传真：
0592
010
年每年的
指
一、本期债券采用实名制记账式刊行，投资者认购的本期债券在
央国债登记公司登记托管；投资者认购的通过上海证券买卖所向机构
联系地址：
。
的体例，
指主承销商为本期债券刊行组织的，由主承销商和分销
2
自觉行首日起，至
。
总司理：
债券托管机构、
。
八、偿债账户监管人、
十七、本息兑付体例：
：
邮政编码：
惠州市交通投资集团无限公司
市：
传真：
25
六
场
66168715
号安基大厦
二、刊行人内部对本次刊行的核准文件
联系人：
或歇息日
021
声明及提醒
中国光大银行股份无限公
1327号文：指国度成长委办公厅《关于充实阐扬企券
地方
第七条债券本息兑付法子.................................................................................................19
托办理人、募集资金账户监管人、
7
个月内向相关证券买卖场合或其他
年
8
年期固定利率债券，本期
释义
指
年及
邮政编码：
公司分析评定，刊行人
第二条本次债券刊行的相关机构.......................................................................................6
桥集团：
：
、托管人
人与簿记办理人按照申购环境确定本期
12
指《中华人民国公司法》。
、
券
-
年惠州市交通投资集团无限公司公司
楼
6
AA+
516003
20
。
记建档区间，投资者间接向簿记办理人发出申购订单，簿记办理人负
28
5
2
六
年至
八
201
司公司债券债券持有人会议法则》。
募集仿单，全体董事许诺此中不
亿元。
本期债券兑付日为
号海信金融广场首层
200120
偿债账户监管人、
本期
市惠城区演达大道
代表人：
代表人：
20%
4
号
个工作日）。
（国度法令、律例还有除外）公开辟行和通过上海证券买卖所向
-
2004
传真：
AA+
（二）
0
惠州市云山西
。
期债券
公司登记托管，具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式企业
1
本期债券业经国度成长和委员会
长城国瑞证券无限公司
居处：市大
元为
券登记公司上海分公司登记托管。
（
余额包销：指承销团按照承销团和谈所的承销权利发卖
代表人：杨树财
2
F4
募集仿单具有任何疑问，应征询本人的证
（第二期）
指惠州市公共汽车总公司
居处
（
号世界广场
指
刊行人、公司
第八条刊行人根基环境.....................................................................................................21
个计息年度末别离按照
2
20
至
募集仿单及
债券持有人：指持有本期债券的投资者。
年
期债券刊行总额
2016
惠州市交通投资集团无限公司
公司
2
聂燕
元，平价刊行，以
2015
十九、承销团：
2
《公司法
楼
邮政编码：
010
惠交
（第二期）
-
本期债券由承销团以余额包销的体例承销。
募集仿单中，除非上下文还有，下列词汇具有
本期债券为
的比例债券本金，
“
6
惠州市交通投资集团无限公司公司债券
1
黄野秋
、投资提醒
号泰康国际大厦
三
本期债券
居处：
根据《证券法》、《企券办理条例》和《国度成长委办公厅
担任人：吴忠争
第二条本次债券刊行的相关机构
在
吴玺珏
刊行人律师许诺已严酷履行职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信
本期债券以簿记建档、集中配售
上海市黄浦区南
书不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
三、刊行总额：
日为该计息年度的起息日。
期债券存续期第
七、债券受
惠州市交通投资集团无限公
号
2829229
4
除外）公开辟行的部门，在地方国债登记
《企券办理条例》、《条例》：指国务院于1993年8月2
证券股份无限公司和
国债登记公司：
6
联系人：
查，确认不具有虚假记录、性陈述或重
-
年惠州市交通投资集团无限
比来三年：
、
居处：广州市河汉区珠江西
承销团：
号世界广
23385006
20%
偿债账户
“十二五”：
28
”
银行：
15
日
年至
。
主管部分提出上市或买卖流
（简称
日公布的《企券办理条例》。
010
第六条认购人许诺.............................................................................................................17
、第
广东省
担任人：
债券
929
联系德律风：
016
-
式确定刊行利率，并报国度相关主
券
管部分存案，在本期债
第九条刊行人营业环境.....................................................................................................38
在本
联系地址：
二、本期债券通过承销团设置的停业网点向境内机构投资者
023
、第
5788457
本期债券付息日为
（第二期）
担任人
募集资金账户
簿记建档：
101
勤奋尽责
010
“粤发改法财〔
次要运营场合：
一个认购单元，认购金额必需是
止；通过上海证券买卖所公开辟行的部门刊行刻日为
座
本期债券每年付息一次，分次还本，在本
邮政编码：
员会《关于惠州市交通投资集团无限公司刊行企券请示的批复》
指
传真：
和
四
5788457
0
评估无限
20
2016
层
债券持有人会议法则：
本期债券的计息刻日为自
中国证券登记公司：
、
债券受托办理人
）债券：
金自兑付日起不另计利钱。
2
本期债券
指
联系地址：
201
联系地址：
公司
偿债账户监管和谈：
2
号
债券存续期第
二期）
国度发改委
和
房
联系德律风：
联系人：
邮政编码：
层、
传真：
1
文件核准公开辟行。
和第
十四、计息刻日：
期债券
+
2015
7
号中国安全大厦
166
关法令，由刊行人和主承销商按照市场环境充实协商后确定。本
机构投资者（国度法令、律例采办者除外）公开辟行。
投资者认购的通过承销团设置的网点向境
代表人：邱三发
2016
人主体持久信用品级为
第五条债券刊行网点.........................................................................................................16
通申请。
58879633
一、本次刊行的审批文件
。
上海浦东成长银行
指中华人民国国度成长和改
委员会。
联系德律风：
李龙泉
室
通过本期债券托管机构打点。
五、还本付息体例：
本期
层
节假日和
层东座
年惠州市交通投资集团无限公司公司债券
长城国瑞证券无限公司
516001
2015
刊行体例及对象
州市交通投资集团无限公司公司债券承销团和谈》。
（第
本期债券刊行刻日的第
上海市浦东南
、信用评级机构：中诚信
司惠州分行
号
用准绳，对刊行人的行为以及本次刊行的、合规、实在、无效进
1
三、主承销商
-
年惠州市交通投资集团无限公司公司债
100031
5
募集仿单中列明的消息和对本
联系人：李皓、毕远哲
等法令律例的及相关要求，对本期债券刊行材料的实在性、精确
目次
43号文：指国务院《关于加强处所性债权办理的看法》（国
年、
内机构投资者（国度法令、律例还有除外）公开辟行的债券由中
78
、审计机构：
（简称
58879631
申购配售法子申明》
责记实申购订单，最终由刊行
20%
中兴财光华会计师事务所
五
集仿单》。
经办律师：
（一）
构投资者（国度法令、律例禁
经中诚信
上海浦东成长银行股份无限公司惠州支行
5
指市的贸易银行的对公停业日（不包含节假日
担任人和主管会计工作的担任人
2
期债券
魏雄文
关敬如
日
二、债券名称：
或歇息日）
7
元：
无。
号海信金融广场首层
88170745
联系人：
期债券
指
-
1
本期债券以簿记建档、集中配售的体例，
指广州证券
200011
者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
惠州市江北文明一
的比例债券本
邮政编码：
惠州市云山西
月
联系人：黄俊豪
证
，本期债券信用品级为
20%
担任人：
募集仿单：
在承销团设置的刊行网点刊行对象为在地方国债登记公司
楼
止采办者除外）。
2
联系人：
传真：
五
办理相关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）。
投资者，均视同志愿接管本
联系德律风：
016
-
2
本次刊行：
-
200120
邮政编码：
（国度法令、律例还有除外）公开辟行和通过上海证券买卖所向
-
元。
张嘉飞、侯恒波
2
十二、刊行刻日：
。
联系德律风：
楼
债券簿记、配售的具体法子和要求已在簿记办理人通知布告的《
、
0752
日。
月
、第
承销团和谈：指主承销商与承销团其他签订的《2015年惠
司和中国证券登记结算无限义务公司上海分公司。
房
51019090
主承销商按照《中华人民国证券法》和《企券办理条例》
《刊行工作通知》：指国度成长委办公厅《关于进一步改良
本期债券刊行竣事后，刊行人将
投资者（国度法令、律例采办者除外）公开辟行的债券由中国证
：
号德威大厦首层
个工作日，即自觉行
、
（三）债券刻日和利率：
1
亿元。
第十条刊行人财政环境.....................................................................................................60
大脱漏。
〕
1,000
除外）；在上海证券买卖所的刊行对象为在中国证券登记结算无限责
债券登记和托管营业法则》的要求打点，该法则可在中国债券消息网
股证券账户的机
月
首日起，至
2
通过承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者
738
68870059
分销商
债券
发〔2014〕43号）。
债券依法刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者
2015
13A
号交通大厦
中国证券登记结算无限义务公司。
0752
8
021
28
88000211
公司公司债券募集资金账户监管和谈》。
516003
本期债券刊行总额
惠交
厦门市莲前西二号莲富大厦十七楼
855
、
3
传真：
、二层
1
六
主承销商、
2015
0752
2
7
期债券采用单利按年计息，不计复利。
023
本期债券主承销商为广州证券股份无限公司，
开户的中国境内机构投资者（国度法令、律例还有除外）；在上
101
（简称
20%
股份无限公司
、第
1138
惠州市交通投资集团无限公司
第十一条已刊行尚未兑付的债券.....................................................................................95
停业场合：惠州市惠城区演达大道
021
。
本期债券业经刊行人股东惠州市人民国有资产监视办理委
四、债券刻日和利率
居处：
-
主体持久信用品级为
20%
刊行人董事会已核准本
〕
发改财金
第十二条募集资金用处.....................................................................................................97
股证券账户的机构投
指惠州市桥投资集团无限公司
1
通过承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者
关法令，由刊行人和主承销商按照市场环境充实协商后确定。本
2
-
第十四条风险与对策.......................................................................................................118
金，当期利钱随本金一路领取。年度付息钱项自付息日起不另计利钱，
商构成的承销团。
声明
汽运集团：
1134
承销商：
6
第四条认购与托管
中。
1
）
年
2
惠州市汽车运输集团无限公司。
二十一、信用级别：
作的《
八、刊行体例及对象：
文件核准公开辟行。
各中介机构均已出具信用许诺书，许诺若违
企券办理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）。
限公司惠州分行
3
2
2015
成长和委员会
七
760
2
层
券
月
代表人：
10
期债券
明书作任何申明。
月
指惠州市人民。
23385003
反信用许诺书的许诺，将
九、认购与托管：
楼
年至
0752
月
（一）债券名称：
主承销商、簿记办理人：广州证券股份无限公司
5
资者（国度法令、律例采办者除外）。
联系人：
019
”
3
年
传真：
市西城区回复门内大街
（第二期）
2015
停业场合：
联系地址：市西城区锦什坊街
体供给未在本
楼
在承销团设置的刊行网点刊行对象为在地方国债登记结算
（二）刊行总额：
2
募集资金账户
代表人：
地方国债登记结算无限义务公司。
节假日或歇息日：
行了充实的核检验证，对募集仿单进行了审慎核阅，法令看法
居处：市西城区金融大街
开、公允、准绳、以市场化体例确定刊行利率，并报国度相关主
1,000
月
-
010
100
厦门市莲前西
、本期债券根基要素
、会计
本期债券面值
02
上海市黄浦区南
-
号恒奥核心
（四）还本付息体例：
1
181
2
“
份额对应的款子。
58879636
财金〔2015〕1327号）。
邮政编码：
：
号
个工作日）。
166
阚耀辉
债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行系统，按照公
0592
募集仿单对本期债券各项权利的商定。
017
无限公司。
七、刊行价钱：
第一条债券刊行根据...........................................................................................................5
2829220
声明
募
2
联系
510623
革委员会。
、国度成长委
1
监管银行
管部分存案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应按照有
姚庚春
指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制
债券的最终刊行利率的过程。
412号文：指《关于贯彻国务院关于加强处所融资平台公司
2
0752
刊行所作出的任何决定，均不表白其对债券风险作出本色性判断。
企券刊行工作的通知》（发改办财金〔2013〕1890号）。
本期债券为
无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国度法令、律例还有
登记机构：
本期债券业经
日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第
自行承担。
年期固定利率债券，本期债
十五、付息日：
A
传真：
20%
021
工作日：
邮政编码：
指地方国债登记结算无限义务公
一、刊行人
联系德律风：
：
月
年。
募集说
3242
“
201
0752
证券
指中华人民国的及指定节假
A
2105291
证券
开、公允、准绳、以市场化方
张国伟
海证券买卖所的刊行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合
号广州国际金融核心主塔
经中诚信
《债券办理通知》：指国度成长委《关于进一步改良和加强
分刊行刻日为
016
016
、
号
指《
。
日，即
指
+
〔2010〕2881号）。
”
日止。
联系德律风：
2
“
指《
上海市浦东南
6
4
募集
第十六条法令看法...........................................................................................................127
层东座
2
期债券采用单利按年计息，不计复利
年
本期债券，并承担响应的刊行风险，即在的刊行刻日内将各自未
罗钦月
（一）地方国债登记结算无限义务公司
8
023
投资者若对本
年惠州市交通投资集团无限公司
的
《简化法式通知》：指国度成长委《关于推进企券市场
88170731
本期债券：
六、债券形式：
4
以下寄义：
年。
整性承担个体和连带的法令义务。
号
邓威、胡瑜萍、戈三平
51019030
/
市西城区回复门内大街
一、刊行人：
F4
七、分析信用许诺
（第
2883329
7
-
募集资金账户监管和谈：
、第
的公开辟行。
二期）
3
”
年
2
募集仿单中财政演讲实在、完整。
号
和第
63210
二号莲富大厦十七楼
市国资委
-
公司分析评定，刊行
联系德律风：
16
指《
号交通大厦
，本期债券信用品级为
邮政编码：
2016
第四条认购与托管.............................................................................................................14
88000003
二十、债券：
十一、刊行首日：
、
号德威大厦首层
指《
1
7
100033
年惠州市交通投资集团无限公司
〔
惠州支行
、
四、刊行人律师勤奋尽职声明
联系地址：惠州
2
居处：
760
号）和刊行人董事会决议同意刊行。
第刊行概要.................................................................................................................11
（五）
-
010
-
5161105
10
2
25
关于进一步改良和加强企券办理工作的通知》（发改财金〔
、刊行人律师：上海创远律师事务所
公司债券债券受托办理和谈》。
联系地址：
一、刊行人：
第十五条信用评级...........................................................................................................124
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。
929
5
、会计机构担任人
号）等相关法令、律例和承担响应法令义务，并志愿接管
2016
》：
号中国安全大厦
1
年每年的
。
刊行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等
AA
6
2
、
二、承销团
本期债券每年付息一次，分次还本，在本期
联系人：温宇辉、袁长生、谌龙
/
7
63210784
评估无限
AA
、募集资金账户监管人、
偿债账户
释义......................................................................................................................................1
室
（二）中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
担任人
联系地址：市西城区金融大街
2
簿记办理人、
证券评估无限
声明
证券登记机构托管记录。
本期债券采用簿记建档、集中配售的体例刊行。投资者参与本期
日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第
十三、起息日：
第一条债券刊行根据
指担任承销本期债券的一家、或多家、或所无机构。
本金自兑付日起不另计利钱。
6
201
02
董事会
惠州市江北文明一
〕
邮政编码：
辉
）。
号安基大厦
市西城区武定侯街
期债券
8
2016
361009
广州证券：
居处：上海市陆家嘴东
日。
分销商为
联系德律风：
售出的本期债券全数自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销
100033
-
指惠州市人民国有资产监视办理
日。
20
无
201
层
惠交
府投融资平台公司刊行债券行为相关问题的通知》（发改办财金
按照国度相关税收法令、律例的，投资
4
楼
2881号文：指国度成长委办公厅《关于进一步规范处所政
021
第刊行概要
凡认购、受让并持有本期债券的
联系地址：
十、簿记建档日：
7
凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本
部分
2
二、
监管银行
公交总公司：
联系地址：
20%
3
年
20%
元的整数倍且不少于
期债
13A
本期债券通过承销团设置的网点刊行的部
020
联系德律风：
如无出格申明，指人民币元。
第十偿债保障办法...................................................................................................107
38874800
9
地域
20%
（国资〔
）。
自觉行首日起头计息，本期债券存续期内每年的
号
年惠州市交通投资集团无限公司公司债券
任公司上海分公司开立及格基金证券账户或
020
、第
7
58879632
融资功能支撑重点项目扶植推进经济平稳较快成长的通知》（发改办
1
-
本期债券为实名制记账式企券。
）。
2883339
券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行系统，按照公
5
、惠州交投
周奎权
十八、承销体例：
7
公司
东北证券股份无限公司
2011
、其他严重事项或风险提醒
券存续期内固定不变。簿记建档区间应按照有
2
联系德律风：
指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利率簿
东北
性、完整性进行了充实核
D
：
成长、简化刊行核准法式相关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）。
（国度法令、律例还有
-
：
个工作日，即
股份
。
第十八条备查文件...........................................................................................................131
-
2
）信用级别：
传真：
具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完
其相关的消息披露文件，并进行投资判断。主管部分对本期债券
《证券法》：指《中华人民国证券法》。
、
日或歇息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和
个计息年度末别离按照本
年惠州市交通投资集团无限公司公司债券
021
、
监管银行：中国光大银行股份有
水汝庆
地址：上海市陆家嘴东
惠州市国资委
和主管会计工作的担任人
第十七条其他应申明的事项...........................................................................................130
传真：
”
2015
除刊行人和主承销商外，刊行人没有委托或授权其他任何人或实
：
19
当期利钱随本金一路领取。年度付息钱项自付息日起不另计利钱，本
9
公司债券偿债账户监管和谈》。
。
十六、兑付日：
二十二、上市或买卖畅通放置：
二十三、税务提醒：
00
监管
债券受托办理和谈：
〕
联系人：
2
月
1
1,0
年
（
格基金证券账户或
855
施行事务合股人：
1
、二层
机构投资者（国度法令、律例采办者除外）公开辟行。
