定放置。
2、每一个申购单元为1,000股,跨越1,000股的必需是1,000股的整数倍,
交所按照每1,000股配一个号的法则对无效申购进行统连续续配号。然后通过摇号抽签,确定无效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。
(三)与行业市盈率和可比上市公司估值程度比力
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体环境详见2016年5月12日(T+4日)登载的《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》。
公募基金报价加权平均值
1、2016年5月10日(T+2日)16:00前,获得初步配售资历的网下投资者应
2、发布中签率
网下和网上投资者放弃认购部门的股份由主承销商包销。
10.19
行价钱10.19元/股,刊行人估计募集资金52,682.30万元,扣除刊行费用
④申购时间内,投资者按委托买入股票的体例,以确定的刊行价钱填写委托单。一经申报,不得撤单。
家的;
网下、网上投资者认购数量不足本次公开辟行数量的部门由主承销商担任包销。
相关回拨机制的具体放置如下:
网上投资者申购新股中签后,应按照《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款权利,确保其资金账户在2016年5月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的相关。
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2016年5月6日(T日)前在与所联网的证券买卖网点开立资金账户。
(2)14.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣
2016年5月9日(T+1日),向投资者发布配号成果。申购者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2016年5月4日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计较。投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计较。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单元,不足1万元的部门不计入申购额度。
2016年4月28日(周四)
2016年5月10日(周二)
2、主承销商出格提示:若投资者的持股比例在本次刊行后达到刊行人总股
阅读2016年5月5日于所网站()的本次刊行的招股仿单全文及相关材料。
投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计较。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单元,不足1万元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为1,000股,申购数量该当为1,000股或其整数倍,但最高不得跨越其按市值计较的可申购上限和当次网上刊行股数的千分之一,不得跨越19,000股。
但不得跨越回拨前网上初始刊行股数的千分之一,即不得跨越19,000股。
凡参与初步询价报价的配售对象,无论能否为“无效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。
(2)14.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣
2016年4月27日(周三)
在发生回拨的景象下,刊行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年5月9日(T+1日)在《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票网上中签率通知布告》中披露。
2016年5月9日(周一)
T+3日
网下投资者指合适2016年4月27日(T-6日)《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票刊行放置及初步询价通知布告》要求的能够参与本次网下询价的投资者
网下投资者为参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者能够多次提交申购记实,但以最初一次提交的全数申购记实为准。
释义
网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00)
T-3日
若网上无效申购的总量大于本次网上最终刊行数量,则采纳摇号抽签确定中签号码的体例进行配售。
(六)其他主要事项
所指上海证券买卖所
本的5%以上(含5%),需自行及时履行消息披露权利。
主承销商将在配售前对无效报价投资者及其办理的配售对象能否具有脾气形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如共同或其供给的材料不足以解除其具有上述脾气形的,主承销商将向其进行配售。
(三)申购简称和代码
网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金)
3、投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投
本次刊行的刊行价钱为10.19元/股。网上申购投资者须按照本次刊行价钱
2015年静态市盈率(倍)
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时通知布告,敬请投资者寄望。
刊行人和主承销商将按照网上申购环境于2016年5月6日(T日)决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理。相关回拨机制的具体放置详见本通知布告“二、(五)回拨机制”。
证券公司客户定向资产办理公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的,按证券账户零丁计较市值并参与申购。不及格、休眠、登记证券账户不计较市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及具有上市公司董事、监事、高级办理人员持股的,不影响证券账户内持有市值的计较。
按照刊行价钱和其办理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算上海分公司网下刊行专户足额划付认购资金,认购资金该当于2016年5月10日(T+2日)16:00前到账。
网上投资者初步无效认购倍数=网上无效申购数量/回拨前网上刊行数量。
家网下投资者办理的6个配售对象未按《刊行放置及初步询价通知布告》的要求提交许诺函、联系关系关系核查表及其他核查材料,1家网下投资者办理的1个配售对象属于配售范畴,上述4家网下投资者办理的7个配售对象的报价为无效报价,申报总量为22,400万股;523家网下投资者办理的2,044个配售对象合适《刊行放置及初步询价通知布告》的前提,不具有配售的景象,申报总量为6,088,340万股。523家网下投资者办理的2,044个配售对象中,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》的完成了在中国基金业协会的办理人登记和基金存案。全数报价明细表请见本通知布告附表。
一见;
效报价所对应的“拟申购数量”,且不得跨越3,200万股(申购数量须不低于250万股,且应为10万股的整数倍)。
网下投资者全数报价中位数(元/股)
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开辟行数量的70%时,刊行人及主承销商将中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量跨越本次公开辟行数量的70%(含70%),但未达到本次公开辟行数量时,缴款不足部门由主承销商担任包销。
50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开辟行股票数量的20%;网上投资者初步无效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开辟行股票数量的40%;网上投资者初步无效认购倍数跨越150倍的,回拨后网下刊行比例不跨越本次公开辟行股票数量的10%。
购。
具专项法令看法书。
中国结算上海分公司指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
和可比公司平均市盈率。
2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行
6、本次刊行的网下、网上申购日为T日(2016年5月6日),任一配售对象
剔除最高报价部门后,网下投资者报价消息统计如下:
露的刊行人本次募投项目拟利用本次募集资金投资额46,504.00万元。刊行人募
用6,178.30万元后,估计募集资金净额为46,504.00万元,不跨越招股仿单披
网上演
1、南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行不跨越5,170万股人民币
①2016年5月10日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应按照《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》披露的初步获配数量乘以确定的刊行价钱,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
在2016年5月10日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购竣事后,主承销商将按照现实缴款环境确认网下和网上现实刊行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部门的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,将中止刊行。
每一配售对象应缴认购款子=刊行价钱×初步获配数量。
盈率为18.99倍,低于中证指数无限公司发布的行业比来一个月静态平均市盈率
(五)认购资金的缴付
(八)拟上市地址
算术平均34.86-
本次刊行可能因下列景象中止:
1、刊行价钱简直定过程
各地投资者可在指定的时间内通过与所联网的各证券买卖网点,以刊行价钱和合适本通知布告的无效申购数量进行申购委托。
以剔除,3家网下投资者办理的11个配售对象的报价被剔除,对应剔除的申报量为35,200万股,占本次初步询价申报总量的0.578%。剔除部门不得参与网下申
初步询价(通过网下申购电子化平台)
指申购价钱等于本次刊行价钱且未被剔除,同时合适刊行人和广发证券事先确定且通知布告的其他前提的报价
可加入本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在所开户的满足《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者
本次刊行初步询价和网下刊行均通过上海证券买卖所(以下简称“所”)网下申购电子化平台及中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者当真阅读本通知布告。关于网下刊行电子化的细致内容,请查阅所网站()发布的《上海市场初次公开辟行股票网下刊行实施细则》(上证发〔2016〕2号)等相关。
(三)刊行价钱及对应的市盈率
本次刊行的股票为境内上市人民币通俗股(A股),每股面值1.00元。
网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力要素影响本次刊行,则按申购当日通知打点。
(3)在网下刊行未获得足额认购的环境下,不足部门不向网上回拨,中止
2016年5月5日(周四)
(四)无效报价投资者和刊行价钱确定过程
南通四方冷链配备股份无限公司(以下简称“四方冷链”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销办理法子》(证监会令[第121号])、《初次公开辟行股票并上市办理法子》(证监会令[第122号])、《初次公开辟行股票时公司股东公开辟售股份暂行》(证监会通知布告[2014]11号)、《初次公开辟行股票承销营业规范》(中证协发[2016]7号)、《初次公开辟行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)、《初次公开辟行股票网下投资者办理细则》(中证协发[2016]7号)等相关组织实施初次公开辟行。
T-6日
1、刊行人和主承销商广发证券股份无限公司(以下简称“广发证券”、“主
者基金所有。
8、刊行人在刊行过程中发生严重会后事项影响本次刊行的;
④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,主承销商将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。
2016年5月12日(周四)
4、违约处置:无效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投
每一个申购单元为1,000股,申购数量该当为1,000股或其整数倍,但最高不得跨越其按市值计较的可申购上限和当次网上刊行股数的千分之一,不得跨越19,000股。
三、网下刊行
主停业务与刊行人附近的上市公司市盈率程度环境如下:
10.19
五、投资者放弃认购股份处置
2、网下投资者报价后,刊行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的
万股,占本次刊行总股数的38.10%。
②2016年5月6日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年5月4日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份必然市值的投资者均可通过所买卖系统申购本次网上刊行的股票(国度法令、律例者除外)。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
9、本次刊行可能呈现的中止景象详见“六、中止刊行环境”。
本次刊行总股数的38.10%。
⑤投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。
6、网下投资者缴纳的全数认购款子在冻结期间发生的全数利钱归证券投资
公募基金报价中位数(元/股)
送达许诺函、联系关系关系核查表及其他核查材料原件截止日(15:00截止)
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的
剔除最高报价部门后公募基金报价中位数(元/股)
申购时,投资者无需缴付申购资金。
9、中国证监会责令中止的。
每个配售对象只能选择此中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下刊行专户消息及各结算银行联系体例详见中国结算网站()“法令法则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司网下刊行专户一览表”和“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”,此中,“中国证券登记结算无限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”中的相关账户仅合用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
T+2日
300228.SZ富瑞特装16.427139.130.0023
确定网下初步配售成果
网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行前总股本计较);
4、申购手续
②投资者申购新股摇号中签后,应根据2016年5月10日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款权利,网上投资者缴款时,应恪守投资者地点证券公司相关。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令义务,由投资者自行承担。
网上刊行指
时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2016年5月6日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
初步询价(通过网下申购电子化平台)
2、初步询价竣事后,剔除最高报价部门后,无效报价投资者数量不足10
网下投资者应根据以下准绳进行资金划付,不满足相关要求将会形成配售对象获配新股无效。
主承销商按照网上彀下资金到账环境确定最终配售成果和包销金额
网下刊行指
发生余股包销环境时,2016年5月12日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上刊行募集资金扣除保荐承销费用后一路划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交股份登记申。
(六)本次刊行的主要日期放置
网下投资者在中国证券业协会完成存案截止日(当日12:00前)
1、投资者只能选择网下刊行或网上刊行中的一种体例进行申购。所有参与
5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量
(十)放弃认购股票的处置体例
3、摇号抽签、发布中签成果
本次网上刊行通过所买卖系统进行,采用按市值申购体例进行,参与网上申购的投资者请当真阅读本通知布告及所网站()发布的《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(上证发〔2016〕1号)(以下简称“《网上刊行实施细则》”)。
本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁定放置。
只能选择网下或者网上一种体例进行申购。
四、网上刊行
3、初步询价竣事后,拟申购总量不足网下初始刊行数量的或剔除最高报价
1、如网上无效申购的总量小于或等于本次网上最终刊行数量(双向回拨后),
4、无效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约义务。主
(3)网上彀下投资者认购缴款
登载《招股意向书摘要》、《刊行放置及初步询价通知布告》
承销商”)按照初步询价成果,分析考虑刊行人根基面、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次刊行价钱为10.19
认购款金额,2016年5月12日(T+4日),中国结算上海分公司按照主承销商于2016年5月11日(T+3日)通过网下申购电子化平台供给的网下配售成果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象无效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
申购手续与在二级市场买入所上市股票的体例不异,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与所联网的各证券买卖网点打点委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接管委托。投资者通过德律风委托或其他主动委托体例时,应按各证券买卖网点要求打点委托手续。投资者的申购委托一经接管,不得撤单。
3、网下投资者在2016年5月6日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
002639.SZ雪人股份10.01807.260.0124
2、上述日期为买卖日,如遇严重突发事务影响本次刊行,主承销商将及时通知布告,点窜
1、初步询价竣事后,报价的网下投资者数量不足10家的;
2016年4月29日(周五)
登载《网上演通知布告》
注:1、T日为网上、网下刊行申购日;
本次刊行在刊行流程、报价剔除法则、申购和缴款、弃购股份处置等方面有严重变化,敬请投资者重点关心。次要变化如下:
登记存案的银行账户分歧。
元/股。网下刊行不再进行累计投标询价。
11、本次刊行股票的上市事宜将另行通知布告。相关本次刊行的其他事宜,将
申购新股。拟参与本次新股网下刊行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其联系关系账户。
加入本次网上刊行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。
用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。
(1)18.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣
率,刊行人和主承销商将在网上申购前三周内持续发布投资风险出格通知布告,每周至多发布一次,本次刊行申购日将顺延三周;
所处行业、可比公司估值程度、市场环境、无效募集资金需求及承销风险等要素,协商确定本次网下配售和网上刊行的刊行价钱为10.19元/股,同时确定可
剔除最高报价部门后网下投资者报价加权平均值(元/股)
10.20
登载《网上中签率通知布告》
经刊行人和主承销商协商分歧,将报价高于10.19元/股的初步询价申报予
如发生以上景象,刊行人和主承销商将及时通知布告中止刊行缘由、恢复刊行放置等事宜。中止刊行后,在本次刊行核准文件无效期内,在向中国证监会存案后,刊行人和主承销商择机重行。
网上投资者指
登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》
按市值申购向投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相连系的体例,刊行人和主承销商通过网下初步询价间接确定刊行价钱。初步询价及网下刊行由广发证券通过所网下申购电子化平台组织实施,网上刊行通过所买卖系统进行。本次刊行不进行老股让渡,刊行股份全数为新股。本次刊行股票申购简称为“四方冷链”,股票代码为“603339”,该代码同时用于本次刊行的初步询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为“732339”。
2016年5月9日(T+1日)上午在公证部分的监视下,由刊行人和主承销商掌管摇号抽签,确认摇号中签成果,中国结算上海分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。刊行人和主承销商于2016年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》。
保荐人(主承销商)/广发证券
刊行人和主承销商按照初步询价环境,对所有申报价钱按照报价由高到低进行排序,不异价钱的按照数量由低到高进行排序,不异数量的按照申报时间由晚到早进行排序。起首剔除拟申购总量中报价最高的部门,剔除部门将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价钱与确定的刊行价钱不异时,对该价钱的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。如被剔除部门的最低价钱所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价钱的申购将按照拟申购数量由少至少顺次剔除,若是申购价钱和拟申购数量都不异的则按照申报时间由晚至早的挨次顺次剔除。
则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其无效申购量认购股票;
网下投资者指
刊行人和主承销商将按照2016年4月27日(T-6日)登载的《刊行放置及初步询价通知布告》中确定的初步配售准绳,将网下刊行股票初步配售给供给无效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年5月10日(T+2日)登载的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中披露初步配售环境。
000530.SZ大冷股份10.1043.250.2335
T-2日
(3)为保障款子及时到账、提高划款效率,配售对象向与其在中国证
剔除最高报价部门后网下投资者报价中位数(元/股)
039.SZ中集集团15.2926.460.5779
参与网下申购的网下投资者名单及无效申购数量。此价钱对应的市盈率及无效报价环境为:
3、本次共公开辟行5,170万股A股。回拨机制启动前,网下初始刊行数量
网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年5月4日(含,T-2日)前20个买卖日日均持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可通过所买卖系统申购本次网上刊行的股票(国度法令、律例者除外)。
部门,剔除部门不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价钱与确定的刊行价钱不异时,对该价钱的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。
保荐人(主承销商):广发证券股份无限公司
资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,主承销商将违约环境报中国证券业协会存案。
T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购。结算参与人(包罗证券公司及托管人等)应于T+3日15:00前,将其放弃认购部门向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处置。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
3、若本次刊行订价对应市盈率高于同业业上市公司二级市场比来一个月静态平均市盈
二、本次刊行的根基环境
每股收益
(四)发布初步配售成果
登载《刊行通知布告》、《投资风险出格通知布告》
7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的
出格提醒
(元/股)
一、初步询价成果及订价根据
(二)剔除最高报价相关环境
刊行人和主承销商提醒泛博投资者留意投资风险,投资,当真阅读本通知布告及同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及所网站()的《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票投资风险出格通知布告》。
网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》(以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”),于2016年5月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
3、认购款子的缴付及账户要求
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行后总股本计较);
2、本次刊行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上
(五)申购法则
1、打点开户登记
T日
资者仍未能足额认购的环境下,则中止刊行;
2016年5月6日(T日)中国结算上海分公司按照无效申购数据,按每1,000股配一个申购号,对所有无效申购按时间挨次持续配号,配号不间断,直到最初一笔申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。
数据来历:WIND,刊行人招股书(因雪人股份、富瑞特装市盈率偏高,不纳入平均市盈率计较)
指南通四方冷链配备股份无限公司
本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。
1、参与网下申购的无效报价投资者应于2016年5月6日(T日)9:30-15:00通
2016年5月4日(周三)
本次公开辟行股票总数量为5,170万股。回拨机制启动前,网下初始刊行数量为3,200万股,占本次刊行总股数的61.90%;网上初始刊行数量为1,970
①本次网下申购时间为:2016年5月6日(T日)9:30-15:00。
中签率=(网上最终刊行数量∕网上无效申购总量)×100%
除非还有申明,下列简称在本通知布告中具有如下寄义:
网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。
(3)全数无效报价对应的累计拟申购数量之和为6,053,140万股。
证监会指中国证券监视办理委员会
六、中止刊行环境
2016年4月29日(T-4日)至2016年5月3日(T-3日)为本次刊行初步询价期间。截至2016年5月3日(T-3日)15:00,主承销商通过所网下申购电子化平台收到527家网下投资者办理的2,051个配售对象的初步询价报价消息,报价区间为10.19元/股-15.84元/股,申报总量为6,110,740万股。经核查,此中3
承销商将通知布告披露违约环境,并将违约环境报中国证监会、中国证券业协会存案。
T+1日
网上申购摇号抽签
(二)网上刊行数量和价钱
6、无效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
10.19
南通四方冷链配备股份无限公司
(六)申购法式
确定刊行价钱,确定无效报价投资者及其无效申购数量
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
网下投资者全数报价加权平均值(元/股)
确定能否启动回拨机制及网上彀下最终刊行数量
日期刊行放置
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行前总股本计较);
2016年5月10日(T+2日),刊行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》,内容包罗本次刊行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间供给无效报价但未参与申购或现实申购数量较着少于报价时拟申购量的投资者消息。以上通知布告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
2、如网上无效申购的总量大于本次网上最终刊行数量(双向回拨后),上
4、本次刊行的初步询价工作已于2016年5月3日(T-3日)完成,刊行人和
(三)网下初步配售
5、若本次刊行成功,刊行人募集资金总额为52,682.30万元,扣除刊行费
(1)网下刊行获得足额认购的环境下,若网上投资者初步无效认购倍数在
3、本次刊行中,已参与网下刊行的配售对象及其联系关系账户不得再通过网上
本次刊行日程;
本次刊行网上申购时间为2016年5月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
申购者按照中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。
2016年5月11日(周三)
初次公开辟行股票刊行通知布告
南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行不跨越5,170万股人民币通俗股(A股)之行为
无效报价指
(八)配号与抽签
老股让渡指
申购简称为“四方申购”;申购代码为“732339”。
确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。
(九)中签投资者缴款
无效报价投资者。本次网下刊行无效报价投资者数量为520家,办理的配售对象家数为2,033个,无效申购数量总和为6,053,140万股,可申购数量总和为6,053,140万股。
本次刊行网上彀下申购于2016年5月6日(T日)15:00同时截止。申购竣事后,刊行人和主承销商将按照网上申购环境于2016年5月6日(T日)决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理。回拨机制的启动将按照网上投资者初步无效认购倍数确定:
(一)参与对象
10.19
本次刊行中通过所网下申购电子化平台向配售对象按照确订价钱刊行3,200万股人民币通俗股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下刊行数量为回拨后的网下最终刊行数量)
刊行人所属行业为通用设备制造业(C34),截止2016年5月3日,中证指数无限公司发布的行业比来一个月静态平均市盈率为54.85倍。
持有公司股份满36个月以上且志愿发售的股东公开辟售股份的行为
1、律师:广东广和律师事务所将对本次网下刊行过程进行,并出
2016年5月6日(周五)
刊行人/公司/四方冷链
投资者相关证券账户持有市值按其2016年5月4日(含,T-2日)前20个买卖日的日均持有市值计较。投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计较。市值计较尺度具体请拜见《网上刊行实施细则》的。
股且未被剔除,同时合适刊行人和主承销商事先确定且通知布告的其他前提的报价)的网下投资者办理的配售对象,方可且必需参与网下申购。提交无效报价的配售对象名单见“附表1:报价消息统计表”。未提交无效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可认为其办理的每一配售对象按照刊行价钱10.19元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其供给的有
(3)初步询价中报价等于本次刊行价钱且未被剔除的所有无效报价对应的
刊行人和主承销商于2016年5月9日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布《网上中签率通知布告》。
登载《刊行成果通知布告》
对于申购量跨越主承销商确定的申购上限19,000股的新股申购,所买卖系统将视为无效予以主动撤销,不予确认;对于申购量跨越按市值计较的网上可申购额度,中国证券登记结算无限义务公司上海分公司将对跨越部门作无效处置。
主承销商将在配售前对无效报价投资者及办理的配售对象能否具有脾气形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如共同或其供给的材料不足以解除其具有上述脾气形的,主承销商将向其进行配售。
3,200万股,占本次刊行总股数的61.90%;网上初始刊行数量1,970万股,占
初步询价截止日(15:00截止)
进行申购。
4、确认认购股数
(七)锁按期放置
⑥融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。
(1)网下申购
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版许诺函、联系关系关系核查表及其他核查材料
7、本次刊行网下网上申购于2016年5月6日(T日)15:00截止。申购竣事后,
集资金的利用打算等相关环境于2016年5月5日在《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单》中进行了披露。招股仿单全文可在所网站()查询。
刊行。
2016年5月3日前20个买卖日均价(含5月3日)
2、认购款子的计较
剔除最高报价部门后公募基金报价加权平均值(元/股)
2、持有上海市场非限售A股股份市值
4、刊行价钱未达刊行人预期或刊行人和主承销商就确定刊行价钱未能告竣
(二)网下申购
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,将中止刊行。
10、本通知布告仅对股票刊行事宜简要申明,不形成投资。请投资者细心
3、开立资金账户
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版许诺函、联系关系关系核查表及其他核查材料(17:00截止)
4、主承销商按照中国结算上海分公司供给的现实划拨资金无效配售对象名
资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为无效申购。
的70%时,主承销商将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。
(2)网上申购
2015年
(五)回拨机制
购数量应等于初步询价中其供给的无效报价所对应的“拟申购数量”,且不得跨越3,200万股(申购数量须不低于250万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者能够多次提交申购记实,但以最初一次提交的全数申购记实为准。
③配售对象在申购及持股等方面应恪守相关法令律例及中国证监会的相关,并自行承担响应的法令义务。网下投资者办理的配售对象相关消息(包罗配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记存案的消息为准,因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由网下投资者自傲。
指广发证券股份无限公司
投资者请按10.19元/股在2016年5月6日(T日)进行网上和网下申购,申购
③网下和网上投资者放弃认购部门的股份由主承销商包销。当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,主承销商将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露。
70%;
(1)18.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣
10.19
本次刊行指
单确认最终无效认购。获配的配售对象未能在的时间内及时足额缴纳认购款的,刊行人和主承销商将视其为违约,将于2016年5月12日(T+4日)在《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》中予以披露,并将违约环境报中国证监会和中国证券业协会存案。
T-1日
1、申购配号确认
券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次刊行股票代码603339,若不说明或备注消息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B3339”,证券账号和股票代码两头不要加空格之类的任何符号,免得影响电子划款。款子划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账环境。
额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,主承销商将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。
合适《刊行放置及初步询价通知布告》的2,044个配售对象报价消息统计如下:
T+4日
本次网上刊行通过所买卖系统进行,回拨机制启动前,网上刊行数量为1,970万股。主承销商在指按时间内(2016年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,970万股“四方冷链”股票输入在所指定的公用证券账户,作为该股票独一“卖方”。
过网下申购电子化平台录入申购单消息,包罗申购价钱、申购数量及主承销商在刊行通知布告中的其他消息,此中申购价钱为本次刊行价钱10.19元/股,申
本次刊行价钱10.19元/股对应刊行人2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市
②在初步询价期间提交无效报价(指申购价钱等于本次刊行价钱10.19元/
网上申购配号
在剔除拟申购总量中报价最高的部门后,申报价钱为10.19元/股的投资者为
4、如因所网下申购电子化平台系统毛病或非可控要素导致网下投资者无法一般使
(一)初步询价申报环境
10.19
购的;
通过初步询价确定本次刊行价钱为10.19元/股,此价钱对应的市盈率为:
(元/股)
(一)网上申购时间
6,178.30万元后,估计募集资金净额为46,504.00万元。
通俗股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视办理委员会证监许可【2016】773号文核准。
刊行人本次刊行的募投项目打算所需资金额为46,504.00万元。按本次发
(二)刊行数量和刊行布局
(四)募集资金
股票代码证券简称
(七)投资者认购股票数量简直定方式
部门后,残剩申购总量不足网下初始刊行数量的;
购。
①本次网上申购时间为:2016年5月6日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。
上海证券买卖所。
(一)股票品种
T-5日
投资者申购新股摇号中签后,应根据2016年5月10日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款权利,网上投资者缴款时,应恪守投资者地点证券公司相关。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令义务,由投资者自行承担。
累计拟申购数量之和为6,053,140万股。
经刊行人和主承销商确认,本次网下询价无效报价的投资者办理的配售对象为2,033个,其对应的无效报价总量为6,053,140万股。参与初步询价的配售对象可通过所网下申购电子化平台查询其报价能否为无效报价及无效申购数量。
(2)认购款子须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户,
七、余股包销
主承销商按照网下投资者的报价环境,按照申购价钱由高到低进行排序、计较出每个价钱上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部门(剔除部门为所有网下投资者拟申购总量的0.578%),并分析考虑刊行人根基面、
T-4日
8、本次刊行股份锁按期放置:本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁
6、若网上申购不足,申购不足部门向网下回拨后,网下投资者未能足额认
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行后总股本计较);
3、网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
主要提醒
在剔除拟申购总量中报价最高的部门后,刊行人和主承销商分析考虑残剩报价及拟申购数量、所处行业、市场环境、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等要素,协商确定刊行价钱、最终刊行数量、无效报价投资者数量及无效申购数量,协商确定本次刊行价钱为10.19元/股。
网下申购日(9:30-15:00)
收付款账户必需与其在中国证券业协会登记存案的消息分歧,不然视为无效申购。因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由配售对象自行担任。
本次刊行中通过所买卖系统按市值配售向社会投资者订价刊行1,970万股人民币通俗股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上刊行数量为回拨后的网上最终刊行数量)
10.19
(四)网上投资者申购资历
(2)若网上申购不足,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,无效报价投
4、网下投资者应按照《南通四方冷链配备股份无限公司初次公开辟行股票
2、无效报价投资者确定过程
5、网下申购总量小于网下初始刊行数量的;
2016年5月3日(周二)
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