3、2000年8月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
宝金合城
2．分销商
565,291.87万元、468,094.49万元和357,411.44万元，呈逐年下降趋向，次要受
GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
一、本次刊行公司债券募集资金金额.................................................................................80
26
传真：
台火力发电机组，总装机规模147万千瓦。
司进行全体改组的根本上，公司由广东宝丽华集团公司、梅县金穗实业成长无限
代表人：宁远喜
十二、刊行人的性.........................................................................................................60
联系德律风：
五、比来三年及一期的次要财政目标.................................................................................63
本次公司债券、刊行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次姑且股东大会审议
原长城证券无限义务公司，2015年4月17日全体改制为长城证券股份有
（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，经相关主
传真：，
声明................................................................................................................................1
百合网指百合网股份无限公司，宝新资产之参股公司
注册地址：广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
价钱为每股9.50元。配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份7,180万股，持
三、刊行人归并财政报表范畴及其变化环境.....................................................................75
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新资产100%的股权。
募集资金用处：本次刊行公司债券募集资金扣除刊行费用后的净额用于
讯网（）。
有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券
2、1999年7月，经中国证券监视办理委员会“证监公司字〔1999〕33号”
广东地域宏观经济增速放缓导致电力需求量下降、能源装机总量上升以及上彀电
指刊行人与债券受托办理报酬本次债券的受托办理签订的受托办理和谈
居处：广州市河汉区河汉385号太古汇一座31层
公司上市时总股本5,000万股，此中控股股东宝丽华集团持有3,590万股，
管赁理股份股
次债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。
国度能源局指中华人民国国度能源局
（2）细分范畴合作劣势。宝新能源投建的梅县荷树园电厂项目是广东省第
电子信箱：
证券、债券受托指安信证券股份无限公司
限限限限限限
第三节刊行人及本期公司债券的资信情况
6全国社保基金五零四组合境内非国有法人44,927,5362.06%
上彀电价指发电厂发卖给电网的单元电力价钱
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
的第二次行权，共计添加股份2,378万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持
份质押比例相对较低，不会导致公司节制权发生变化，亦不会对本次债券刊行形成晦气影响；
期、演讲期
217,588.79万元。
人与主承销商按照簿记建档成果进行债券配售。具体刊行放置将按照深圳证券交
（三）比来三年内现实节制人变化环境
股份累计质押252,037,774股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的11.58%，股
刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第3
7、2006年12月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2006〕134
7
三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济
比例变动为61.24%，公司注册本钱变动为21,105万元。
投资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
8
股份总数2,175,887,862100.00
易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应细心阅读募集说
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
公司注册本钱变动为74,073.00万元。
九、刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
2016年7月18日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次
每10股转增3股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,576.5万股；
公司名称：安信证券股份无限公司
联系德律风：，
开辟，新能源电力出产手艺征询、办事；制造、发卖：煤灰渣砖。（依法须经批
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境
层1301房自编1301-B1570室（仅限办公用处）
关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告之日起5个买卖日内进行
5．陆丰宝丽华风能开辟无限公司
刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者簿记建档的体例，由刊行
公司注册本钱变动为172,661.25万元。
居处：市西城区裕民18号北环核心22层
一、无限售前提的畅通股457,649,14921.03
2．陆丰宝丽华新能源电力无限公司
6．宝新融资租赁无限公司
二、信用评级演讲的次要内容及事项.................................................................................16
（4）融资渠道通顺。宝新能源与银行等金融机构连结了优良的合作关系，
全省用电需求规模较大且持续增加，此外，公司位于老区，享受必然的政策
（二）公司上市后历次股本变更环境
注册地：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰106号（自编1号楼）13
缴纳的税款由投资者自行承担。
家相关政策等外部以及刊行人本身的出产运营具有必然的不确定性，可能导
厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）收入。将来，公司在加强电力生
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
第一节释义..................................................................................................................7
力电开工管
广东证监局指中国证券监视办理委员会广东监管局
其余股东所持公司股份未被质押。
消息披露事务担任人：刘沣
第七节募集资金使用................................................................................................80
力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决
9、2007年12月，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权的第
8、2007年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》，刊行人主体
二、近三年与次要客户发生营业往来时的资信环境.........................................................62
新能源将来3年打算投资规模较大，将面对较大的本钱收入压力。
比来三年及一
联系德律风：
27,436.5万元。
股份无限公司2015年度第二期中期单据信用评级演讲》，刊行人主体信用品级为
主承销商/簿记办理人/债券受托办理人
陆丰宝丽华新能源电力无限公司位于广东省汕尾市陆丰的电力运营资产，
（二）主承销商、簿记办理人、债券受托办理人、分销商
投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度
第六节财政会计消息................................................................................................64
严重事项提醒
公司原名“广东宝丽华实业股份无限公司”（原股票简称为“宝丽华”）。
站和深交所网站披露。
兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月28日。若投资者行使回售选择
债券的本息，债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股比例为66.79%，公司
27
力出产、发卖、开辟（凭天分证书运营），新能源电力出产手艺征询、办事。（依
1．主承销商、簿记办理人、债券受托办理
行登记，将其持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。本期债券第3
注册地：梅州市梅县区新城处事处大道宝丽华分析大楼
上述董事会决议通知布告、监事会决议通知布告和股东大会决议通知布告别离登载在
八、刊行人主停业务环境.....................................................................................................40
回售选择权，继续持有本期债券。
运营刻日：2016年6月21日至持久
股票简称：宝新能源
于四舍五入形成的。
公司名称：兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
代表人：叶耀荣
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。转送
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰宝丽华风能开辟无限公司
1广东宝丽华集团公司3,59071.80
的年均可分派利润为9.24亿元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计
司口径资产欠债率为34.43%；本期债券刊行前，刊行人比来三个会计年度实现
17
3．广东宝新资产办理无限公司
险很低。但在债券的存续期内，刊行人所处的宏观经济、本钱市场情况、国
十二、2013年度、2014年度和2015年度，刊行人主停业务收入别离为
4．广东宝丽华扶植工程无限公司
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
企业类型：无限义务公司（法人独资）
券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
（三）信用评级演讲的次要概念
营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
序号股东名称持股数（万股）比例（%）
团持有公司股份568,124,778股，持股比例变动为26.11%，公司注册本钱变动为
按照深交所深证发〔1997〕38号上市通知书，向社会公开辟行的1,125万股
股票简称：宝新能源股票代码：000690
涵义为债券的偿付平安性很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。
7华夏人寿安全股份无限公司－全能境内非国有法人44,927,5362.06%
代表人：王连志
持有公司股份13,961.80万股，持股比例变动为37.70%，公司注册本钱变动为
2016年公开辟行公司债券（第一期）信用评级演讲》新世纪债评（2016）010669】，
十四、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本期债券的投资者，
2
10股转增7.5股和每10股送2.5股的方案向全体股东转、送股本5,000万股。转
公司名称：国信证券股份无限公司
券上市买卖的申请。本次债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈交
华泰安全指华泰安全集团股份无限公司，刊行人参股公司
券一年利钱的1.5倍。本期公司债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。
宝丽华花木指梅县宝丽华花木无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
装机容量指发电设备的额定功率之和
门要求的披露对象进行披露。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资办事无限公司评定，
按期评级演讲每年出具一次，评级成果和演讲于刊行人年度演讲披
工股，于1997年1月28日委托深圳证券登记无限公司托管，除公司高级办理人
评级机构、上海
登记，响应的公司债券票面总额将被冻交友易；若投资者未做登记，则视为放弃
的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
医疗设备租赁办事；灯光设备租赁;音频和视频设备租赁；冷库租赁办事；装卸
（面向及格投资者）
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
四个月内刊行完毕。
利的不变性供给了保障。
办公地址：
告》信用评级演讲》
同一社会信用代码：91441403MA4UMRYW3L
万股，控股股东宝丽华集团持有公司股份10,739.84万股，持股比例变动为
三、专项账户办理放置.........................................................................................................82
采用轮回流化床燃烧体例的汽锅。轮回流化床燃烧是指操纵气、固两相流
（六）募集资金专项账户开户银行
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
公司名称：陆丰宝丽华风能开辟无限公司
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝新融资租赁无限公司100%的
刊行人礼聘上海新世纪资信评估投资办事无限公司对本期公司债券的资信
项目担任人：赵冬冬
联系德律风：
持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚力。
运营刻日：1994年5月8日至持久
化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的前提下实现流化床形态并颠末分
宝丽华扶植指广东宝丽华扶植工程无限公司，刊行人全资子公司
股份类型股份数量（股）股份比例（%）
级的事项，以致资信评级机构调低公司信用品级和/或本期债券信用品级，本期
较大规模的发生额，对于本钱收入的压力将会增大。提请投资者关心刊行人停业
六、本期债券为无债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、
议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并
在满足上市前提的前提下，刊行人在本期债券刊行竣事后将尽快向深圳证券
账号：24531286
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
一、注册会计师看法及财政报表编制根本.........................................................................64
四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.....................................................................83
如刊行人不克不及及时供给评级所需材料，上海新世纪评级将按照相关主管
二、刊行人设立及比来三年内现实节制人变化环境.........................................................19
本次债券通过的公开辟行面值总额不跨越人民币30亿元（含30亿元）的公司债券
股权。
支撑，区域较好。
宝丽华房地产指梅县宝丽华房地产开辟无限公司，刊行人全资子公司，已于2013年登记
还本付息体例：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
团持有公司股份13,961.80万股，持股比例为50.89%，公司注册本钱变动为
3（无限合股）－综彩绿色宝新能源境内非国有法人54,637,6812.51%
代表人：宁远喜
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
（四）评级的相关放置
晚于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。
干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电；新能源电力生
流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本期债券双边挂牌的上市
本次刊行指广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券的行为
13、2016年4月，经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2015〕2871号”
产焦点主业的同时，亦将持续成长金融投资营业，估计刊行人的投资勾当将连结
会议审议通过了《关于公司合适面向及格投资者公开辟行公司债券前提的议案》、
1广东宝丽华集团无限公司境内非国有法人568,124,77826.11%
员所持有股份3万股临时冻结外，其余122万股按获准于1997年7月30
1.次要劣势/机缘
运营范畴：衡宇和土木匠程建筑、公工程、建筑安装业、建筑粉饰业；加
5梅州市广基机械土石方工程公司400.80
十三、截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股股东广东宝丽华集团无限
（2）电价下调风险。受国度环保要求提拔以及煤电价钱联动机制影响，火
运营范畴：能源财产投资；对外间接股权投资、创业投资、受托投
部分监管的要乞降评级机构的营业操作规范，采纳通知布告延迟披露评级演讲，
注册本钱：2,000万元
1．广东宝丽华电力无限公司
企业类型：无限义务公司（法人独资）
深交所、买卖所指深圳证券买卖所
的《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）信用
本期公司债券、广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行面值总
联系德律风：
4境内非国有法人47,826,0862.20%
公司传真：，
公司债券采用分期刊行体例，首期刊行自核准刊行之日起12个月内完成；其余
217,588.79万元。
2梅县金穗实业成长无限公司400.80
本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使利率上调权，则本期债
量净额别离为1,999.83万元、-48,906.04万元和-137,566.82万元，持续为负且逐
11、2009年6月2日，按照公司的股票期权激励打算，公司实施股票期权
（四）会计师事务所
注册地：梅州市梅县区丙村镇荷树园
10股送3股的方案向全体股东送股本6,331.5万股。送股后，控股股东宝丽华集
同一社会信用代码：512707E
议法则》
10
具体配售法则详见刊行通知布告。
广东省发改委指广东省成长和委员会
二、本次公司债券募集资金使用打算.................................................................................80
实收本钱：人民币217,588.7862万元
刊行人审计机
承销体例：本次债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销体例承销。
AA+，合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的
陆丰甲湖湾电厂指
第八节备查文件......................................................................................................85
社会股1,25025.00
大的资本分析操纵项目，在细分范畴具有较强的合作劣势。定向增发募投项目陆
安全产物
总股本5,000100.00
二、查阅时间及地址.............................................................................................................85
可在本钱市场进行股权融资，融资渠道通顺。近期公司成功完成定向增发募集资
注册本钱：6,000万元
2016年7月19日和2016年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
21
广东宝丽华新能源股份无限公司
于1997年1月28日在深交所挂牌买卖；公司向内部职工配售的125万股内部职
截至2016年9月30日，公司的总股本为2,175,887,862股，注册本钱为
截至本募集仿单摘要签订。
公司设立时，倡议人投资入股3,750万股；经中国证监会“证监发字〔1996〕
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人）
资、受托办理投资、投资征询、财政征询；企业信用信
此中：内部职工股1252.50
日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登
4、2003年10月，经中国证券监视办理委员会“证监刊行字〔2003〕99号”
供给响应材料。
（八）公司债券登记机构
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
A。刊行人本期刊行公司债券的主体信用评级成果与2015年刊行中期单据
（一）刊行人股本布局
414号”文和“证监发字〔1996〕415号”文核准，1997年1月，公司向社会公
和谈》
（广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼）
公司注册本钱变动为112,729.50万元。
债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
开立专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。
诺安基金－兴业证券－南京双安资
25
20
企业类型：无限义务公司（法人独资）
存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3岁暮，如刊行人行使上调票
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份40,875.72万股，持股比例为36.26%。
回售选择权，则其回售部门的本期债券的本金领取日为2019年11月28日。如
三、近三年刊行的债券、其他债权融资东西及环境.................................................62
来跟着西南地域洪流电项目标连续投产，西电东送电量可能添加，此外广东部门
二、本次债券刊行的相关机构.............................................................................................13
的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的
运营刻日：2003年9月22日至持久
南粤银行指广东南粤银行股份无限公司，刊行人参股公司
有有有有无限有有
目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
按照中诚信国际信用评级无限公司2015年8月7日出具的《广东宝丽华新能源
账号：100000171
续期（本期公司债刊行日至到期兑付日止）内，上海新世纪评级将对其进行
公司名称：广东宝丽华扶植工程无限公司
年1月10日出具“（97）京会兴字第4号”《验资演讲》验证。
（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）
长城证券指
丽丽丽融用基证
刊行人律师、法
5
的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信用情况。资信评
以外的其他买卖场合上市。
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
息钱项不另计利钱。
华股集
5境内非国有法人44,927,5372.06%
票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。
付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统
开户行：中国扶植银行股份无限公司梅州嘉应支行
宝丽华服装指广东宝丽华服装无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
公司持有刊行人568,124,778股股份，持股比例为26.11%，此中302,037,774股
评级材料的根本上做出的评级判断。
二、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司出具的《广东宝丽华新能源
第一节释义
七、经上海新世纪评级分析评定，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公
市场环境等要素与主承销商协商确定各期刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。
运营刻日：2007年5月23日至持久
居处：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
指广东宝丽华新能源股份无限公司
《债券受托办理
宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）
目次
股票代码：000690
刊行主体：广东宝丽华新能源股份无限公司。
新世纪评级
3
场股价波动屡次，公司具有必然的资产价值变更的风险和投资风险。
单元担任人：陈胜华
股面值为人民币1元，刊行价每股7.08元，曾经兴华会计师事务所于1997
2．本期债券上市放置
一家采用先辈的轮回流化床干净煤燃煤手艺、分析操纵煤矸石发电、单机容量最
能风建租征管
《证券法》指《中华人民国证券法》
合计963,425,79644.27%
陆丰电力指陆丰宝丽华新能源电力无限公司，刊行人全资子公司
程，在本期债券存续期内，若呈现任何影响公司信用品级和/或本期债券信用等
22
东丰丰东东新东东泰
广陆陆广广宝广国百广长华
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
上海新世纪评级评定刊行人本期公司债券的信用品级为AA+级，该级此外
公司名称：广东宝丽华电力无限公司
管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
环境进行了评级。按照上海新世纪评级出具的《广东宝丽华新能源股份无限公司
收入逐年下降、本钱性收入逐年添加对本期债券偿付可能发生的晦气影响。
一、广东宝丽华新能源股份无限公司已于2016年11月11日获得中国证券
1996年11月15日，经广东省人民“粤办函〔1996〕654号”文核准，
一次行权，共计添加股份1,080万股；添加股份后，控股股东宝丽华集团持有公
1
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境.....................................................................23
股比例变动为66.79%，公司注册本钱变动为10,750万元。
的归并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），估计不低于本期公司债
广东宝丽华新能源股份无限公司
易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公
核准公司公开辟行不跨越30亿元（含30亿元）的公司债券。
募集仿单摘要签订日期：年月日
宝宝宝宝信南保
为每股5.19元；配股后，控股股东宝丽华集团持有公司股份12,924万股，持股
或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利钱。
115,107.50万元。
输设备租赁办事；空中运输设备租赁办事；集装箱租赁办事；办公设备租赁办事；
离器将大部门逸出的物料重返床内构成轮回的一种燃用固体燃料的燃烧
质押式回购放置：刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为
计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关
明书全文，并以其作为投资决定的根据。
注册地：梅州市梅县区华侨城花圃大道分析大楼
2016年8月4日，公司2016年第一次姑且股东大会审议核准了上述议案，
11
深圳市综彩绿色投资办理合股企业
《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》
付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的11月28日。若投资
注册本钱：10,000万元
十、刊行人公司管理及运转环境.........................................................................................59
拟上市地：深圳证券买卖所。
公司名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
产、发卖、开辟（凭天分证书运营）；新能源电力出产
（一）刊行人设立环境
持有人的好处形成必然的影响。
居处：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼
一、本次刊行的根基环境
送后，公司注册本钱变动为10,000万元，此中控股股东宝丽华集团具有股份7,180
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运营刻日：2008年1月30日至持久
代表人：宁远喜
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境
燃煤发电范畴的合作劣势。
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
10、2008年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
投资者回售登记期：投资者拟行使部门或全数回售选择权，须于刊行人发出
18
指
联系德律风：，
十一、按照上海新世纪资信评估投资办事无限公司于2016年8月10日出具
员之间不具有任何间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。
被视为作出以下许诺：
当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者不得参与其认购或买入。
制盛邦
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
公司《章程》指广东宝丽华新能源股份无限公司公司章程
加上上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
声明
十四、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.....................................60
人进行按期评级和不按期评级。评级期间，资信评级机构将持续关
司向特定对象非公开辟行股票449,275,362股。增发完成后，控股股东宝丽华集
2.次要风险/关心
9上海首鑫投资办理核心（无限合股）境内非国有法人26,689,7381.23%
传真：
注册本钱变动为19,350万元。
万股，持股比例为71.80%。
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
第四节刊行人根基环境............................................................................................19
15
债券刊行形成晦气影响。若将来质押比例继续上升或发生其他严重事务，可能
公司名称：广东宝新资产办理无限公司
指上海新世纪资信评估投资办事无限公司
天分办事；贸易帐目、企业办理办事；数据库办事、计较机软件开辟及发卖。（依
三、认购人许诺
企业类型：无限义务公司（法人独资）
宝丽华集团指广东宝丽华集团无限公司，刊行人控股股东
（一）接管募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；
核准，公司按每10股配售3股的比例社会股东配售1,755万股，配股价钱
限公司，刊行人参股公司
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
四、刊行人次要财政目标.....................................................................................................76
付21,841,560股对价股份，领取对价股份后，公司总股本连结不变，仍为21,105.00
一、本次刊行的根基环境.......................................................................................................9
注册地：陆丰市湖东镇甲湖湾能源
居处：深圳市福田区深南大道2012号
司司司司司司司司司司司
广州市天中信广场61楼01-03号
序号股东名称股东性质持股数（股）持股比例
宝新资产指
九、金融投资营业概况.........................................................................................................54
宝新能源上市时，非畅通股的股权布局为：
息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业资
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人控股公司、参股公司的股权布局关系
联系地址：市西城区金融大街昌隆街6号国信证券大厦3层
注：截至2016年9月30日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团无限公司将所持公司
合计3,75075.00
12
产行股团
计利钱。
12、2010年3月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按
信用品级为AA+，本期公司债券的信用品级为AA+；本期债券刊行前，刊行人
5、2005年12月，公司实施股权分置，宝丽华集团向公司畅通股东支
公司债权和弥补流动资金。
监视办理委员会“证监许可〔2016〕2599号”文核准面向及格投资者公开辟行
4
账户名：广东宝丽华新能源股份无限公司
公司名称：广东信用宝征信办理无限公司
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华扶植100%的股权。
二、信用评级演讲的次要内容及事项
持股比例为71.80%。宝新能源上市时的股权布局为：
在持续评级演讲出具5个工作日内，上海新世纪评级将把评级演讲
24
运营范畴：企业信用消息采集、拾掇、征询办事；企业诺言评估办事、企业
的本金。
传真：
宝新租赁指宝新融资租赁无限公司，刊行人全资子公司
资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投
构相关营业法则完成回售领取工作。
二、刊行人财政报表.............................................................................................................64
文核准，公司按每10股配3股的比例向社会股东配售股份750万股，配股
级机构的按期和不按期评级成果和评级演讲等相关消息将在其公司网
（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并
网下刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。
项目组：叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲
构、兴华
一、本期公司债券的信用评级环境
一、本次公司债券的信用评级环境.....................................................................................16
要募集仿单摘要（面向及格投资者）》
一、刊行人根基环境
望为不变。
有公司股份36,558.14万股，持股比例变动为31.76%，公司注册本钱变动为
（七）申请上市的证券买卖所
目次..............................................................................................................................5
法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
售、开辟（凭天分证书运营），新能源电力出产手艺征询、办事。（依法须经核准
企业类型：无限义务公司（法人独资）
刊行总额：本次债券的刊行总规模不跨越30亿元，采用分期刊行体例，本
（一）核准环境及核准规模
股份类别持股数（万股）比例（%）
指
刊行人获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份27,923.59万股，持股比例为37.70%，
10股转增8股和每10股送2股的方案向全体股东转、送股本37,036.50万股。
各期债券刊行自核准刊行之日起24个月完成。刊行人将按照刊行时资金需求及
10全国社保基金一零六组合境内非国有法人23,188,4061.07%
同一社会信用代码：527969A
英文名称：GUANONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.
一、备查文件.........................................................................................................................85
（1）发电机组操纵效率下降。近年来，广东省内用电需求增加放缓，且未
办理人
接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。
行公司债券（第一期），简称：16宝新01，代码：112483。
代表人：李敏
产办理无限公司，刊行人全资子公司
签字注册会计师：胡毅、肖丽娟、叶立萍
准，公司向特定对象非公开辟行股票9,600万股。增发后，控股股东宝丽华集团
公司名称：广东宝丽华新能源股份无限公司
经相关部分核准后方可开展运营勾当。）
一、刊行人获得银行授信的环境.........................................................................................62
注册地：梅州市梅县区华侨城大道宝丽华分析大楼
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
评级演讲》，刊行人主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级；
同一社会信用代码：3830222
日前的第20个买卖日，在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调
8全国社保基金一零四组合境内非国有法人40,899,9981.88%
MW指兆瓦，电学单元，1兆瓦=1,000,000瓦
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效
公司、刊行人、
第四节刊行人根基环境
买卖办理法子》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立A
运营刻日：2016年03月22日至持久
火电和沿海核电项目也将连续投产，将挤压广东省内火电机组操纵小时程度，导
1．本期债券刊行时间放置
平台同时买卖的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金
本募集仿单摘要摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境，
上市放置：本次刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次债
37,036.5万元。
领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额将按照本期债
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志
刊行人比来三年内现实节制人未发生变化。
专项定增私募证券投资基金
签字律师：张锡海、李家伟
七、刊行人董事、监事、高级办理人员环境.....................................................................34
司股份27,250.48万股，持股比例变动为36.26%，公司注册本钱变动为75,153.00
（二）有无的环境下评级结论的差别
运营范畴：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能洁净新能源电
《公司法》指《中华人民国公司法》
本期公司债券为无债券。
者行使回售选择权，则回售部门的本期债券的付息日为2017年至2019年每年
9
定体例由公司和主承销商按关按照市场询价成果协商确定。在本期债券
截至2016年6月末未利用授信额度为81.48亿元。此外，作为上市公司，公司
（一）刊行人
债券的市场买卖价钱可能发生波动，以至导致本期债券无法在证券买卖所上市或
国金基金指
一、刊行人根基环境.............................................................................................................19
雁南飞茶田指梅县雁南飞茶田无限公司，刊行人控股股东之全资子公司
司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法
致刊行人不克不及从预期的还款来历中获得足够资金按期领取本息，从而可能对债券
刊行通知布告登载日期：2016年11月24日。
税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应
年下降，刊行人的投资勾当现金流出次要系金融投资营业以及广东陆丰甲湖湾电
公司、广东梅县春风企业（集团）公司、梅州市对外加工拆卸办事公司及梅州市
运营范畴：投资与资产办理、创业投资、股权投资。（依法须经核准的项目，
注册本钱：30,000万元
企业类型：其他无限义务公司
上彀电量指发电厂发卖给电网的电量
梅县荷树园电厂指
发送至刊行人，并同时发送至买卖所网站通知布告，且买卖所网站通知布告披露时间将不
买卖畅通。自评级演讲出具之日起，资信评级机构将在本期债券存续期内对刊行
《上市法则》指《深圳证券买卖所公司债券上市法则（2015年修订）》
广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼、
传真：
三、认购人许诺.....................................................................................................................15
丽华华资
行人债权的能力很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。
期债券为首期刊行，刊行规模为20亿元。
注册本钱：338,501.80万元
的通知布告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进
代表人：宁远喜
转送后，控股股东宝丽华集团持有公司股份53,316.21万股，持股比例为30.88%，
券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经
联系德律风：
理无限公司，刊行人参股公司
刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级，评级展
打点。
力发程理有理有有份份
100%100%100%100%100%100%90%19.50%22.65%11.25%1.79%0.49%
募集仿单摘要
（3）本钱性收入压力。电力行业是本钱稠密型行业，为实现成长规划，宝
质办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方
一般术语：
遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间兑付款子不另
《信用评级报《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）
十三、刊行人的资金占用和对外环境.........................................................................60
运营范畴：风力发电，可再生能源发电，高效节能洁净新能源电力出产、销
轮回流化床汽锅指
四、刊行人股本布局及前十名股东持股环境
运营范畴：干净煤燃烧手艺发电和可再生能源发电，新能源电力出产发卖、
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....................................................................24
本金领取日：本期债券本金的领取日为2021年11月28日。若投资者行使
2地方汇金资产办理无限义务公司国有法人67,276,5003.09%
100%的股权。
四、本期债券刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券
买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。
上海新世纪评级评定刊行人的主体信用品级为AA+级，该级此外涵义为发
1、1997年7月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年11月28日。如遇节假日
十一、刊行人合规运营环境.................................................................................................59
指兴华会计师事务所（特殊通俗合股）
相关施行。
公司名称：广东法制盛邦律师事务所
设备工程的设想、承揽与施工（凭天分证书运营）；新
刊行人比来三年内不具有严重资产重组。
质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜将按登记机构的相关施行。
同一社会信用代码：91440101MA59DF8663
丰甲湖湾项目建成后，公司装机规模将大幅提拔，将进一步巩固在高效节能洁净
规划装机8台100万千瓦超超临界燃煤发电机组
并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于深圳证券交
指
价下调等要素影响。2013年、2014年和2015年，刊行人投资勾当发生的现金流
第二节刊行概况..........................................................................................................9
变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，
代表人：叶耀荣
的主体信用评级成果具有差别，提请投资者关心。
第五节刊行人的资信环境........................................................................................62
日在深交所上市畅通。
所属行业：电力、热力出产和供应业
联系人：刘沣、丁珍珍、罗丽萍
联系德律风：
截至2016年9月30日，刊行人股本布局环境如下：
资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本期
账户名：广东宝丽华电力无限公司
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有陆丰电力100%的股权。
国度发改委指中华人民国国度成长和委员会
金净额30.65亿元，进一步加强了本钱实力。
中国证监会指中国证券监视办理委员会
比来一期末的净资产为81.44亿元（截至2016年9月30日公司归并报表所有者
2016年公开辟行公司债券（第一期）
债券刻日：本期公司债券的刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选
均视同志愿接管募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理人和谈等对
刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人
券的主承销商、债券受托办理人。
体例。
运营刻日：2016年3月23日至持久
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
募集资金专项账户：本期公司债券募集资金将以专户存储，公司将在刊行前
监事会指广东宝丽华新能源股份无限公司监事会
注册本钱：189,000万元
五、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格
本期债券各项和权利的。
专业术语：
公司名称：陆丰宝丽华新能源电力无限公司
签字资信评级人员：陈思阳、莫燕华、单玉柱
到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。
评级。
申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投
有有
八、考虑到上海新世纪评级对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过
在发生可能影响刊行人信用质量的严重事项时，上海新世纪评级将启动不定
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不克不及在深圳证券买卖所
进行债券的让渡、质押等操作。
本次债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本次债
在对公司次要倡议人广东宝丽华集团公司（后全体改制为广东宝丽华集团无限公
同一社会信用代码：91441581MA4UMU812B
本期债券额为人民币20亿元的公司债券
致宝新能源火电机组操纵效率下降。
三、刊行人比来三年内的严重资产重组环境.....................................................................23
限限限限限
设立日期：1997年1月20日
面值总额不跨越30亿元的公司债券。本次债券采纳分期刊行的体例，此中广东
（4）金融投资风险。近年来宝新能源证券投资规模不竭扩大，近期证券市
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
面利率选择权，未被赎回或回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面利率
易所的相关进行。
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
原为国金通用基金办理无限公司，于2015年7月17日改名为国金基金管
公司名称：宝新融资租赁无限公司
债券票面利率及其确定体例、订价流程：本期债券的票面利率程度及利率确
向公司股东配售放置：本次公司债券不向公司原股东优先配售。
股份已质押，占其持有刊行人股份的53.16%，占刊行人总股本的13.88%。宝丽
估计刊行刻日：2016年11月28日至2016年12月1日。
或暂停评级、终止评级等评级步履。
六、刊行人控股股东及现实节制人根基环境.....................................................................31
勾当）
董事会指广东宝丽华新能源股份无限公司董事会
传真：
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
司债券的信用品级为AA+级，该级别反映了本期公司债券平安性很高，违约风
（一）刊行人控股及参股子公司环境
付债务登记日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
产办理无限公司
在本募集仿单摘要中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：
宝新能源
代表人：朱荣恩
记日地点计息年度的利钱。
工程机械与设备租赁；计较机及通信设备租赁；铁运输设备租赁办事；水上运
司公公
（三）本期债券刊行及上市放置
露后2个月内出具。按期评级演讲是上海新世纪评级在刊行人所供给的
企业类型：无限义务公司（法人独资）
华新网粤险
券登记机构的相关计较；于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑
国度节能减排的要求，可享受优先上彀、较高的上彀电价等政策搀扶，为公司盈
代表人：宁远喜
第三节刊行人及本次公司债券的资信情况............................................................16
注册本钱：30,000万元
每10股转增2股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本57,553.75万股。
传真：
华集团运营环境优良，股份质押不会导致刊行人节制权发生变化，亦不会对本次
道1号调集资产办理打算
宝丽华电力指广东宝丽华电力无限公司，刊行人全资子公司
司）的两个全资从属企业——广东宝丽华服装无限公司和梅县宝丽华公工程公
主承销商、安信
指广东法制盛邦律师事务所
号”文件《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的通知》核
（五）资信评级机构
为首期刊行，刊行规模为20亿元，残剩部门自中国证监会核准刊行之日起二十
6
二、本次债券刊行的相关机构
（二）本期债券的次要条目
同一社会信用代码：9309884
万元。
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
指本次债券的债券持有人会议法则
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
股及格证券账户的及格投资者（法令、律例采办者除外）。本期公司债券的
主承销商、债券受托办理人：刊行人聘存候信证券股份无限公司作为本次债
11月28日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；每次付
广基机械土石方工程公司（后改名为“广东华银集团工程无限公司”）等五家企
4梅州市对外加工拆卸办事公司400.80
刊行对象及配售法则：本次刊行的对象为合适中国证监会《公司债券刊行与
股东大会指广东宝丽华新能源股份无限公司股东大会
择权和投资者回售选择权。
（二）刊行人前十名股东及持股环境
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
上市买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖
开户行：工行梅州分行
权益合计）；截至2016年9月30日，公司归并口径资产欠债率为37.96%，母公
陆丰风能指陆丰宝丽华风能开辟无限公司，刊行人全资子公司
期评级法式，刊行人应按照已作出的书面许诺及时奉告评级机构响应事项并
中电联指中国电力企业结合会
第二节刊行概况
居处：上海市汉口398号华昌大厦14F
指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月
刊行人的主体信用品级为AA+级，本期公司债券的信用品级为AA+级。
本募集仿单摘《广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券（第一期）
五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境
起息日：本期债券的起息日为2016年11月28日。
运营范畴：融资租赁办事；机械设备租赁;汽车租赁；农业机械租赁；建筑
kWh指千瓦时，计量用电的单元，常简称为“度”
电机组上彀电价持续多次下调，火力发电厂盈利空间遭到必然影响。
6、2006年2月，公司按照法式决议通过，并报经相关部分核准，按每
中文名称：广东宝丽华新能源股份无限公司
本募集仿单摘要中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，系由
《债券持有人会
由主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
注册本钱：人民币217,588.7862万元
四、本次刊行后累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例.................63
利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记
行业及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够
3.77%
注刊行人外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及履行债权
16
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
7．广东信用宝征信办理无限公司
债券名称：广东宝丽华新能源股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟
环境：本期公司债券为无债券。
上海新世纪评级的评级演讲和评级成果将对刊行人、监管部分及监管部
广东宝丽华电力无限公司位于广东省梅县荷树园的电力运营资产，共有6
截至本募集仿单摘要签订日，刊行人持有宝丽华电力100%的股权。
电源能设信份
岁暮上调本期债券后2年的票面利率。刊行人将于本期债券第3个计息年度付息
2016年11月11日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，
文《关于核准广东宝丽华新能源股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准，公
（3）政策搀扶。宝新能源处置干净煤燃烧手艺发电和风力发电营业，合适
手艺征询、办事；衡宇建筑、公、桥梁、市政等根本
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
联系德律风：
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
（1）区域较好。宝新能源主业所处广东省经济总量持续多年全国第一，
广东宝丽华新能源股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要
具有刊行人节制权变更的风险，提请投资者关心。
14
23
截至2016年9月30日，刊行人前十名股东持股环境如下：
《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办
按照相关主管部分的监管要乞降评级机构的营业操作规范，在本期公司债存
准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
可开展运营勾当）
3广东梅县春风企业（集团）公司400.80
搬运设备租赁；太阳能光伏设备租赁；通信基站设备租赁；（依法须经核准的项
指
原为广东宝新能源投资无限公司，于2016年6月23日改名为广东宝新资
债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期
信用宝指广东信用宝征信办理无限公司，刊行人控股子公司
传真：
个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深圳证券买卖所和债券登记机
居处：广东省梅县华侨城花圃大道宝丽华分析大楼
业配合倡议，以募集设立体例于1997年1月20日设立，注册本钱5,000万元。
十、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所
工、发卖：建筑材料。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营
登记结算机构指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
法人股3,75075.00
单元担任人：吕越瑾
公司名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司
（三）刊行人律师
联系人：刘思然
新资宝金银券
二、无限售前提的畅通股1,718,238,71378.97
如下图所示：
50.89%。
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同一社会信用代码：387568P
开辟行人民币通俗股1,125万股，同时向内部职工配售内部职工股125万股，每
代表人：叶耀荣
刊行期首日：2016年11月28日。
名称：深圳证券买卖所
代表人：何如
理本次公司债券相关事项的议案》。
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