主承销商、安信
十、刊行人公司管理及运转环境.........................................................................................59
深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
股票代码：
电
日在深交所上市畅通。
指
原长城证券无限义务公司，2015年4月17日全体改制为长城证券股份有
公
2.51%
2.次要风险/关心
准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
有
上市放置：本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次债
公司名称：
同一社会信用代码：512707E
主承销商、债券受托办理人：刊行人聘存候信证券股份无限公司作为本次债
中华人民国国度能源局
司
本期债券各项和权利的。
广东证监局
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。
2.50
次债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。
（2）电价下调风险。受国度环保要求提拔以及煤电价钱联动机制影响，火
人民币元、人民币万元、人民币亿元
公
股
申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投
产焦点主业的同时，亦将持续成长金融投资营业，估计刊行人的投资勾当将连结
中国证券监视办理委员会
上海新世纪资信评估投资办事无限公司
股份类型
各期债券刊行自核准刊行之日起24个月完成。刊行人将按照刊行时资金需求及
明书全文，并以其作为投资决定的根据。
票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。
有
司进行全体改组的根本上，公司由广东宝丽华集团公司、梅县金穗实业成长无限
接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。
注册本钱变动为19,350万元。
，
手艺征询、办事；衡宇建筑、公、桥梁、市政等根本
持股比例
七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.....................................................................34
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
公司注册本钱变动为112,729.50万元。
股票简称：
1,250
5,000
3,750
南
《证券法》
（3）本钱性收入压力。电力行业是本钱稠密型行业，为实现成长规划，宝
华泰安全
代表人：
限公司，刊行人参股公司
声明
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份53,316.21万股，持股比例为30.88%，
一、无限售前提的畅通股
7
的归并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），估计不低于本期公司债
股
陆丰宝丽华风能开辟无限公司，刊行人全资子公司
《公司法》
厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）收入。将来，公司在加强电力生
刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级，评级展
集
指
100%
19.50%
5
办公地址：
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）
网
具有刊行人节制权变更的风险，提请投资者关心。
宁远喜
遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另
华集团运营环境优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次
领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额将按照本期债
门要求的披露对象进行披露。
2.20%
十四、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本期债券的投资者，
1．主承销商、簿记办理人、债券受托办理
千瓦时，计量用电的单元，常简称为“度”
2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集说
具体配售法则详见刊行通知布告。
比来三年及一
0.80
公
（4）融资渠道通顺。宝新能源与银行等金融机构连结了优良的合作关系，
《债券持有人会
丽
债券的本息，债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。
本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债
（无限合股）－综彩绿色宝新能源
3
公司名称：
同一社会信用代码：527969A
广州市河汉区河汉385号太古汇一座31层
（二）本期债券的次要条目
联系德律风：
2．本期债券上市放置
广东地域宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上彀电
息钱项不另计利钱。
可在本钱市场进行股权融资，融资渠道通顺。近期公司成功完成定向增发募集资
40
利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记
股东名称
2.06%
2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次
份
募集仿单摘要
2．分销商
五、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格
部分监管的要乞降评级机构的营业操作规范，采纳通知布告延迟披露评级演讲，
四、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券
国信证券股份无限公司
进行债券的让渡、质押等操作。
《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015年修订）》
第七节募集资金使用................................................................................................81
日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登
（一）刊行人
宝
（1）区域较好。宝新能源主业所处广东省经济总量持续多年全国第一，
指
刊行人比来三年内现实节制人未发生变化。
兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度
电机组上彀电价持续多次下调，火力发电厂盈利空间遭到必然影响。
面利率选择权，未被赎回或回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率
何如
指
安全产物
居处：
代表人：
10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。转送
有公司股份36,558.14万股，持股比例变动为31.76%，公司注册本钱变动为
当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者不得参与其认购或买入。
价下调等要素影响。2013年、2014年和2015年，刊行人投资勾当发生的现金流
联系人：
讯网（）。
指
的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进
12月12日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；每次付
项目组：
城
工行梅州分行
全国社保基金一零六组合
三、专项账户办理放置.........................................................................................................83
证券、债券受托
6、2006年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
注册地址：
代表人：
信
宝丽华服装
指
司
份质押比例相对较低，不会导致公司节制权发生变化，亦不会对本次债券刊行形成晦气影响；
为每股5.19元；配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股
赁
还本付息体例：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
签字律师：
司
联系人：
指
陆丰宝丽华新能源电力无限公司，刊行人全资子公司
上海首鑫投资办理核心（无限合股）
评级材料的根本上做出的评级判断。
十三、截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人）
东
截至2016年9月30日，刊行人股本布局环境如下：
股比例变动为66.79%，公司注册本钱变动为10,750万元。
行业及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够
记日地点计息年度的利钱。
限
（一）刊行人设立环境
100.00
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼、
一、刊行人根基环境
开户行：
定体例由公司和主承销商按关按照市场询价成果协商确定。在本期债券
目次..............................................................................................................................5
构、兴华
指
000690
融
平台同时买卖的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金
用
1、1997年7月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
宝新能源
40
指
电子信箱：
管
陆丰宝丽华新能源电力无限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力运营资产，
本金领取日：本期债券本金的领取日为2021年12月12日。若投资者行使
公
4
3.09%
八、刊行人主停业务环境.....................................................................................................40
雁南飞茶田
股东性质
比来一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司归并报表所有者
主承销商/簿记办理人/债券受托办理人
股
指
晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。
本募集仿单摘要摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，
指
3
公司注册本钱变动为74,073.00万元。
（二）有无的环境下评级结论的差别
梅县雁南飞茶田无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
二、查阅时间及地址.............................................................................................................85
100%
广东宝丽华服装无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
公司债权和弥补流动资金。
十三、刊行人的资金占用和对外环境.........................................................................60
每10股转增2股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本57,553.75万股。
指
工
限
代表人：叶耀荣
联系德律风：
供给响应材料。
燃煤发电范畴的合作劣势。
3.77%
刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级。
持股比例为71.80%。宝新能源上市时的股权布局为：
风
发电设备的额定功率之和
起息日：本期债券的起息日为2016年12月12日。
境内非国有法人
有
公
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境.....................................................................23
一、本次刊行的根基环境
指
9、2007年12月，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权的第
张锡海、李家伟
每10股转增3股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,576.5万股；
本次债券的债券持有人会议法则
限
上海新世纪资信评估投资办事无限公司
国金基金
传真：
百合网
457,649,149
指
境内非国有法人
广东省发改委
产办理无限公司
指
广基机械土石方工程公司（后改名为“广东华银集团工程无限公司”）等五家企
股东大会
吕越瑾
台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。
险很低。但在债券的存续期内，刊行人所处的宏观经济、本钱市场情况、国
要
居处：
陆丰甲湖湾电厂
资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本期
居处：
权益合计）；截至2016年9月30日，公司归并口径资产欠债率为37.96%，母公
2．陆丰宝丽华新能源电力无限公司
六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.....................................................................31
《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）
持股数（股）
债券的市场买卖价钱可能发生波动，以至导致本期债券无法在证券买卖所上市或
宝
一、刊行人根基环境.............................................................................................................19
份
指
本募集仿单摘要中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，系由
21.03
27,436.5万元。
租
股及格证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。本期公司债券的
相关施行。
广
办理人
10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东转、送股本5,000万股。转
续期（本期公司债刊行日至到期兑付日止）内，上海新世纪评级将对其进行
关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行
资
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
二、信用评级演讲的次要内容及事项
或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱。
2
四、刊行人次要财政目标.....................................................................................................77
行公司债券（第二期），简称：16宝新02，代码：112491。
1．广东宝丽华电力无限公司
信
于四舍五入形成的。
长城证券
电力、热力出产和供应业
力
截至2016年6月末未利用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司
宝丽华电力
限
指
（广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼）
宝
宝丽华集团
文核准，公司按每10股配3股的比例向社会股东配售股份750万股，配股
开辟，新能源电力出产手艺征询、办事；制造、发卖：煤灰渣砖。（依法须经批
新
刊行通知布告登载日期：2016年12月8日。
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
文《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准，公
站和深交所网站披露。
的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的
发
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....................................................................24
刊行期首日：2016年12月12日。
十二、刊行人的性.........................................................................................................60
指
安信证券股份无限公司
的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信用情况。资信评
刊行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次姑且股东大会审议
公司传真：
有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券
企业类型：无限义务公司（法人独资）
准，公司向特定对象非公开辟行股票9,600万股。增发后，控股股东宝丽华集团
217,588.79万元。
十、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所
11、2009年6月2日，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权
（4）金融投资风险。近年来宝新能源证券投资规模不竭扩大，近期证券市
券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
刊行人审计机
三、认购人许诺.....................................................................................................................15
广东宝丽华新能源股份无限公司监事会
宝新资产
公
网下刊行刻日：2016年12月12日至2016年12月13日。
二、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司出具的《广东宝丽华新能源
传真：
信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+；本期债券刊行前，刊行人
司
合计
股份比例（%）
市西城区裕民18号北环核心22层
40
年1月10日出具“（97）京会兴字第4号”《验资演讲》验证。
账号：
第六节财政会计消息................................................................................................65
广东宝丽华电力无限公司，刊行人全资子公司
9
指
2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，
国度发改委
告》
二、本次债券刊行的相关机构
3、2000年8月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）
万元。
三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济
司口径资产欠债率为34.43%；本期债券刊行前，刊行人比来三个会计年度实现
陆丰风能
广
5、2005年12月，公司实施股权分置，宝丽华集团向公司畅通股东支
信用宝
四、本次刊行后累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例.................63
本次债券
债券名称：广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟
宝丽华房地产
券的主承销商、债券受托办理人。
东
南粤银行
注册本钱：338,501.80万元
中华人民国国度成长和委员会
拟上市地：深圳证券买卖所。
合计
100%
刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人
刘思然
3,590
原为国金通用基金办理无限公司，于2015年7月17日改名为国金基金管
限
易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公
发电厂发卖给电网的单元电力价钱
保
安信证券股份无限公司
公司原名“广东宝丽华实业股份无限公司”（原股票简称为“宝丽华”）。
行人债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。
东
广东法制盛邦律师事务所
44,927,536
刊行人礼聘上海新世纪资信评估投资办事无限公司对本期公司债券的资信
朱荣恩
广东省成长和委员会
产、发卖、开辟（凭天分证书运营）；新能源电力出产
严重事项提醒
指
二、刊行人财政报表.............................................................................................................65
一家采用先辈的轮回流化床干净煤燃煤手艺、分析操纵煤矸石发电、单机容量最
2016年公开辟行公司债券（第二期）信用评级演讲》【新世纪债评（2016）011054】，
于1997年1月28日在深交所挂牌买卖；公司向内部职工配售的125万股内部职
券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经
宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境
核准公司公开辟行不跨越30亿元（含30亿元）的公司债券。
股东名称
10
（三）比来三年内现实节制人变化环境
国度节能减排的要求，可享受优先上彀、较高的上彀电价等政策搀扶，为公司盈
联系德律风：
其余股东所持公司股份未被质押。
限
26.11%
指
传真：
上海新世纪评级的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部
境内非国有法人
股份数量（股）
在发生可能影响刊行人信用质量的严重事项时，上海新世纪评级将启动不定
三、近三年刊行的债券、其他债权融资东西及环境.................................................62
中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
100%
公司设立时，倡议人投资入股3,750万股；经中国证监会“证监发字〔1996〕
地方汇金资产办理无限义务公司
开辟行人民币通俗股1,125万股，同时向内部职工配售内部职工股125万股，每
持有人的好处形成必然的影响。
居处：
75.00
董事会
二、无限售前提的畅通股
1．本期债券刊行时间放置
理本次公司债券相关事项的议案》。
宝丽华花木
募集资金用处：本次刊行公司债券募集资金扣除刊行费用后的净额用于
万股，持股比例为71.80%。
六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、
王连志
期债券为第二期刊行，根本刊行规模为5亿元，可超额配售不跨越5亿元（含5
券上市买卖的申请。本次债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈交
粤
宝新能源
一、广东宝丽华新能源股份无限公司已于2016年11月11日获得中国证券
指
质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的相关施行。
承销体例：本次债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销体例承销。
股面值为人民币1元，刊行价每股7.08元，曾经兴华会计师事务所于1997
指
如下图所示：
2016年8月4日，公司2016年第一次姑且股东大会审议核准了上述议案，
传真：
指
《公司债券刊行与买卖办理法子》
梅县宝丽华房地产开辟无限公司，刊行人全资子公司，已于2013年登记
第四节刊行人根基环境
有
《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办
行登记，将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3
上海市汉口398号华昌大厦14F
传真：
宝
深圳市综彩绿色投资办理合股企业
单元担任人：
（三）信用评级演讲的次要概念
广东南粤银行股份无限公司，刊行人参股公司
量净额别离为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐
（3）政策搀扶。宝新能源处置干净煤燃烧手艺发电和风力发电营业，合适
广
银
市场环境等要素与主承销商协商确定各期刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。
居处：
投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
司债券的信用品级为AA+级，该级别反映了本期公司债券平安性很高，违约风
刊行人律师、法
截至2016年9月30日，公司的总股本为2,175,887,862股，注册本钱为
评级机构、上海
期、演讲期
广东宝丽华电力无限公司位于广东省梅县荷树园的电力运营资产，共有6
管
债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期
深圳证券买卖所
投资者回售登记期：投资者拟行使部门或全数回售选择权，须于刊行人发出
付21,841,560股对价股份，领取对价股份后，公司总股本连结不变，仍为21,105.00
广东宝丽华扶植工程无限公司，刊行人全资子公司
广东宝丽华新能源股份无限公司
90%
联系德律风：
《办理法子》
化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的前提下实现流化床形态并颠末分
国
监视办理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向及格投资者公开辟行
岁暮上调本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息
个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深圳证券买卖所和债券登记机
公
第一节释义..................................................................................................................7
50.89%。
付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月12日。若投资
（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人、分销商
《中华人民国公司法》
金
计利钱。
刊行总额：本次债券的刊行总规模不跨越30亿元，采用分期刊行体例，本
第二节刊行概况
征
后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股比例为66.79%，公司
指
（面向及格投资者）
轮回流化床汽锅
华
（七）申请上市的证券买卖所
第三节刊行人及本期公司债券的资信情况............................................................16
截至本募集仿单摘要签订。
居处：
公
市西城区金融大街昌隆街6号国信证券大厦3层
（一）核准环境及核准规模
华泰安全集团股份无限公司，刊行人参股公司
指
梅县宝丽华花木无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
东
传真：
由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
理
指
13、2016年4月，经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2015〕2871号”
到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。
（四）评级的相关放置
能
建
5
险
指
中国证券监视办理委员会广东监管局
发送至刊行人，并同时发送至买卖所网站通知布告，且买卖所网站通知布告披露时间将不
37,036.5万元。
设备工程的设想、承揽与施工（凭天分证书运营）；新
指
质办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方
四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.....................................................................83
环境进行了评级。按照上海新世纪评级出具的《广东宝丽华新能源股份无限公司
持股数（万股）
按照深交所深证发〔1997〕38号上市通知书，向社会公开辟行的1,125万股
指
所属行业：
发电厂发卖给电网的电量
联系德律风：
联系地址：
上述董事会决议通知布告、监事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在
第二节刊行概况..........................................................................................................9
产办理无限公司，刊行人全资子公司
中文名称：
公司《章程》
无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）为本次债券第二
全国社保基金一零四组合
刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托办理签订的受托办理和谈
能源股份无限公司2015年度第二期中期单据信用评级演讲》，刊行人主体信用等
本期公司债券为无债券。
长
《信用评级报
广东宝丽华新能源股份无限公司股东大会
居处：
九、金融投资营业概况.........................................................................................................54
（六）募集资金专项账户开户银行
《债券受托办理
此中：内部职工股
如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，上海新世纪评级将按照相关主管
指
境内非国有法人
十一、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2016年11月28日出
华
广东法制盛邦律师事务所
宝新能源上市时，非畅通股的股权布局为：
持股数（万股）
严重事项提醒................................................................................................................2
家相关政策等外部以及刊行人本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导
限
4、2003年10月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2003〕99号”
2
打点。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，
会议审议通过了《关于公司合适面向及格投资者公开辟行公司债券前提的议案》、
1.79%
叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲
（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，经相关主
债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
本期债券
信用评级演讲》
运营范畴：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能洁净新能源电
人民币217,588.7862万元
总股本
金净额30.65亿元，进一步加强了本钱实力。
上海新世纪评级评定刊行人本期公司债券的信用品级为AA+级，该级此外
梅县金穗实业成长无限公司
兑付日：本期债券的兑付日为2021年12月12日。若投资者行使回售选择
管
刊行人比来三年内不具有严重资产重组。
（四）会计师事务所
三、认购人许诺
兆瓦，电学单元，1兆瓦=1,000,000瓦
火电和沿海核电项目也将连续投产，将挤压广东省内火电机组操纵小时程度，导
梅县荷树园电厂
期评级法式，刊行人应按照已作出的书面许诺及时奉告评级机构响应事项并
专业术语：
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境.....................................................................23
广东宝丽华新能源股份无限公司董事会
8
新世纪评级
565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋向，次要受
设
指
赵冬冬
广东宝丽华新能源股份无限公司
全国社保基金五零四组合
装机容量
司
声明...............................................................................................................................1
全省用电需求规模较大且持续增加，此外，公司位于老区，享受必然的政策
《中华人民国证券法》
刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3
行
价钱为每股9.50元。配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份7,180万股，持
估计刊行刻日：2016年12月12日至2016年12月13日。
一、本次刊行的根基环境.......................................................................................................9
理
指
上彀电量
（2）细分范畴合作劣势。宝新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第
有
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境
境内非国有法人
评级。
企业类型：无限义务公司（法人独资）
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境
股
买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。
募集仿单摘要（面向及格投资者）》
刘沣、丁珍珍、罗丽萍
议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并
注册本钱：
华
，
广
债券票面利率及其确定体例、订价流程：本期债券的票面利率程度及利率确
公司名称：
有
程
刊行对象及配售法则：本次刊行的对象为合适中国证监会《公司债券刊行与
注册地：梅州市梅县区丙村镇荷树园
运营刻日：2003年9月22日至持久
二、本次债券刊行的相关机构.............................................................................................13
中国证监会
1.23%
十二、2013年度、2014年度和2015年度，刊行人主停业务收入别离为
2.06%
支撑，区域较好。
指
指
kWh
指
运营刻日：2007年5月23日至持久
公司名称：
一、本次刊行公司债券募集资金金额.................................................................................81
本次刊行
华夏人寿安全股份无限公司－全能
国有法人
营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
在持续评级演讲出具5个工作日内，上海新世纪评级将把评级演讲
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效
员所持有股份3万股临时冻结外，其余122万股按获准于1997年7月30
第五节刊行人的资信环境........................................................................................62
广东宝丽华新能源股份无限公司
募集仿单摘要签订日期：年月日
指
中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额
权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年12月12日。如遇节假日
24532188
78.97
序号
亿元）。
一、本期公司债券的信用评级环境
东
团
公司名称：
公司名称：
消息披露事务担任人：
被视为作出以下许诺：
登记，响应的公司债券票面总额将被冻交友易；若投资者未做登记，则视为放弃
团持有公司股份13,961.80万股，持股比例为50.89%，公司注册本钱变动为
MW
股份类别
代表人：
新能源将来3年打算投资规模较大，将面对较大的本钱收入压力。
6
具的《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）信
者行使回售选择权，则回售部门的本期债券的付息日为2017年至2019年每年
的第二次行权，共计添加股份2,378万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持
梅州市广基机械土石方工程公司
联系德律风：
按期评级演讲每年出具一次，评级成果和演讲于刊行人年度演讲披
力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
本次公司债券、
刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档的体例，由刊行
有
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
10、2008年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
离器将大部门逸出的物料重返床内构成轮回的一种燃用固体燃料的燃烧
专项定增私募证券投资基金
陆丰宝丽华新能源电力无限公司
一次行权，共计添加股份1,080万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持有公
丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提拔，将进一步巩固在高效节能洁净
本期公司债券、
（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并
加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
债券刊行形成晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能
（三）本期债券刊行及上市放置
一、备查文件.........................................................................................................................85
比例变动为61.24%，公司注册本钱变动为21,105万元。
100%
资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投
《上市法则》
的年均可分派利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计
公
名称：
收入逐年下降、本钱性收入逐年添加对本期债券偿付可能发生的晦气影响。
级机构的按期和不按期评级成果和评级演讲等相关消息将在其公司网
业配合倡议，以募集设立体例于1997年1月20日设立，注册本钱5,000万元。
，
指
（二）刊行人前十名股东及持股环境
568,124,778
22.65%
刊行主体：广东宝丽华新能源股份无限公司。
质押式回购放置：刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为
人进行按期评级和不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关
募集资金专项账户：本期公司债券募集资金将以专户存储，公司将在刊行前
（一）刊行人股本布局
社会股
公司名称：广东宝丽华电力无限公司
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份40,875.72万股，持股比例为36.26%。
指
股份累计质押252,037,774股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的11.58%，股
境内非国有法人
414号”文和“证监发字〔1996〕415号”文核准，1997年1月，公司向社会公
目次
新
44,927,536
75.00
露后2个月内出具。按期评级演讲是上海新世纪评级在刊行人所供给的
公司、刊行人、
注：截至2016年9月30日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团无限公司将所持公司
7、2006年12月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2006〕134
并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券交
致刊行人不克不及从预期的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券
十一、刊行人合规运营环境.................................................................................................59
指
债券刻日：本期公司债券的刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选
按照相关主管部分的监管要乞降评级机构的营业操作规范，在本期公司债存
注册本钱：189,000万元
梅州市对外加工拆卸办事公司
有
境内非国有法人
47,826,086
流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市
单据的主体信用评级成果具有差别，提请投资者关心。
（1）发电机组操纵效率下降。近年来，广东省内用电需求增加放缓，且未
法人股
基
均视同志愿接管募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理人和谈等对
刊行人获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次
二、本次公司债券募集资金使用打算.................................................................................81
公司名称：
运营范畴：
公司持有刊行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股
在对公司次要倡议人广东宝丽华集团公司（后全体改制为广东宝丽华集团无限公
百
干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电；新能源电力生
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券的行为
理无限公司，刊行人参股公司
指
限
指
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
一、注册会计师看法及财政报表编制根本.........................................................................65
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境
元、万元、亿元
2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
丽
买卖畅通。自评级演讲出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对刊行
一、本期公司债券的信用评级环境.....................................................................................16
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股公司、参股公司的股权布局关系
传真：
签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍
单元担任人：
工股，于1997年1月28日委托深圳证券登记无限公司托管，除公司高级办理人
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境.........................................................19
或暂停评级、终止评级等评级步履。
2016年公开辟行公司债券（第二期）
期刊行，根本刊行规模为5亿元，可超额配售不跨越5亿元（含5亿元）。
日前的第20个买卖日，在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调
公
存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3岁暮，如刊行人行使上调票
71.80
合
较大规模的发生额，对于本钱收入的压力将会增大。提请投资者关心刊行人停业
送后，公司注册本钱变动为10,000万元，此中控股股东宝丽华集团具有股份7,180
设立日期：
上市买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖
指
217,588.79万元。
在满足上市前提的前提下，刊行人在本期债券刊行竣事后将尽快向深圳证券
司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法
联系德律风：
一般术语：
陆
广东宝丽华集团公司
AA+，合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的
资
指
广东宝丽华新能源股份无限公司
10股转增8股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,036.50万股。
代表人：
英文名称：
九、刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行
限
100%
11.25%
10股送3股的方案向全体股东送股本6,331.5万股。送股后，控股股东宝丽华集
广州市天中信广场61楼01-03号
力出产、发卖、开辟（凭天分证书运营），新能源电力出产手艺征询、办事。（依
限
1
八、考虑到上海新世纪评级对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过
易所的相关进行。
监事会
宝
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
963,425,796
指
1.07%
司
面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次债券采纳分期刊行的体例，此中广东
券
团持有公司股份568,124,778股，持股比例变动为26.11%，公司注册本钱变动为
深交所、买卖所
公司、广东梅县春风企业（集团）公司、梅州市对外加工拆卸办事公司及梅州市
67,276,500
境内非国有法人
公司名称：陆丰宝丽华新能源电力无限公司
（一）刊行人控股及参股子公司环境
利的不变性供给了保障。
（五）资信评级机构
第八节备查文件......................................................................................................85
1.88%
号”文件《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的通知》核
场股价波动屡次，公司具有必然的资产价值变更的风险和投资风险。
制盛邦
上海新世纪评级评定刊行人的主体信用品级为AA+级，该级此外涵义为发
0.80
司
54,637,681
签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱
级为A。刊行人本期刊行公司债券的主体信用评级成果与2015年刊行中期
开
望为不变。
中国电力企业结合会
1997年1月20日
指
公司债券采用分期刊行体例，首期刊行自核准刊行之日起12个月内完成；其余
12、2010年3月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
百合网股份无限公司，宝新资产之参股公司
代表人：叶耀荣
截至2016年9月30日，刊行人前十名股东持股环境如下：
44,927,537
40,899,998
宝
可开展运营勾当）
（二）公司上市后历次股本变更环境
《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）
4
一、刊行人获得银行授信的环境.........................................................................................62
序号
广东宝丽华集团无限公司
运营范畴：干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电，新能源电力出产发卖、
以外的其他买卖场合上市。
公司注册本钱变动为172,661.25万元。
择权和投资者回售选择权。
广东信用宝征信办理无限公司，刊行人控股子公司
司
致宝新能源火电机组操纵效率下降。
公
人民币217,588.7862万元
证
，
原为广东宝新能源投资无限公司，于2016年6月23日改名为广东宝新资
二、近三年与次要客户发生营业往来时的资信环境.........................................................62
联系德律风：
1996年11月15日，经广东省人民“粤办函〔1996〕654号”文核准，
指
道1号调集资产办理打算
三、刊行人归并财政报表范畴及其变化环境.....................................................................76
宁远喜
国度能源局
有
用评级演讲》，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+
广
23,188,406
年下降，刊行人的投资勾当现金流出次要系金融投资营业以及广东陆丰甲湖湾电
中电联
万股，控股股东宝丽华集团持有公司股份10,739.84万股，持股比例变动为
人与主承销商按照簿记建档成果进行债券配售。具体刊行放置将按照深圳证券交
比例（%）
第一节释义
级的事项，以致资信评级机构调低公司信用品级和/或本期债券信用品级，本期
通过的公开辟行面值总额不跨越人民币30亿元（含30亿元）的公司债券
深圳市福田区深南大道2012号
2,175,887,862
有
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志
宝丽华扶植
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华电力100%的股权。
已于2016年12月1日完成刊行，刊行规模为20亿元。广东宝丽华新能源股份
份
深圳证券买卖所
传真：
26,689,738
第四节刊行人根基环境............................................................................................19
华
来跟着西南地域洪流电项目标连续投产，西电东送电量可能添加，此外广东部门
有
和谈》
向公司股东配售放置：本次公司债券不向公司原股东优先配售。
2.06%
1,718,238,713
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份27,923.59万股，持股比例为37.70%，
（一）接管募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；
本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本次债
程，在本期债券存续期内，若呈现任何影响公司信用品级和/或本期债券信用等
广东宝丽华集团无限公司，刊行人控股股东
公司上市时总股本5,000万股，此中控股股东宝丽华集团持有3,590万股，
账户名：
8、2007年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
级；按照中诚信国际信用评级无限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新
指
01
司
陆丰电力
指
深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼
陈胜华
上彀电价
涵义为债券的偿付平安性很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。
七、经上海新世纪评级分析评定，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公
变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，
项目担任人：
广东宝丽华新能源股份无限公司
份
丽
（三）刊行人律师
1.次要劣势/机缘
能源财产投资；对外间接股权投资、创业投资、受托投
开立专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。
息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业资
体例。
二、信用评级演讲的次要内容及事项.................................................................................16
宝新融资租赁无限公司，刊行人全资子公司
诺安基金－兴业证券－南京双安资
9309884
股份总数
理
十四、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.....................................60
注刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及履行债权
本募集仿单摘
指
0.80
指
实收本钱：
泰
指
缴纳的税款由投资者自行承担。
股份已质押，占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽
员之间不具有任何间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。
指
采用轮回流化床燃烧体例的汽锅。轮回流化床燃烧是指操纵气、固两相流
司股份27,250.48万股，持股比例变动为36.26%，公司注册本钱变动为75,153.00
指
回售选择权，则其回售部门的本期债券的本金领取日为2019年12月12日。如
比例（%）
管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
2、1999年7月，经中国证券监视办理委员会“证监公司字〔1999〕33号”
丰
司向特定对象非公开辟行股票449,275,362股。增发完成后，控股股东宝丽华集
0.49%
构相关营业法则完成回售领取工作。
125
环境：本期公司债券为无债券。
（八）公司债券登记机构
第三节刊行人及本期公司债券的资信情况
广东宝丽华新能源股份无限公司
产
股票简称：宝新能源股票代码：000690
3,750
1
五、次要财政目标.................................................................................................................63
付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统
刘沣
回售选择权，继续持有本期债券。
券登记机构的相关计较；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑
100.00
金
司
券一年利钱的1.5倍。本期公司债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。
规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组
核准，公司按每10股配售3股的比例社会股东配售1,755万股，配股价钱
计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关
指
同一社会信用代码：
司
限
议法则》
联系德律风：
44.27%
登记结算机构
40
资、受托办理投资、投资征询、财政征询；企业信用信
广东梅县春风企业（集团）公司
持有公司股份13,961.80万股，持股比例变动为37.70%，公司注册本钱变动为
在本募集仿单摘要中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：
宝新租赁
25.00
兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立A
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不克不及在深圳证券买卖所
股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第二期）信用评级演讲》，刊行人主体
广东宝丽华新能源股份无限公司公司章程
境内非国有法人
大的资本分析操纵项目，在细分范畴具有较强的合作劣势。定向增发募投项目陆
115,107.50万元。
0.80
税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应
司）的两个全资从属企业——广东宝丽华服装无限公司和梅县宝丽华公工程公
的本金。
