广东酷记海运拼箱公司

长江商报动静昨日报道，韩国决定成立12亿美元规模的船舶基金，援助反面临运营危机的海运公司。

海运公司1997年因金融危机陷入危机后，2002年曾初次成立过船舶基金。（中新社）

据报道，反面临资金欠缺的韩国海运公司很难新订做需复杂资金的船舶，因而陷入合作力逐步下降的恶性轮回。为打开这一僵局，船舶基金将会在海运公司下单订做新船时供给资金，让海运公司能够租赁新船舶利用。若是能成功订做新船，估计正因订单削减而的造船业也将会打开活。

集团关系企业德翔船务董事长庄绚丽暗示，公司很早就有股票上市打算，但因部门股东不喜好而迟延，但在公司规模不竭扩充下，目前曾经即动手上市事宜。

德翔委托的安侯会计师事务所高阶估量，以德翔获利情况与股票上市鞭策进度，来岁就能够上市，但现实上市时间要由德翔来决定，另德翔营运规模不小，会间接申请上市。陈德胜则暗示，会按照股市情况决定来岁或是后年上市。

德翔海运董事长陈德胜在1月31日半夜在尾牙宴上指出，德翔客岁货柜装卸量达157万箱，增加18%，营收达260亿元，虽然市场环境欠安，仍有约7.8亿元获利，以公司的年轻活力与灵活弹性，本年业绩绝对再创佳绩，估计年内加订两艘货柜船，明、后年股票上市。

公司客岁年中向台船订造两艘1,800箱(20呎柜)曼谷极限型货柜船，外加两艘选择权，其时船价曾经相当低，但因后来船价持续走低，公司未利用选择权，本年考虑船价曾经够低，加上环保要求越来越高，与台船曾经重启协商，快的话本年上半年就会签约加造，船价估量会从每艘2,600余万美元降到2,500万美元以下。

德翔本年7月成立届满15周年，目前名列全球第25大，第4大货柜船公司，以38艘船舶运营48条航路，客岁营收较前年的240亿元成长率约8.33%，获利原预期能够优于2014年的10亿元，但因客岁第三季市场运价超跌，上半年赚了约6.7亿元，下半年只赚1.1亿元，本年则估量下半年会优于上半年。

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二、报送要求

交通运输部办公厅

按照《国际海运条例》及其实施细则、《外商独资船务公司审批办理法子》的，现就外商独资船务公司和集运办事公司报送2015年度运营环境的相关事宜通知如下：

4.外商独资船务公司、集运办事公司的《企业法人停业执照》和分公司的《停业执照》复印件。

2.外商独资船务公司、集运办事公司年度运营环境演讲表。

3.交通运输部颁布的《外商独资船务公司运营许可证》（原件）。

对供给齐全、无效材料并通过审核的公司，交通运输部将在《外商独资船务公司运营许可证》上加盖部印后将证书退回。

一、报送法式

三、时间要求

市、上海市交通委员会，广东省交通运输厅：

交通运输部联系人：王显锋德律风：

请你委（厅）收到本通知后尽快通知地点地的外商独资船务公司和集运办事公司（总公司）报送相关材料，于2016年3月31日前将材料转报我部。

2016年1月28日

外商独资船务公司、外商独资集运公司总公司（分公司材料通过总公司同一报送）。

外商独资公司将相关材料报送你委（厅），经你委（厅）审核后转报我部。

1.2015年度公司运营环境书面演讲。

（一）报送主体。

（二）报送材料。

3、口岸物流供应链的并交运作流程

3、口岸智能化扶植缺乏同一的部分

七、港口岸物流运营阐发

四、天津港口岸物流运营阐发

中国财产调研网发布的《2016-2022年中国口岸物风行业成长示状调研与市场前景预测演讲》能够协助投资者精确把握口岸物风行业的市场现状，为投资者进行投资作出口岸物风行业前景预判，挖掘口岸物风行业投资价值，同时提出口岸物风行业投资策略、营销策略等方面的。

1、2015年第三季度美国经济全体运转情况阐发

1、日照对外商业成长阐发

1、田主型

6、秦皇岛港口岸物流分析合作力

5、口岸机械安排办理

1、保税物流园（区港联动）的根基内涵

4、天津口岸成长规划解读

2、中国口岸结构具有的问题

3、上海港口岸物流货色吞吐量

4、口岸行业运转环境阐发

2、深圳港口岸物流天然前提

四、口岸物流消息化成长具有的问题

1、口岸货色吞吐量及增加环境

2、原油吞吐量及其增加环境

3、《沿海口岸结构规划》解读

三、口岸财产集群的带动效应阐发

6、《中华人民国国际海运条例》

4、深圳港口岸物流根本设备

3、环渤海地域口岸群结构规划阐发

9、《广东省沿海口岸结构规划2008-2020年》解读

四、典型的口岸物流办理消息系统

3、口岸搭客吞吐量及增加

1、秦皇岛对外商业成长阐发

5、《关于加速港航业成长强大口岸经济的看法》解读

三、口岸物流消息系统智能化的使用阐发

5、大连港口岸物流分析合作力

一、中国智能口岸物流的成长示状

四、成长口岸物流的感化

1、中国口岸成长概况

2、水运输办理消息系统

1、大连对外商业成长阐发

1、中国口岸物流具有不足阐发

3、大连港口岸物流货色吞吐量

4、秦皇岛港口岸物流根本设备

1、第二阶段的次要特征阐发

7、上海港口岸物流投资成长阐发

三、中国智能口岸物流的内容及方针

2、烟台港口岸物流天然前提

5、连云港港口岸物流投资成长阐发

3、天津港口岸物流货色吞吐量

1、口岸智能扮装卸出产与办理

二、口岸保税区物流的成长

二、口岸物流功能运作模式阐发

二、中国口岸物流成长的次要问题

1、低碳口岸物流面对的挑战

（1）低碳口岸物流的成长策略

一、国际口岸行业总体环境

6、深圳港口岸物流分析合作力

一、保守口岸物流运作模式阐发

6、《江苏省口岸“十二五”成长规划》解读

2、口岸保税物流园区的成长劣势

3、船务消息办理系统

8、《福建省沿海口岸结构规划2008-2020年》解读

1、港口岸物流天然前提

一、口岸运营办理模式的演变阶段

5、口岸物流与宏观经济的相关性阐发

6、青岛港口岸物流投资成长阐发

6、宁波-舟山港口岸物流投资阐发

二、口岸物流供应链的内容形成

1、口岸物流对相关财产的带动感化

二、行业政策与法令律例

1、次要货种吞吐量总体环境

五、口岸物流消息化的成长策略阐发

一、口岸与口岸城市的关系

二、中国智能口岸物流具有的问题

1、将“口岸消息化”误认为“口岸智能化”

1、连云港港口岸物流天然前提

2、推进区域物流财产一体化

4、国内次要口岸保税物流园区的比力

2、第三阶段的实施方式

三、中国口岸次要货种运营情况

4、更新物流办事

1、上海对外商业成长阐发

2、中国口岸物流消息化程度不高

5、宁波-舟山港口岸物流分析合作力

8、《国务院关于加速长江等内河水运成长的看法》

2、营口港口岸物流货色吞吐量

三、口岸物流与区域经济之间的关系

五、集装箱海铁联运运作模式阐发

3、交通前提和装卸效率

5、提高物流手艺和消息化程度

4、感化

2、口岸物流供应链的收集组织形式

7、营口港口岸物流成长前景

二、口岸物流消息化的成长特点阐发

3、秦皇岛港口岸物流货色吞吐量

1、口岸智能化物流消息系统建立方针

1、《中华人民国海域利用办理法》

4、口岸集装箱吞吐量及增加环境

5、加快手艺立异的

二、国外口岸物流的次要办理模式阐发

8、上海港口岸物流成长前景

6、口岸物流具有集散效应

6、广州港口岸物流分析合作力

3、固定资产投资环境

3、国内集装箱海铁联运前景阐发

3、《口岸运营办理》

4、东京湾港口岸物流成长经验自创

2、配合出资型

2、港口岸物流货色吞吐量

5、广州港口岸物流次要运营货种

三、广州口岸物风行业运营阐发

三、中国口岸物流成长的次要对策

3、型

4、拉动腹地经济增加

1、口岸物流供应链的柔性运作

3、口岸保税物流园区的成长思及前景

一、口岸物流企业消息化面对的问题

5、天津港口岸物流分析合作力

4、船舶主动识别

四、中国口岸保税物流园区的成长阐发

九、烟台港口岸物流运营阐发

跟着的快速成长，中国曾经成为世界上最主要的海运大国之一。全球目前有19%的大海运货色运往中国，有20%的集装箱运输来自中国；而新增的大货色海洋运输之中，有60%至70%是运往中国的，中国的口岸货色吞吐量和集装箱吞吐量目前均已居世界位，在最新的2014年全球十大口岸排行中，中国占领了7个名额。

1、第三阶段的次要特征阐发

3、连云港港口岸物流根本设备

6、港口岸物流投资成长阐发

2、集装箱智能闸口

2、宁波-舟山港口岸物流货色吞吐量

4、大连港口岸物流根本设备

4、2015年国际宏观经济成长瞻望

6、日照港口岸物流投资成长阐发

四、口岸物流的运营模式阐发

4、烟台港口岸物流根本设备

3、2015年第三季过活当地域经济阐发

2、环渤海地域经济商业成长阐发

1、货运代办署理消息办理系统

5、烟台港口岸物流分析合作力

3、营口港口岸物流根本设备

1、珠三角口岸物流成长情况阐发

一、口岸物流的定义

2、鹿特丹港口岸物流成长经验自创

三、各地口岸物流的规划

三、第二阶段：口岸运营的尺度化阶段

1、亚洲口岸行业运转环境阐发

1、天津对外商业成长阐发

八、日照港口岸物流运营阐发

1、《“十二五”分析交通运输系统规划》解读

1、电子商务模式阐发

1、第四阶段的次要特征阐发

三、营口港口岸物流运营阐发

2、中国内河口岸物流的成长示状

4、营口港口岸物流运营货种

一、口岸财产集群的内涵

4、煤炭及成品吞吐量及其增加环境

5、秦皇岛港口岸物流运营货种

5、青岛港口岸物流分析合作力

7、《浙江省沿海口岸结构规划》解读

三、国外典型口岸物流的运营成长经验自创

4、天津港口岸物流根本设备

一、口岸物流供应链的成长示状

1、新加坡港口岸物流成长经验自创

三、保税物流园（区港联动）的概述

1、营口港口岸物流天然前提

2、城市对口岸的推进感化

2、《中华人民国口岸法》

7、青岛港口岸物流成长前景

7、日照港口岸物流成长前景

一、口岸全体结构规划

3、中国口岸物流面对的新挑战

6、大连港口岸物流投资成长阐发

6、口岸车辆

4、连云港港口岸物流运营货种

4、日照港口岸物流根本设备

7、深圳港口岸物流成长前景阐发

2、阐扬保税区的感化

2、珠三角地域经济商业成长阐发

1、口岸物流的成长与腹地经济成长情况亲近相关

二、口岸物流的特点

1、资本劣势

4、青岛港口岸物流运营货种

一、环渤海地域口岸物流和区域商业成长

1、沿海口岸结构规划

1、中国沿海口岸物流的成长示状

三、上海港口岸物流运营阐发

二、中国口岸行业运营情况阐发

1、第一阶段的次要特征阐发

1、提拔区域合作力

一、长三角区域口岸物流与区域经济商业成长

3、广州港口岸物流货色吞吐量

5、深圳港口岸物流次要运营货种

《2016-2022年中国口岸物风行业成长示状调研与市场前景预测演讲》在多年口岸物风行业研究的根本上，连系中国口岸物风行业市场的成长示状，通过资深研究团队对口岸物流市场资讯进行拾掇阐发，并依托国度权势巨子数据资本和持久市场监测的数据库，对口岸物风行业进行了全面、详尽的调研阐发。

7、广州港口岸物流成长规划及前景

5、上海港口岸物流运营货种

2、第二阶段的实施方式

5、日照港口岸物流分析合作力

3、珠三角地域口岸群结构规划阐发

1、海铁联运模式概念

1、企业根本办理软件设想

4、《口岸规划办理》

中国财产调研网发布的2016-2022年中国口岸物风行业成长示状调研与市场前景预测演讲认为，跟着国内经济的快速成长，中国国内出产总值曾经位居世界的第二位，中国的外贸进出口总额已跃居世界第一。中国的货代和物流也将随之同步增加。中国国内的庞大以及中国特有的比力成本劣势决定了中成长成为世界加工场，如许中国就会变成世界物流集散核心，而口岸物流在此中阐扬着主要感化。因而，中国口岸物流市场的庞大潜力不问可知。到“十二五”末，估计我国沿海口岸货色吞吐量将达到78亿吨。

5、《口岸设备保安法则》

三、口岸物流企业消息化的手艺趋向

2、长三角地域经济商业成长阐发

一、口岸物流消息化的成长示状阐发

1、广州对外商业成长阐发

一、国外宏观经济阐发

五、第四阶段：口岸运营的快速响应阶段

6、注重专业人才培育

三、口岸物流供应链的柔性纪律

2、企业使用数据集成手艺

二、第一阶段：口岸运营流程的再造阶段

4、宁波-舟山港口岸物流次要运营货种

三、口岸物流消息化成长需要性阐发

二、口岸物流企业办理软件的设想

一、珠三角口岸物流与区域经济商业成长

4、进出口总额及其增加

来自

5、港口岸物流分析合作力

二、口岸物流与口岸之间的关系

4、广州港口岸物流根本设备

3、口岸物流面对较通俗物流更为激烈的间接合作

3、安特卫普港口岸物流成长经验自创

1、青岛港口岸物流天然前提

三、口岸物流的根基功能

四、中国低碳口岸物流的成长阐发

4、港口岸物流运营货种

2、口岸智能化物流消息系统办事功能布局

2、口岸保税物流园区的全体运转情况

2、口岸物流对区域经济的贡献

3、青岛港口岸物流根本设备

二、国内宏观经济阐发

3、金属矿石吞吐量及其增加环境

2、广州港口岸物流天然前提

7、大连港港口岸物流成长前景

3、推进临港经济成长

3、非洲口岸行业运转环境阐发

六、青岛港口岸物流运营阐发

1、优化口岸系统布局

1、口岸对城市的鞭策感化

1、中国口岸保税物流园区的成长示状

3、加速口岸集疏运收集扶植

五、秦皇岛港口岸物流运营阐发

3、烟台港口岸物流货色吞吐量

1、环渤海地域口岸物流成长概况阐发

一、中国口岸物流的成长示状阐发

2、第四阶段的实施方式

二、口岸财产集群的构成前提阐发

2、欧/美洲口岸行业运转环境阐发

四、连云港港口岸物流运营阐发

三、各大洲口岸行业运转环境阐发

二、深圳口岸物风行业运营阐发

3、口岸保税物流园区的成长特点

5、口岸物流的成长表现了国度物流成长的总程度

1、宁波-舟山港口岸物流天然前提

口岸物流是指核心口岸城市操纵其本身的港口劣势，以先辈的软硬件为依托，强化其对口岸周边物流勾当的辐射能力，凸起口岸集货、存货、配货特长，以临港财产为根本，以消息手艺为支持，以优化口岸资本整合为方针，成长具有涵盖物流财产链所有环节特点的口岸分析办事系统。

三、口岸物流核心运作模式阐发

2013年全国口岸完成货色吞吐量117.67亿吨，比上年增加9.2%。此中，沿海口岸完成75.61亿吨，内河口岸完成42.06亿吨，别离增加9.9%和7.9%。2013年，全国口岸完成集装箱吞吐量1.90亿TEU，比上年增加7.2%。此中，沿海口岸完成1.70亿TEU，内河口岸完成2053万TEU，比上年别离增加7.4%和5.3%。2014年1-11月，全国口岸完成集装箱吞吐量1.84亿TEU，同比增加6.1%。

1、长三角地域口岸物流成长概况阐发

7、《外商投资财产指点目次》

二、国际口岸行业运转环境阐发

二、宁波-舟山港口岸物流运营阐发

5、营口港口岸物流分析合作力

2、青岛港口岸物流货色吞吐量

2、财产特地化与企业的分工合作

2、上海港口岸物流天然前提

2、工业经济增加阐发

1、国内P增加阐发

2、供应链模式阐发

6、天津港口岸物流投资成长阐发

一、口岸保税区的运作体例

6、营口港口岸物流投资成长阐发

7、秦皇岛港口岸物流投资成长阐发

2、内河口岸结构规划

3、长三角地域口岸群结构规划阐发

2、口岸外贸货色吞吐量及增加

2、2015年第三季度欧美地域经济阐发

6、上海港口岸物流分析合作力

一、中国口岸行业成长概况

2、口岸物流的成长受国度政策和国际的影响

2、口岸智能化扶植处于消息处置阶段

3、中国口岸结构的成长标的目的

一、世界排名前十口岸物流的成长示状

四、第三阶段：口岸运营的精细化阶段

1、烟台对外商业成长阐发

7、冷链物流办理

4、口岸物流在国际物流办事链中居于核心的地位

2、第一阶段的实施方式

2、连云港港口岸物流货色吞吐量

二、大连港口岸物流运营阐发

4、口岸物流设备和配备程度掉队

7、口岸物流具有整合效应

2、《交通运输“十二五”成长规划》解读

2、大连港口岸物流天然前提

2010-2013年全国口岸完成货色吞吐量（亿吨）

2、天津港口岸物流天然前提

3、深圳港口岸物流货色吞吐量

7、连云港港口岸物流成长前景

五、口岸物流物联网的具体使用方案

2、日照港口岸物流天然前提

4、上海港口岸物流根本设备

四、口岸物流供应链的柔性运作

总体来看，“口岸集疏运”、“内河口岸”、“绿色智能型口岸”以及“无水港”将成为我国将来口岸成长的五大环节点。我国经济布局转型和财产梯度转移程序加速，在成长中愈加重视资本节约和敌对，内河水运在承担大、低附加值和集装箱货色运输方面具有较着劣势，是分析运输系统的主要构成部门，也是现代物流的主要载体，迎来告终构调整和转型升级的严重机缘。

3、港口岸物流根本设备

4、结合型

1、深圳对外商业成长阐发

2、秦皇岛港口岸物流天然前提

2、国内集装箱海铁联运现状阐发

3、日照港口岸物流货色吞吐量

六、口岸物流消息化的处理方案阐发

6、连云港港口岸物流分析合作力

3、宁波-舟山港口岸物流根本设备

    布告显示，本年8月底，交通运输部别离组织赴上海、青岛、深圳港口开展了国际海运运价存案施行环境查抄，对查抄中发觉的以上8家公司的违规运营行为，根据《国际海运条例》实施了此次惩罚。布告要求，际班轮运输运营者要严酷施行国际海运运价存案要求，当真履交运价存案权利，盲目国际海运市场公允、不变、健康成长。

    布告显示，本年8月底，交通运输部别离组织赴上海、青岛、深圳港口开展了国际海运运价存案施行环境查抄，对查抄中发觉的以上8家公司的违规运营行为，根据《国际海运条例》实施了此次惩罚。布告要求，际班轮运输运营者要严酷施行国际海运运价存案要求，当真履交运价存案权利，盲目国际海运市场公允、不变、健康成长。

    据悉，2006年以来，交通运输部不竭加强国际海运市场监管，出格是针对无证运营、违规运营、“零运价”、“负运价”，以及违规在我国沿海口岸间捎带外贸直达箱等行为加强监视查抄和惩罚，累计罚款2000余万元。

    交通运输部近日发布布告，对汽船无限公司、承平船务无限公司、马士基航运无限公司、南星海运株式会社、正利航业无限公司、中远集装箱运输无限公司、韩进海运株式会社、以星分析航运无限公司等8家未报备运价或未按报备运价施行的班司实施行政惩罚，累计罚款110万元。

    交通运输部近日发布布告，对汽船无限公司、承平船务无限公司、马士基航运无限公司、南星海运株式会社、正利航业无限公司、中远集装箱运输无限公司、韩进海运株式会社、以星分析航运无限公司等8家未报备运价或未按报备运价施行的班司实施行政惩罚，累计罚款110万元。

    据悉，2006年以来，交通运输部不竭加强国际海运市场监管，出格是针对无证运营、违规运营、“零运价”、“负运价”，以及违规在我国沿海口岸间捎带外贸直达箱等行为加强监视查抄和惩罚，累计罚款2000余万元。

【电缆网讯】日前，国度发改委对日本邮船株式会社、川崎轮船株式会社、株式会社商船三井、威克滚装船务无限公司、华轮威尔森物流无限公司、智利南美汽船无限公司、日本东车汽船无限公司、智利航运滚装船务无限公司等8家滚装货色国际海运企业告竣并实施

线缆网中国黄页家具品牌电缆百科润联网十大品牌家居学问高压电缆上海二手设备电子论文品牌科技钢铁旧事小家电农业广东投标网床垫品牌科技资讯有搜集行业资讯线缆资讯建材资讯58同城装修涂料聪慧365职场广州二手房会所装修志金钢铁工程聘请企业办理农业科技置换商城58同城前瞻网电力类期刊证书挂靠英语进修网站济南搜房网全球废钢网建材产物沙发品牌煤炭模具家居品牌库马可波罗电线规格铜价电气工程郑州列表网友链互换

波罗的海巴拿马型船运价指数上涨5点，至289点。日均获利上涨39美元，至2,314美元。该型船舶的凡是运载量为6-7万吨。

该指数本年迄今为止无一日上涨，从岁首年月迄今累计下跌跨越37%，24个买卖日中有22日立异低。

“需求面的问题之一是，目前处于负商品库存周期，导致船运市场很是严竣，”船务经纪公司ClarksonsPlatouSecurities董事总司理FrodeMorkedal说。

中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。

一位船务经纪人周四称，次要亚洲航路的海岬型船运价料在将来一周持平，因中国春节假期将会船运勾当。

波罗的海商业海运买卖所干散货运价指数周四跌穿300点，再创记载新低。

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波罗的海海岬型船运价指数下跌1点，至208点。日均获利削减32美元，报2,743美元。该型船舶的凡是运载量为15万吨。

全体干散货运价指数下跌5点，或1.65%，报298点。该指数权衡的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资本的运输费用。

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截至 2015 年 6 月 30 日,公司对付单据及对付账款余额合计为 13.42 亿元,

二、无限售前提畅通股 22,755,179,650 98.19 —

支跟尾、功能完美、办理高效的国际集装箱运输系统。此举将对上海港成长成为

演讲期内,投资收益对净利润贡献较大。公司投资收益别离为 7.67 亿元、

准,具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。

公开辟行 2016 年公司债券(第一期)

2015 年 5 月 26 日,立信会计师事务所(特殊通俗合股)出具了信会师报字

抵减

口岸行业的营业量降低。刊行人所处的长江三角洲经济区域是我国经济较发财地

二、无限售前提的畅通股 7,992,512,064 38.08 —

府[2003]6 号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务(集团)无限公司的批

国有法人持股 0 0.00%

2013 年的 106.09 亿元上升到 119.94 亿元,占主停业务收入的比重由 2013 年

刊行总额:人民币 25 亿元

中国农业银行股份无限公司-富国

年来上海港的集装箱吞吐量不断处于领先地位,但跟着周边口岸集装箱船埠设备

经济的成长情况互相关注。宏观经济成长情况及成长趋向对口岸行业的成长具有

十、环境

本次刊行新增股份为无限售前提畅通股,限售期为 36 个月。

9.09 亿元、16.98 亿元及 9.01 亿元,占归属于母公司所有者的净利润的比例分

此次刊行完成后,公司注册本钱由人民币 20,990,800,132 元添加至人民币

5、2015 年 5 月非公开辟行

无限售前提股份合计 22,755,179,650 98.19%

上市通知布告书

币受让招商局船埠持有的上港集团 26.54%的股权。2008 年 3 月 14 日,刊行人

集团该次共公开辟行每股面值人民币 1 元的通俗股股票 2,421,710,550 股,刊行

引水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸

评定,刊行人的主体信用品级为 AAA 级,本期债券信用品级为 AAA 级。

4、设立日期:2003 年 4 月 4 日

大盛公司 92,844,915 0.44 国有法人股

本期债券的主承销商、债券受托办理人、簿记办理报酬国泰君安。

本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:

-209,641.36 -14.60 -384,638.86 -13.74 -320,924.47 -11.71 -390,375.76 -14.09

刊行人次要处置集装箱装卸、散杂货装卸、口岸办事和口岸物流四大类营业。

此中:上海市国资委 8,009,019,890 35.20 国度股

1 上海市国有资产监视办理委员会 8,009,019,890 34.56 无限售前提畅通股

本期债券的刊行总额为人民币 25 亿元。

七、债券年利率、计息体例和还本付息体例

港集团”)及公司董事会全体本通知布告内容不具有任何虚假记录、性

2 亚吉投资无限公司 5,570,694,894 24.04 无限售前提畅通股

9、邮政编码:200080

境内法人持股 418,495,000 1.81%

年至 2015 年减按 12.5%税率施行;刊行人部属子公司上海海勃物流软件无限公

占全港的 71.39%。2014 年上海港的集装箱吞吐量达 3,528.5 万尺度箱,界

港货色吞吐量的增减。因而,口岸企业将来盈利能力的变更在必然程度上依赖于

公司

三、股份总数 23,173,674,650 100.00%

型化、运营联盟化和运输干线化标的目的成长,因而国际集装箱枢纽港的感化就显得

务(集团)股份无限公司的批复》核准,上海国际港务(集团)无限公司改制为

经上海新世纪资信评估投资办事无限公司(以下简称“新世纪资信”)分析

范畴口径的变化导致口岸办事营业收入有所下降。2014 年,集装箱营业收入由

次刊行无募集资金。

输办事、仓储办事和装卸搬运办事,实行即征即退。刊行人及部属上海盛

但因为行业合作日益激烈,若公司的焦点办理人员和手艺人员流失,将会在必然

2009 年 7 月 29 日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的变动后

称为“16 上港 01”,上市代码为 136184。

相关议案,并于 2008 年 1 月 29 日取得中国证监会证监许可[2008]181 号《关

12、传真:

注 1:上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包罗刊行人在上海港以外埠区投资企业的吞吐量。

的批复》核准。刊行人于 2008 年 2 月 20 日刊行了 2,450 万张分手买卖可转债,

加工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶

为此,扶植上海国际航运核心,旨在推进我国构成结构合理、条理清晰、干

股)

港务(集团)无限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资,并别离持股

22,755,179,650 股变动为 23,173,674,650 股。本次刊行新增股份于 2015 年 6

注 2:同盛集团该次非公开辟行认购的 1,764,379,518 股股份(占上港集团股份总数的 7.75%)自觉

持有 1,275,471,600 股上港集团股份(占公司总股本的 5.61%)。上海市国资委

上市买卖,存续期为 2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日。

或刊行人部属子公司不克不及持续通过高新手艺企业认证,刊行人及部属子公司的税

合计 1,435,380.04 100.00 2,798,408.88 100.00 2,740,160.90 100.00 2,771,356.31 100.00

江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五大口岸集群,其各自具有的专属

国资运营公司 92,844,915 0.44 国有法人股

1、刊行人次要营业环境

刊行人原第二大股东招商局船埠是招商局国际无限公司的全资子公司,持有

一、无限售前提的畅通股 0 0 —

区,对经济周期波动的影响较为。别的,口岸企业涉及的上下业较多,

资产重组。

3 上海同盛投资(集团)无限公司 4,601,322,446 19.86 无限售前提畅通股

务收费法则的根本上,本着有益于市场拓展与效益提高的准绳,对口岸功课包干

司、上海联东地中海国际船舶代办署理无限公司、宁波航华国际船务无限公司、上海

国证监会 2011 年 3 月 31 日出具的证监许可[2011]395 号《关于核准上海国际港

本期债券面向《办理法子》的及格投资者公开辟行。

签订日期:2016 年 2 月 17 日

舶发生影响,从而导致船舶无法靠泊船埠,影响公司装卸营业一般开展。

人民币通俗股 22,755,179,650 98.19%

(居处:上海市浦东新区芦潮港镇同汇 1 号分析大楼 A 区 4 楼)

本期债券的分销商为中信建投证券股份无限公司。

8

遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间付息钱项不另

一、无限售前提的畅通股(倡议人股) 12,998,288,086 61.92 —

4 中相关以水运输体例供给国际运输办事合用的零税率政策,弥补明白

5、注册本钱:23,173,674,650 元

同盛集团 3,528,106,766 16.81 国有法人股

股份类别 股份数量(股) 持股比例

九、债券信用级别

刊行事宜,系由 2014 年 12 月 2 日,上海市国资委以沪国资委分派[2014]393 号

际港务(集团)股份无限公司初次公开辟行股票暨换股接收归并上海港集装箱股

14

股份类别 股份数量(股) 持股比例

(三)本次刊行前刊行人的股本布局

地处带季风性天气带,台风、热带风暴等恶劣天气可能会对进出上海港的船

注:2015 年 8 月 17 日,上海市国有资产监视办理委员会将其持有的刊行人 741,818,800 股股份无偿

人民币通俗股(A 股) 20,990,800,132 92.25 —

主要影响。同时口岸行业受经济周期性波动的影响也较大,当经济处于扩张期时,

刊行人别离于 2010 年 10 月 22 日、27 日召开的第一届董事会第四十一次

上海城投 1,275,471,600 5.61 国有法人股

的 38.71%上升到 42.86%,系因为公司母港集装箱吞吐量完成 3,528.5 万尺度

日取得上海市人民《核准证书》,并于 2012 年 2 月 13 日打点完成工商变动

于上海国际港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司相关

9

上海国际港务(集团)股份无限公司

国外商投资企业核准证书》。改制后,上港集团的股本总额为 1,856,898.30

集箱股票可换取 4.5 股上港集团股票。上海起帆科技股份无限公司和上海外轮理

2005 年 6 月 27 日,上港集团召开创立大会暨第一次股东大会。2005 年 7

集团的控股股东(现实节制人)。

资运营公司、上海久事公司的现实节制人均为上海市国有资产监视办理委员会,

的所有者权益合计(归并报表口径)为 645.91 亿元,资产欠债率为 33.56%(合

(一)财政风险

万元,此中:上海市国资委、同盛集团、国资运营公司和大盛公司以原上海国际

上 市 地:上海证券买卖所

现金选择权的股份及第三方所持全数股份。换股比例为 1:4.5,即每 1 股上港

期间内影响公司的出产运营及办理的成功开展。

11

本次刊行上市完成后,刊行人的公司股本布局如下:

疏运等,城市对集装箱货源的生成及流向发生主要感化,并间接影响到上海

1:1,刊行人的总股本、注册本钱别离因而添加 106,602 股、106,602 元,上述

无限售前提股份合计 418,495,000 1.81%

于核准上海国际港务(集团)股份无限公司公开辟行分手买卖的可转换公司债券

序号 股东名称 股份性质

财务部、国度税务总局《关于软件产物政策的通知》(财税[2011]100 号)

工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶引

公司运营范畴为:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和

深远的影响。自 2010 年起,上海港年集装箱吞吐量已持续五年连结世界第一。

下:

6

海市国度税务局、上海市处所税务局认定为国度需要重点搀扶的高新手艺企业,

腹地经济的成长情况。上海港的经济腹地次要是由上海市、江苏省和浙江省构成

本次股本变更完成后公司股本布局如下:

注 2:在上海港区,有公共船埠和专业船埠之分,刊行人具有所有上海港集装箱船埠和散杂货公共码

刊行人与现实节制人的股权布局图如下:

三、股份总数 23,173,674,650 100.00 —

公司、上海海华汽船无限公司、上海集海航运无限公司、上海深水港国际物流有

国际集团 741,818,800 3.20 国有法人股

集装箱船埠无限公司、上海沪东集装箱船埠无限公司、上海明东集装箱船埠无限

14、所属行业:水上运输业(G55)

16

箱,同比增加 4.5%。

中外合伙股份无限公司,并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民

本期债券上市后能够进行质押式回购,质押券申报和转回代码为 136184。本期

本次股本变更完成后公司股本布局如下:

三、股份总数 20,990,800,132 100.00 —

的通知》沪外资委批(2008)790 号】,

注 1:2009 年 10 月 27 日,上港集团全数无限售前提的畅通股解除禁售,并能够上市畅通,即上

刊行人主体信用品级和本期债券信用品级均为 AAA 级,本期债券合适进行

取得上海市外国投资工作委员会《关于转发

如下:境内的单元和小我取得交通部分颁布的《国际班轮运输运营资历登记证》

核准宽免上海同盛投资(集团)无限公司及分歧步履人要约收购上海国际港务(集

较远,因而五大口岸集群的次要经济腹地根基没有交叉。就长三角地域而言,多

“上海城投”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海城投(集团)有

海城投持有公司股份数量为 1,275,471,600 股,占总股本的 5.50%,国资运营公

限公司、上海集发物流无限公司合适上述政策,2015 年度实行即征

际集装箱枢纽港地位的合作相当激烈。

2011 年 4 月 6 日,洋西公司、洋东公司的股权变动至上港集团名下,立信

本期债券的起息日为 2016 年 1 月 22 日。本期债券的付息日期为 2017 年

财务部、国度税务总局《关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的

人民币通俗股(A 股) 22,755,179,650 98.19 —

包罗钢铁、化工、设备制造行业等,相关行业的财产政策、景气程度、周期性变

上市时间:2016 年 2 月 18 日

在我国长达 3.2 万公里的漫长海岸线上,目前已自北向南构成了环渤海、长

于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上海市国资

司上海分公司打点完毕非公开辟行股票 1,764,379,518 股的登记托管手续,并于

第三节 债券刊行概况

公司在施行交通运输部、国度成长委等国度相关主管部分制定的口岸业

在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券遏制买卖。

(四)政策风险

2、2008 年第二大股东股权变动

售选择权。

书,无效刻日为 3 年,2015 年度该等子公司按 15%税率缴纳企业所得税;按照

问题的批复》和商务部商资批[2006]第 1769 号《商务部关于准绳同意上海国际

中,同盛集团持有公司股份数量为 4,601,322,466 股,占总股本的 19.86%,上

刊行人集装箱吞

2014 年 4 月 8 日在上证所上市。

《关于同意上港集团涉及员工持股打算非公开辟行 A 股股票方案的批复》核准。

从全球经济、商业及航运的成长示状和趋向来看,集装箱海运正在向船舶大

十三次会议和 2007 年度第一次姑且股东大会审议通过了刊行分手买卖可转债的

刊行人 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1~6 月主停业务收入形成环境如

2、刊行人次要营业收费尺度

限公司关于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上

复》,由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立,成立时注册本钱为 50 亿

本期债券由主承销商国泰君安担任组建承销团,以主承销商余额包销的体例

司运营与收益的变化等引致的投资风险,由采办债券的投资者自行担任。

2007 年 9 月 30 日已投入刊行人的股本,即人民币 5,570,930,063 元的等值港

6、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予国际集团

1 个工作日;顺延期间付息钱项不另计利钱)。若债券持有人行使回售选择权,

行竣事之日起 36 个月内不得让渡,该部门股份已于 2014 年 4 月 8 日解禁并能够上市畅通。

证券代码:136184

水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、

上海国际港务(集团)股份无限公司 2016 年公司债券(第一期)。

按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015 年修订)》,本期债券仅限

其他对付款为 39.59 亿元,别的还有 68.50 亿元的短期告贷和 60.81 亿元的一年

本期债券评级为 AAA 级;本期债券上市前,刊行人截至 2015 年 9 月 30 日

注册本钱曾经立信会计师信会师报字(2009)第 11153 号《验资演讲》验证。

上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。

三、股份总数 22,755,179,650 100 —

上港集团主停业务收入按办事品种形成环境

刊行人别离于 2007 年 8 月 23 日和 2007 年 9 月 12 日召开第一届董事会第

人与主承销商按照询价环境进行债券配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所

别为 15.44%、17.29%、25.10%和 29.08%。公司投资收益次要系公司春联营企

司将来有包罗收购同盛集团相关港务资产等潜在投资放置,将来投资现金流出可

公司近三年内未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更的严重

件和无限售前提的畅通股份,公司的股本布局环境见下表:

3.58 -6.4% 7.55 -2.6% 7.76 5.5% 7.36

公司股份数量为 92,844,915 股,占总股本的 0.40%。同盛集团、上海城投、国

上海国际港务(集团)股份无限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“上

若是国度对于上海扶植国际金融和国际航运核心的税收优惠政策发生变化,

有的公司 741,818,800 股股份无偿划转给国际集团的股权过户手续已在中国证

联系放置引航、靠泊、装卸等货色和船舶代办署理相关营业手续,可按照《财务部国

2、对腹地经济成长的依赖

提高了相关多元化程度,扩大了对外投资的规模,持久股权投资账面价值持续增

变,在存续期第三岁暮,公司可选择调整票面利率,在存续期后 2 年固定不变。

5

三、刊行总额

一、无限售前提股份 418,495,000 1.81%

月 8 日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的企股沪总字第 038738 号

证券简称:16 上港 01

的营业成长带来必然的影响。同时,国度在诸如宏观经济政策、税收政策、外汇

否连结经济持续快速不变增加的态势对上海港货色吞吐量,出格是集装箱吞吐量

新质押式回采办卖的根基前提。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批

式指数证券投资基金

口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许

年上海港的货色吞吐量为 7.55 亿吨,此中,刊行人的货色吞吐量达 5.39 亿吨,

15、运营范畴:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和水

公司作为第三标的目的行使现金选择权的上港集箱股东领取现金对价并换取其持有

11、德律风:

2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

3、代表人:陈戌源

开辟行股票的相关议案,同意向同盛集团非公开辟行股票以采办同盛集团持有的

2.55 -6.4% 5.39 -0.8% 5.43 8.1% 5.02

许可证运营)。

二、无限售前提的畅通股 22,755,179,650 100 —

息)。

了向上港集团 2014 年度员工持股打算非公开辟行股票的相关议案。上述非公开

(五)严重资产重组环境

18

能较多,短期内公司可能面对现金流严重的风险。

项目 比重 比重 比重 比重

口岸进出口货色需求总量与腹地经济成长情况亲近相关,腹地经济成长情况,

3、国际集装箱枢纽港地位的合作风险

本期债券刻日为 5 年,附第 3 岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回

的增加至关主要。

国际集装箱枢纽港具有主要的计谋意义,同时也将会给刊行人久远成长带来相当

利率不变。

2015 年 12 月 31 日前,注册在洋山保税港区的试点纳税人,供给的国内货色运

7 上海久事公司 92,844,915 0.40 无限售前提畅通股

8 中证国有企业指数分级投资 82,497,230 0.36 无限售前提畅通股

9 上海交通投资(集团)无限公司 29,070,000 0.13 无限售前提畅通股

包罗宏观经济增加速度、对外商业成长程度、财产布局形成情况以及区域内的集

港集团初次公开辟行人民币通俗股(A 股)股票并换股接收归并上港集箱。上港

10、消息披露担任人:丁向明

(%) (%) (%) (%)

刊行人及部属子公司享受的税收优惠政策次要包罗:刊行人部属子公司上海明东

刊行人于 2014 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过

二、无限售前提畅通股 22,755,179,650 98.19 —

4、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予上海城投(集团)无限

至 2010 年 12 月 31 日止,免缴企业所得税,2011 年减按 12%税率施行,2012

东,持股占刊行人总股本的 26.54%,第二大股东的现实节制人未发生变化。

并别离取得了编号为 GF3、GF0 的高新手艺企业证

集团物流无限公司国际货运分公司及部属子公司上海结合国际船舶代办署理无限公

2、口岸法令律例或政策变更的风险

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

一、债券名称

本期债券的兑付日期为 2021 年 1 月 22 日(如遇节假日或歇息日,则

港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司的批复》后,上

刊行人及部属子公司均按照国度相关法令律例的施行税收政策。目前,

二、无限售前提的畅通股 20,990,800,132 92.25 —

节假日或歇息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款子不另计利

息的 1.5 倍。

的及格投资者公开辟行,采纳网下面向及格投资者询价配售的体例,由刊行

元出资,持股 30%。2005 年 6 月 22 日,安永大华对上港集团实收股本进行了

但上海港仍属于腹地型口岸,其目前国际直达量占吞吐总量的比重较低。而新加

大盛公司 92,844,915 0.44 国有法人股

水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸服

本期债券票面金额为 100 元,按面值平价刊行。

(二)运营风险

量(亿吨)

集团 540,000,000 股无限售前提的畅通股,占上港集团股份总数的 2.57%。

主要提醒

现归属于母公司所有者的净利润别离为 49.69 亿元、52.56 亿元和 67.67 亿元,

其他 41,294.22 2.88 53,295.02 1.90 75,646.38 2.76 27,127.07 0.98

4、与我国沿海口岸之间的合作风险

经上证所上证权字[2008]5 号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公

2019 年 1 月 21 日。

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

口岸办事 91,532.17 6.38 193,067.79 6.90 299,936.01 10.95 487,154.99 17.58

化等要素都将对口岸企业的运营发生影响。因而,国际、国内的经济成长走势情

计利钱)。

业、合营企业的投资收益。演讲期内,公司在安身口岸焦点主业的根本上,恰当

1、宏观经济周期性波动对口岸行业影响的风险

运输需求添加,口岸行业的营业量上升;当经济处于低潮期间,运输需求削减,

份无限公司的通知》核准,并取得了国务院国资委国资产权[2006]第 948 号《关

八、本期债券刊行的主承销商及承销团

委拟将其持有的公司 741,818,800 股股份(占公司总股本的 3.26%)无偿划转予

头,上海港全港的货色吞吐量包含了上港集团和专业船埠吞吐量的总和。

上港集团前身为上海国际港务(集团)无限公司,系经上海市人民以沪

司、上海交海消息科技无限公司按照企业所得税法及其他相关,别离于 2014

司股份数量为 8,009,019,890 股,占总股本的 34.56%。此外,公司前十名股东

上海港集装箱吞

若刊行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面

非公开辟行相关议案。本次非公开辟行系经中国证监会 2015 年 4 月 29 日出具

货无限公司作为联系关系方志愿行使现金选择权。国资运营公司和招商证券股份无限

按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,刊行人主体评级为 AAA。

7、注册地址:上海市浦东新区芦潮港镇同汇 1 号分析大楼 A 区 4 楼

年 1 月 1 日、2012 年 11 月 18 日被上海市科学手艺委员会、上海市财务局、上

在上港集团具有的权益连结不变。上海市国资委仍为上港集团的现实节制人。

在投资收益的波动风险,从而对公司资产情况及运营收益发生晦气影响。

保障办理产物

1,764,379,518 元。2011 年 4 月 8 日上港集团在中国证券登记结算无限义务公

1802.8 4.4% 3528.5 4.5% 3,377.3 3.8% 3,252.9

口岸起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭

一、无限售前提的畅通股 1,764,379,518 7.75 —

十一、新质押式回购放置

(四)本次刊行前刊行人前十大股东持股环境

截至 2015 年 6 月 30 日,公司的控股股东为上海市国资委,其间接持有公

截至 2015 年 6 月 30 日,本公司总股本 23,173,674,650 股,包罗无限售条

他争议的环境。

2、投资收益占公司利润比重较高的风险

经上证所同意,本期债券将于 2016 年 2 月 18 日起在上证所上市买卖,简

买卖所上市买卖,认股权证的存续期于 2009 年 3 月 6 日竣事。按照招商局船埠

集团物流无限公司合适上述政策,2015 年度享受零税率政策;据国

会议和 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年第一次姑且股东大会,审议通过了非公

二、无限售前提股份 22,755,179,650 98.19%

3、2011 年非公开辟行

会影响其运营效率,进而对经停业绩形成晦气影响。

港船务代办署理无限公司和上港集团长江口岸物流无限公司合适上述政策,故上

会计师于 2011 年 4 月 6 日为上港集团本次非公开辟行出具信师报字[2011]第

团 61.07%的股权,为上港集团的控股股东和现实节制人。

景象形象、水文、地质等天然前提都将对口岸的一般运营带来影响。上海港因为

此中:上海市国资委 7,267,201,090 31.36 国度股

或加注国际客货运输的《水运输许可证》,并以水运输体例供给国际运输服

7

资演讲》,截至 2015 年 5 月 26 日,上港集团现实已向上港集团 2014 年度员工

二、核准环境

上述股权让渡事宜已获得国度商务部、上海市外国投资工作委员会核准。鉴于发

[2015]第 114198 号《上海国际港务(集团)股份无限公司验资演讲》。按照《验

8、办公地址:上海市虹口区东大名 358 号(国际港务大厦)

企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发(2007)39 号】,自 2006 年 1 月 1 日

铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税[2013]106 号)附件

资子公司亚吉投资于 2007 年 12 月 11 日签定股权让渡和谈,亚吉投资以截至

费、堆存保管费等收费项目施行市场化的收费尺度。

(股) (%)

招商局船埠 5,570,694,894 26.54 境外法人股

同盛集团 3,528,106,766 16.81 国有法人股

纽港打算,目光都瞄向中国充沛的集装箱货源,区域内各次要口岸为抢夺国

1、税收优惠政策变化的风险

收优惠将无法通过税务机关核准,可能对公司业绩形成必然影响。

数量为 29,155 万份。

并报表口径);本期债券上市前,刊行人 2012 年度、2013 年度和 2014 年度实

3、刊行人主停业务形成

21

截至 2009 年 3 月 6 日止,成功行权的权证数量为 106,602 份,行权比例为

债券。随债券派送的“上港 CWB1”认股权证于 2008 年 3 月 7 日起在上海证券

量(亿吨)

五、票面金额及刊行价钱

截至 2015 年 6 月 30 日,刊行人具有 72 家全资及控股的各级子公司,公司

22,755,179,650 元,公司股份总数为 22,755,179,650 股。上述股份变动事项于

194.01 亿元。若将来宏观经济形势呈现较大晦气变化,公司的持久股权投资存

则本期债券回售部门的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年的 1 月 22 日(如

2、人力资本办理风险

二、无限售前提的畅通股 2,421,710,550 11.54 —

本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:

持有 8,009,019,890 股上港集团股份(占公司总股本的 35.20%),上海城投间接

营业板块内

2014 年 12 月 5 日,刊行人召开 2014 年第一次姑且股东大会,审议通过了本次

项目

持股数量 持股比例

司权证上市买卖的通知》审核通过,上述认股权证于 2008 年 3 月 7 日在上证所

司持有公司股份数量为 172,814,922 股,占总股本的 0.75%,上海久事公司持有

顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。若投资者行使回

2015 年 1 月 16 日,上海市国资委与上海城投(集团)无限公司(以下简称

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

核准,不表白对该债券的投资价值或投资者的收益做出本色性判断或。因公

团)股份无限公司股份权利的批复》核准。

审验并出具了安永大华业字[2005]第 0676 号验资演讲。

价钱为每股人民币 3.67 元,用于换取上港集箱除上港集团所持股份外,未行使

1、公司中文名称:上海国际港务(集团)股份无限公司

(居处:中国(上海)商业试验区商城 618 号)

属企业完成。比来三年及一期,上海港及刊行人次要营业环境如下表所示:

1、内部节制办理风险

内到期的持久告贷和对付债券需要,需要大量流动资金用于周转,考虑到公

的相关进行。

洋西公司 100%的股权及洋东公司 100%的股权。上述非公开辟行事宜,系经中

〔2013〕106 号)附件 3 第一条第(十四)项免征。公司部属分公司上港

1802.8 4.4% 3528.5 4.5% 3,377.3 3.8% 3,252.9

的上港集箱股份。接收归并完成后,上港集团总股本为 20,990,693,530 股。该

权过户手续已在中国证监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。

核地域域同时也是我国经济最为发财与活跃的地域。因为在地舆上相隔

长江养老安全股份无限公司-长江

16、组织机构代码:13220758-0

缴纳后,其现实税负跨越 3%的部门实行即征即退政策;按照财务

12

局通知布告 2014 年第 42 号),自 2014 年 9 月 1 日起,试点纳税人通过其他

1

陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

本期债券票面年利率为 3.0%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不

险节制等方面的难度也将添加。若公司不克不及响应提高其内部节制办理能力,可能

4

三、股份总数 22,755,179,650 100 —

三、股份总数 23,173,674,650 100.00 —

2

团已收到同盛集团以洋西公司 100%股权和洋东公司 100%股权出资人民币

1、短期现金流量严重的风险

5 养老企业员工持股打算专项养老 418,495,000 1.81 无限售前提畅通股

已打点完成相关股权过户手续。本次股权变动后,亚吉投资成为刊行人第二大股

刊行人处置的口岸行业属于国民经济根本财产,整个行业的成长程度与国民

2,099,069.35 万元变动为 2,099,080.01 万元。本次认股权证行权后,刊行人的

刊行人货色吞吐

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

每手分手买卖可转债的认购人可无偿获配 119 份认股权证,即认股权证的刊行

通知》 财税﹝2013﹞106 号)附件 3《停业税改征试点过渡政策的》,

10 21,047,927 0.09 无限售前提畅通股

13、电子信箱

18,568,982,980 88.46 —

《企业法人停业执照》,注册号为:3970(市局),注册本钱由

注:倡议人国资运营公司因换股接收归并上港集箱中作为现金选择权第三方而持有上港

(二)公司主停业务运营环境

20

2015 年 5 月 27 日,上海市国资委与上海国际集团无限公司(以下简称“国

刊行股票的批复》核准。

(二)刊行人历次股本变更环境

上海国资委将其持有的刊行人 1,275,471,600 股股份无偿划转给上海城投的股

三、股份总数 20,990,693,530 100.00 —

二、设立及汗青沿革环境

集装箱口岸排名持续五年连结第一;上海港所有的集装箱吞吐量均由刊行人及下

代办署理人,间接为委托人打点货色的国际运输、处置国际运输的运输东西进出口岸、

6 上海国有资产运营无限公司 172,814,922 0.75 无限售前提畅通股

在认股权证上市时的相关许诺,招商局船埠与亚吉投资的股权让渡事宜在认股权

散杂货营业 104,112.47 7.25 254,528.35 9.10 250,507.85 9.14 243,908.65 8.80

股本布局如下:

本期债券的计息刻日为 2016 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日。若债券持

政策及进出口商业政策等方面的变化,都将可能对刊行人的运营勾当发生影响。

4 上海城投(集团)无限公司 1,275,471,600 5.50 无限售前提畅通股

5、天然风险

港集团全数股份实现畅通。

持股打算非公开辟行人民币通俗股(A 股)股票 418,495,000 股,公司总股本由

10

部、国度税务总局《关于国际水运输零税率政策的弥补通知》(财税

日益主要。公司所处的东北亚地域,各次要合作口岸目前均安身于东北亚“核心

一、无限售前提的畅通股(倡议人

的逐渐完美,此后对上海港集装箱吞吐量的分流感化会有所,从而影响到发

本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》(以下简称“《办理法子》”)

6、实缴本钱:23,173,674,650 元

演讲期内,公司成立并实施了合理、多样的激励机制,使焦点团队连结不变,

上港集团 26.54%的股权。因招商局国际内部股权架构重组,招商局船埠与其全

(一)刊行体例

本期债券为无债券。

占主停业务收入的比重由 2012 年的 17.58%下降到 10.95%,系因为前述的归并

至 2021 年,每年的 1 月 22 日(如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第

务(集团)股份无限公司非公开辟行股票的批复》、证监许可[2011]453 号《关于

金额 金额 金额 金额

三、股权布局、控股股东和现实节制情面况

3

2005 年 5 月,经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港

口岸运输作为根本设备行业持久以来遭到国度财产政策的支撑和激励,刊行

基金

(三)办理风险

六、债券刻日

东国际集装箱船埠无限公司、上海冠东国际集装箱船埠无限公司、上海浦东国际

述公司 2015 年度享受该免税政策。

家税务总局关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税

有人行使回售选择权,则本期债券回售部门的计息刻日为 2016 年 1 月 22 日至

吐量(万 TEU)

31.36%),国际集团间接持有 741,818,800 股公司股份(占公司总股本的 3.20%)。上海市国资委仍为上港

22

上海港货色吞吐

公司 2016 年公司债券(第一期)(简称“本期债券”或“16 上港 01”)上市的

的相关,一般纳税人发卖其自行开辟出产的软件产物,按 17%税率

比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 56.64 亿元,不少于本期债券一年利

17

19

1、刊行分手买卖可转债及认股权证行权

划转给国际集团。无偿划转完成后,上海市国资委间接持有 7,267,201,090 股公司股份(占公司总股本的

2013 年,口岸办事营业收入由 2012 年的 48.72 亿元下降到 29.99 亿元,

可证运营)

四、刊行人次要营业环境

5.61%)无偿划转予上海市国资委之全资子公司上海城投。2015 年 3 月 26 日,

上述畅通股股东形成分歧步履人关系,因而上海市国资委间接及间接持有上港集

债券上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页(

海市国资委拟将其持有的刊行人 1,275,471,600 股股份(占刊行人总股本的

即退政策;刊行人部属子公司上海交海消息科技无限公司按照国务院《关于印发

此次股份无偿划转完成后,上港集团的总股本不变,此中上海市国资委间接

或对口岸设备前提、手艺程度等尺度和政策作出愈加严酷的,将会给刊行人

久事公司 92,844,915 0.44 国有法人股

口岸物流 782,632.94 54.52 1,482,720.76 52.98 1,374,121.68 50.15 1,396,367.70 50.39

家税务总局《关于国际货色运输代办署理办事相关问题的通知布告》(国度税务总

11768 号《验资演讲》。按照该《验资演讲》,截至 2011 年 4 月 6 日止,上港集

际集团”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海国际集团无限公司关

加。演讲期内,持久股权投资别离为 69.84 亿元、106.22 亿元、171.75 亿元和

的长江三角洲地域,其辐射力可沿长江上溯至中国泛博的内陆地域。上述地域能

15

单元:万元

2006 年 10 月,经中国证监会以证监刊行字[2006]80 号《关于核准上海国

上海证券买卖所(以下简称“上证所”)对上海国际港务(集团)股份无限

人民币通俗股(A 股) 7,992,512,064 38.08 —

售选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 22 日(如遇

本次债券曾经中国证监会许可[2015]2657 号文核准刊行。

〔2014〕50 号),自 2014 年 7 月 1 日起对《财务部国度税务总局关于将

上海市国资委之全资子公司国际集团。2015 年 8 月 17 日,上海国资委将其持

上港集团次要处置集装箱、散杂货、口岸物流和口岸办事四大类营业,2014

务的,合用零税率政策。刊行人部属子公司上海海华汽船无限公司、上港

人民币通俗股(A 股)(注) 2,421,710,550 11.54 社会股

行人营业量的增加速度。

地位”,积极扩建产能,使得该地域枢纽港地位合作激烈。

集装箱船埠无限公司按照上海市国度税务局沪国税外(2006)40 号《关于上海

(二)刊行对象

2012 年 1 月 6 日取得上海市商务委员会沪商外资批[2012]32 号《市商务委关于

主承销商/薄记办理人/债券受托办理人

2、公司英文名称:Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

元。

吞吐量 同比增幅 吞吐量 同比增幅 吞吐量 同比增幅 吞吐量

分之二以上。同时,韩国、日本和我国省都在制定和实施扶植国际集装箱枢

坡作为远东的国际航运核心,承运的周边口岸集装箱直达量均达到本港总量的三

一、无限售前提畅通股 418,495,000 1.81 境内非国有法人

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需隆重。

行人于 2008 年 2 月 20 日刊行了 24.5 亿元认股权和债券分手买卖的可转换公司

一、无限售前提畅通股 418,495,000 1.81 境内非国有法人

截至 2015 年 6 月 30 日,刊行人前十名股东环境如下:

月 3 日在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕登记托管手续。

陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加

50%、19%、0.5%和 0.5%;招商局船埠以外币现汇折合人民币 557,069.49 万

此中:上海市国资委 9,284,491,490 44.23 国度股

人也由此受益并获得了快速成长,如国度响应财产政策在将来进行调整或更改,

证的存续期竣事前未打点相关过户手续。2009 年 5 月,招商局船埠与亚吉投资

(一)公司运营范畴

此中:同盛集团 1,764,379,518 7.75 国有法人股

中国工商银行-上证50买卖型

一、刊行人根基消息

进一步激励软件财产和集成电财产成长若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、

2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年 2012 年

况城市间接影响刊行人的经停业绩。

吐量(万 TEU)

集装箱营业 625,449.62 43.57 1,199,435.82 42.86 1,060,873.46 38.71 1,007,173.67 36.34

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

成立了完美的内部节制系统,但跟着运营规模的不竭扩大,公司在运营办理、风

的证监许可[2015]776 号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公司非公开

第一节 绪言

登记,取得换发的《企业法人停业执照》。

第二节 刊行人简介

股份数量(股) 比例(%) 股东性质

第四节 债券上市与托管根基环境

五、刊行人的相关风险

承销。

一、本期债券上市根基环境

明东集装箱船埠无限公司合用企业所得税优惠政策的批复》和国务院《关于实施

办事;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;

企业法人停业执照。

截至上市通知布告署日,上海市国资委所持有的刊行人股权不具有质押或其

(一)刊行人设立、刊行上市环境

13

此中:上海市国资委 9,284,491,490 44.23 国度股

务;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;港

同意上海国际港务(集团)股份无限公司增资扩股的批复》,于 2012 年 1 月 11

监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。

四、刊行体例及刊行对象

此外，对告竣并实施垄断和谈持续时间长但涉及品牌、事务和航路数量较少的智利南美汽船无限公司、日本东车汽船无限公司、智利航运滚装船务无限公司别离处以6%、5%和4%的罚款，别离计307.67万元、1126.86万元和119.84万元。

对告竣并实施垄断和谈的持续时间长、涉及品牌多、涉案事务多，情节严峻但供给了反垄断法律机构未控制的相关违法现实和的威克滚装船务无限公司、华轮威尔森物流无限公司，分析考虑别离处以9%和8%的罚款，别离计2.84亿元和4506.13万元。

这8家企业别离为日本邮船株式会社、川崎轮船株式会社、株式会社商船三井、威克滚装船务无限公司、华轮威尔森物流无限公司、智利南美汽船无限公司、日本东车汽船无限公司、智利航运滚装船务无限公司。

记者领会到，上述海运企业价钱垄断行为持续时间长，从8年中国《反垄断法》施行算起，存续时长不少于四年。相关海运企业价钱垄断行为影响面广，涵盖滚装货色进出口中国海运市场的-中国、欧洲-中国、中国-南美、中国-欧洲、中国近海等次要航路，涉及多个汽车品牌和工程机械品牌。

国度成长和委员会相关担任人今日暗示，按照相关企业供给的线索，历经一年多的查询拜访，国度成长委日前已对日本邮船株式会社等8家滚装货色国际海运企业告竣并实施价钱垄断和谈的行为依法做出惩罚，别离处以2014年度与中国市场相关的滚装货色国际海运办事发卖额之4%至9%不等的罚款，合计罚款4.07亿元。

按照价钱垄断和谈行为的违法性质、程度、持续时间等要素，国度成长委依法对8家海运企业别离处以各自2014年度与中国市场相关的滚装货色国际海运办事发卖额分歧比例的罚款：对告竣并实施垄断和谈持续时间长、涉及品牌多、涉案事务多，情节严峻的日本邮船株式会社、川崎轮船株式会社、株式会社商船三井，考虑到这3家海运企业自动演讲了汽车等滚装货色国际海运市场告竣垄断和谈的相关环境并供给了主要，合适中国《反垄断法》第四十六条的广大情节，因此对第一家合用广大轨制的日本邮船株式会社免去惩罚，对第二家合用广大轨制的川崎轮船株式会社处以4%的罚款，计2398.09万元，对第三家合用广大轨制的株式会社商船三井处以7%的罚款，计3812.11万元。

查询拜访显示，8家滚装货色国际海运企业在往返于中国与其他国度和地域的滚装货色海运办事市场上，具有互不既有营业以维持或抬高运费程度的共识，并针对滚装货色制造商发出的进出口中国的海运营业投标、询价等事项，通过德律风、会议、会餐、电子邮件、特地拜访等体例屡次进行双边或多边沟通，互换消息、进行价钱协商、参议投标意向、分派客户及航路，多次告竣报高价或不报价的和谈并予以实施，协助具有合作关系的海运企业获得了海运订单。相关海运企业规避反垄断监管的企图较着，采纳了多种不合理手段。

国度成长委相关担任人暗示，这8家滚装货色国际海运企业告竣并实施价钱垄断和谈的行为解除、了相关市场所作，抬高了滚装货色国际海运费率，损害了中国相关滚装货色进出口商和终端消费者的好处，违反了中国《反垄断法》关于具有合作关系的运营者告竣并实施固订价钱、朋分市场等垄断和谈的。案情查明后，国度成长委先后两次向8家海运企业传递查明的现实及，并听取反馈看法，给被查企业充实表达看法的机遇。8家海运企业认识到本身违法行为的性质、风险并深表歉意，情愿承担中国《反垄断法》项下的响应法令义务，同时提出了相关整改办法：一是加强反垄断合规轨制扶植，如设置首席合作合规官并成立审查机制等；二是加强反垄断合规培训教育，如向全体员工印发反垄断合规手册等；三是加强反垄断合规手艺扶植，如开辟软件系统筛查内部邮件等。

(9.27)·上海市海上搜索救助办理法子 (9.27)·关于点窜《中华人民国船舶油污损害民事.. (7.12)·中华人民国海事局关于印发《航运公司安.. (5.23)·海轮长江航行环节性...