阐发表1的数据得知，此中水泥产能操纵率低于60%的有法、意、西、澳、阿联酋等12个国度，占总数48的25%；介于60%~69%的有匈、捷、奥、俄、阿根廷、南非、埃及、韩、泰、中国等16个国度，占总数的34%；介于70%~79%的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12个国度，占总数的25%；介于80%~89%的有巴基斯坦、印尼、哥伦比亚、菲律宾等4个国度，占总数的8%；高于90%的有英、日、沙特、阿尔及利亚等4个国度，占总数的8%。一般环境下，操纵率高的其商机较多。全球总的环境是，操纵率在70%以上的占40%，70%以下的占60%。至于熟料系数，小于0.60的仅有中国和巴西2个国度，占总数48的4.2%；介于0.60~0.69的有德、土耳其、智利等5个国度，占总数的10.5%；介于0.70~0.79的有法、俄、澳、墨、沙特、尼日利亚、日、泰、越、印度等30个国度，占总数的62.5%；介于0.80~0.89的有美、英、日、埃及、阿联酋等9个国度，占总数的18.7%；高达0.91的仅有中国，占总数的2%；最初高达0.96的仅有埃塞俄比亚1个国度，占总数的2.0%；由于有些非洲国度底子就没有及格的夹杂材（矿渣和粉煤灰），只能出产42.5品级的纯波特兰水泥。所以这些非洲国度就不克不及出产32.5水泥。能够看出，与10年、20年前比力，现当代界水泥工业有两个遍及的变化趋向：第一是其产能操纵率均有分歧程度的降低，平均约从75%以上降为70%以下，表白全球水泥总体趋于供应较富余。有些国度虽然产能操纵率较持久处于65%摆布，例如欧洲，但并未发生我国如许的恶性合作的环境。这里能否也有另一种新常态的具有，值得我们关心。第二是熟料系数都在降低之中，即水泥中的夹杂材掺入量上升，深加工的夹杂材替代部门熟料，降低水泥的单元碳排放量，罕用波特兰水泥，多用夹杂水泥（32.5和42.5BlendedCement）已成一个趋势和潮水。自2005年以来，我国成套水泥手艺配备起头“走出去”处置国际化手艺商贸合作，以EPC项目总承包的模式进入国际市场，至今已建成投产的分布界70多个国度和地域已有近200条出产线，水泥产能约3亿吨，占同期国际新建项目总产能的40%以上。但所获得净利润却只要其总额的4%~5%。由于我们晚期“走出去”的都局限于低中端市场。比来三年已签约的国际水泥项目约有50项，水泥产能近1亿吨，环保与手艺目标已达国际先辈程度，表现了两大转型提拔趋向。起首是要挺进国际高端市场，其次不只是帮人家建水泥厂，而是到国外去投资出产运营我们本人独资或合伙的水泥厂。我国有些大型水泥集团曾经先走了一步，正在这方面堆集总结经验教训。实践出真知！祝福我国水泥工业在新一轮更高端的国际产能合作转型提拔的征途上不竭取得更多更好的业绩，达到提高经济效益，挺进高端市场，建立中国品牌的方针。
3世界次要水泥出产国度（地域）的产能操纵率和熟料系数笔者从世界五大洲拔取了48个有代表性的次要水泥出产国度（地域），其2014~2015年的年均水泥总产能和消费量均达其全球总量的几近90%，样本的质量和数量具有充实的可托度和代表性。的水泥产能操纵率及其熟料系数，如表1所列。表1世界次要国度水泥产能操纵率及其熟料系数汇总
2.7埃及埃及洲的水泥大国，2012年国内形势渐趋不变当前，水泥需求逐年上升，使其原有的8200万吨的产能操纵率2015年恢复到了64.6%，水泥产量5300万吨。我国中材成都院SinomaCDI履历了多年的办事与合作构和，2016年6月终究和埃方签定了6x6000t/d出产线的EPC总承包工程合同，合计产能为1500万吨。估计此后3~5年内，其总产能将达9500万吨摆布。即便水泥需求继续上升，其已有的这些产能也足以满足要求。因此对更多新厂的扶植和老厂的改扩建工程将会暂停一段时间，先把这6条重生产线建成再说。独一正在全行业兴起的是水泥厂由烧天然气和重油改成全数烧煤的手艺工程，这是政策的，原打算是2016年完成，若是没有变更的话该当已趋于尾声了。此刻对埃及的次要工作就是保障新签6条出产线的履约与工程进度，做好各项手艺办事，在埃及创出中国的名牌和品牌。2.8尼日利亚尼日利亚洲新兴的生齿与经济大国，也是水泥大国。2011年至今水泥消费量的年增加率为8%，2015年水泥产量达2150万吨，产能却高达3870万吨，操纵率56%。全国有4家水泥公司，11家水泥厂。最大的公司是总部设在尼日利亚的DangoteCementCo.，该公司现已具有近6500万吨的水泥产能（含在建和已签约的），此中绝大部门均位于非洲。其运营策略是，以尼日利亚为大本营，在资本、能源、交通等前提适于建厂的一些非洲国度别离建厂，然后将一部门水泥出口到其他没有水泥厂的非洲去。因此其方针市场很明白，起首是整个非洲。从久远来看，非洲是一个待开辟的潜在市场，对水泥的需求呈上升趋向，因此我国加强与Dangote的全面计谋合作关系十分主要。现实上，2014~2015年间我国有些企业，出格是中材国际南京院（SinomaNDI）已与Dangote签定了10多个EPC项目，奠基了两边继续深切合作的根本。当前的重点该当是把这些项目做好办事好，实现互利共赢，才能有更大的合作与成长。2.9沙特阿拉伯沙特阿拉伯此刻是中东地域独一的水泥产能操纵率仍处于90%以上的国度，虽然其水泥产能6170万吨，13家水泥厂，产量却达6000万吨，表白其水泥需求兴旺。而其邻国阿联酋和约旦等却已显产能过剩，操纵率低到41~48%，靠添加水泥出口来改善运营。沙特恰是水泥出口目标地之一。科威特的水泥供求环境则较一般不变，2015年产能6300万吨，操纵率71.4%。因此总体上，中东地域水泥供求已接衡不变，此后3~5年内的商机不会太多。2.10土耳其土耳其地处欧亚之间，是除中国和印度以外水泥产能跨越1亿吨的世界第三位的国度，也是水泥出口一贯名列世界前茅的国度。2015年产能1.08亿吨，全国有19家水泥公司，49家水泥厂，20家粉磨站，前5家公司的产量集中度达46.8%，水泥产量8200万吨，出口水泥1000万吨，出口熟料250万吨，产能操纵率76.6%。按照土耳其经济成长形势以及正拟进行的大型根本扶植项目之需，估计近3年内将有显著的提拔，水泥产能和产量将别离达到1.35亿吨和9000万吨，水泥和熟料出口合计3750万吨，裁减一些掉队产能后，现实无效产能约1.25亿吨，操纵率72%，处于较抱负形态。由此可知，土耳其在将来3年内将新建和改扩建1700万吨的新增水泥产能，若是上述打算能如期实施的话，这对中国企业将是一个很好的商机。这里还有阿尔及利亚和摩洛哥两个位于北非相互相邻的国度。大师晓得，非洲是世界仅剩的一水泥需求将大幅增加的潜在市场，相对于曾经起头起步的北非来说，南部和中部非洲的成长空间与潜力更大。这两个国度此刻所谋划的恰是着眼于此。它们都是近年接踵从水泥进口国改变为出口国的，在出口水泥价钱每吨高达100多美元的驱动下，成心向充实阐扬其水泥工业根本设备齐全，手艺、办理、人才等方面的劣势，扩大产能添加水泥出口，开辟非洲南部和中部市场之势。摩洛哥还有海运的便当。由于潜在市场的容量很大，近中期内不会与Dangote发生矛盾。估量在此后3~5年内，这两个国度每年都可能会新增1~2条水泥出产线，我国的EPC工程总承包将是颇具吸引力和合作力的。别的，、、日本和欧洲很多国度的根本扶植似乎已趋于“饱和”，加之较持久间的经济增加滞缓，近期对水泥的需求有减无增，几乎没有商机。南美的巴西和墨西哥也是保守的水泥大国，但因国内时局影响，经济增加遇阻，水泥需求疲软，近期商机不多。南非根基上也是处于这种景况。位于西亚的独联体（CIS）诸国和蒙古等，前几年都新建了几个水泥厂，水泥产能已显饱和以至过剩。可是在“一带一”经济圈的范畴内也可能还会有一些中小国度，例如缅甸、尼泊尔、马来西亚、安哥拉、莫桑比克、巴布亚新几内亚、阿根廷、哥伦比亚等，或会有新建1~2座现代水泥厂的需求，这就有赖我们的搜刮与了。该当指出，除了成套水泥出产线以外，我国的水泥窑余热发电以及协同措置烧毁物的成套手艺配备的国际化合作，对于诸多水泥工业较发财、缺煤缺电和城市化程度较高的新兴国度也是很有吸引力的。由于这些项目恰是它们现今所需要的。余热发电和协同利废工程较单一，涉及面少，施工期短，风险可控度高；加之我国在这两项成套手艺配备方面与国际合作厂商比拟劣势较较着，利润能够不再那么薄，因此其经济效益会比成套水泥出产线项目标好一些。这方面的商机和市场开辟也是很有潜力的，我国已有实力能够分享更多的国际市场份额，但愿放松实施。
西班牙温斯顿征询集团（OneStoneConsultingS.L.）近日发布的调研演讲称，2015年世界、各地域已有水泥产能为60亿吨，水泥产量（需求）为41亿吨，产能操纵率为68.3%。2001~2015，在过去15年间，全球总平均水泥产能操纵率大大都处于70%~80%之间，仅2012年和2015年降为68%。2016~2020年世界水泥市场将会若何变化成长值得关心，为此本文将对我国水泥产能国际化合作的市场现状及其近中期预测进行调研述评，供我国水泥界参考。1.世界水泥次要出产厂商的产能成长概况按照温斯顿2014/2015年的数据，除中国外，国际前20家水泥出产集团（公司）的总产能为13.74亿吨，占国际总额25亿吨的55%。产量位于前三甲的水泥集团，国际市场上有法国的拉法基(296元/吨，0%)-豪瑞（LH）、的海德堡（HC）和墨西哥的西麦克斯（Cemex）；中国市场上有中国建材（CNBM）、安徽海螺(290.12元/吨，0.14%)（Conch）和中国中材（Sinoma）。1.1拉法基-豪瑞集团（LH）LH集团2015年刚完成归并重组，在全球约60个国度具有水泥厂和粉磨站239家，水泥产能3.74亿吨，产能次要分布为：印度6820万吨，中国3780万吨，美国2590万吨，印尼1520万吨，墨西哥1229万吨，俄罗斯1060万吨，阿尔及利亚1060万吨，法国1020万吨，马来西亚1010万吨；其在分歧区域的产能操纵率别离为：67.5%，拉美70.6%，欧洲54.1%，非洲和中东69.3%，亚太76.1%；其水泥产量合计2.557亿吨，总平均产能操纵率68.4%；在60个国度中，其产能操纵率/=70%的有32个国度，介于60~69%的有12个国度，介于50~59%的有6个国度，低于50%的有10个国度。总的来看，LH集团界各区域的产能操纵率都不高，新减产能的志愿不大。有些水泥厂的配备已显陈旧，手艺，升级换代的项目可能较多。有些相对较老旧的水泥厂可能会让渡出售或关门停产被裁减。近年内，LH最有可能投资建重生产线的是在美国，由于美国的这种需求正在上升，LH在美国也具有诸多业绩和享有较好的声誉。30多年以来，我国成套水泥配备供应商和EPC工程总承包集团曾经与LH集团成立了敌对的合作关系，借此我国能够再次测验考试挺进美国市场。这是我国进入国际高端（）市场的机缘，也是我国水泥工业跻出身界一流程度，做大做强必需闯过的一道关口。所以，我国该当下认识地对美国的州及各相关方面（部分）提前做好响应的铺垫工作。1.2海德堡水泥（HeidelbergCement）和意大利水泥集团（Italcementi）海德堡HC在28个国度有85家独资水泥厂，总产能1.227亿吨。其次要产能分布为：印尼2050万吨，1100万吨，美国1030万吨，英国630万吨，罗马尼亚620万吨，波兰600万吨，印度560万吨，俄罗斯510万吨。别的在6个国度还有16家合伙水泥厂，其总产能为1650万吨，此中最大的两家合伙企业，一家在中国，产能740万吨，另一家在土耳其，产能380万吨。。HC集团的总产能为1.29亿吨，水泥和熟料总产量为9280万吨，平均产能操纵率72%。其在分歧区域的产能操纵率别离为：95.3%，亚太81%，非洲和中东73.3%，西欧与北欧66.3%，东欧和中亚58.5%。意大利水泥集团在17个国度有42家水泥厂和15家粉磨站，水泥产能6000万吨，还有710万吨水泥产能的合伙企业。其次要产能分布为：欧洲32厂2200万吨，和中东10厂1700万吨。2015年水泥和熟料发卖4340万吨，平均产能操纵率71.8%。各地域的产能操纵率别离为：亚洲77.1%，北非和中东74.7%，欧洲68.2%，65.7%。海德堡和意大利水泥集团的归并重组已趋于尾声，2016年内将完成全数法式，2017年将发生又一家大型国际水泥集团。目前，海德堡和意大利水泥集团在美国的市场份额为13.6%，仅列于LH的18.75%之后，占第二位。我国水泥集团通过与海德堡集团的合作进入国际高端市场，同样不失是另一条能够测验考试的路子，其成功率可能不逊于和LH集团的合作。此外，例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnicem、巴西Votorantim、希腊Titan、CRH等国际出名的水泥集团也可能会对我国进入国际高端市场有所协助，应予以关心，兹不赘述。2.世界次要水泥出产国度（地域）概况2.1美国美国的水泥消费量跟着其经济成长变化的上行或下行具有慎密的同步性。1998~2005年是上行期，水泥消费由9800万吨上升到1.22亿吨，之后因金融经济危机的影响，水泥消费量猛跌到2009年的6840万吨，跌幅高达44%；2012年上升到7560万吨，经济形势有所回升，2015年达到8900万吨。据美国波特兰水泥协会PCA预测，2020年很可能恢复到2004年的程度，达1.13亿吨。在经济危机的2008~2011年间，美国乘水泥需求锐降，产能操纵率曾降到60%摆布之机，随即逐渐地裁减了近1300万吨产能的掉队水泥出产线约30条，次要是一些湿法厂、半干法厂和1500t/d以下的SP窑出产线，占其时其水泥总产能的15%。2013年其产能操纵率就答复到了72.3%。在市场经济下，无需费心，其裁减掉队产能之及时和“神”速，与我国现今还在“去产能”的过程构成了强烈的反差，值得我国思虑研究，也可能是他们那些出产线太掉队了，早就该裁减之故吧。2015年美国有22家水泥公司，92家水泥厂，134台水泥窑，12个粉磨站，熟料产能9800万吨，水泥产能1.15亿吨。在22家水泥公司中有12家纯属外资企业，占全美水泥总产能的76%。对于新建或改扩建的水泥项目，美国州次要管环保和矿山与厂区地盘的审批，其他经济范围的决定完全由投资方自主决策。在经济危机谷底的2010年，美国熟料产能操纵率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期却曾高达93.3%。这表白，其实产能操纵率是一个弹性很大的目标，操纵率的凹凸只反映水泥的供需均衡关系和水泥价钱，该当与市场的公允合作没有间接关系。所谓产能操纵率太低，水泥供过于求就会恶性合作，大打价钱战，其决定性的根源看来仍是企业本质及其贸易问题。2015年美国消费水泥8900万吨，此中进口水泥1116万吨，熟料产能操纵率为77.3%，水泥的是75%。若是2020年水泥需求达1.13亿吨，在沿袭每年进口1000多万吨水泥和继续裁减若干掉队产能的环境下，明显具有约1000~1200万吨的产能缺口，必要通过新建和改扩建水泥项目来补缺。这恰是几门第界一流水泥成套配备供应商出格关心的严重商机。界很多国度曾经显露珠泥产能趋于供需均衡的节点上，我国要抓住的不只是这一商机，更主要的是要拿到跻身国际高端市场的通行证。此次必然要力争取成功挺进美国市场！2.2印度尼西亚2013岁尾，印尼有7家水泥公司，水泥产能6800万吨。到2015年水泥厂家添加到13家，产能达8820万吨，这是设想产能，而现实的出产能力大要仅有7000万吨。SemenIndonesia是印尼领先的水泥公司。因有些新项目标连续投产，2016岁尾设想水泥产能将达9770万吨，现实产能约7550万吨。因为浩繁新水泥公司的接踵成立，短期内俄然涌入了很多新业主，新老业主都要新建不少水泥厂，消息较紊乱。印尼水泥协会最新发布的积年水泥发卖量是：2011年4800万吨，同比增加17.7%；2012年5500万吨，同比增加14.5%；2013年万吨，同比增加5.5%；2014年5990万吨，同比增加3.3%；2015年6100万吨，同比增加1.8%；2016年估计万吨，同比增加7.7%。估计在此后的3~5年内，水泥需求将以5%~6%速度增加，那么到2020年将达8000万吨。现实上能否有这么乐观尚待察看。积年来，印尼水泥产能操纵率是：2011年90%，2012年92.6%，2013年86.5%，2014年84%，2015年69.2%。操纵率的这种急降是一个警示，新减产能太多太快，新来的业主良莠不齐，市场次序不敷规范，产能能否趋于饱和，我国对其新减产能的投资该当隆重。印尼是一个由世界上最大的群岛构成的国度，号称千岛之国，边境宽达5000多公里，海岸阻隔，交通未便，物流不畅，运输成本高。因而投资水泥项目时要出格研究调查所有原材燃料和成品进出厂的全数物流环境，装卸运输设备、运距、况和水道；等等。这些要素都将对水泥出产运营成本具有严重影响，必需高度留意。我国海螺集团在南加里曼丹投资的2x3200t/d出产线接踵投产后，我们本人感受结果优良。然而也有本地颁发评论称，因该厂水泥售价低于市价，担忧会把中国式的“价钱战”引入印尼，危及其整个水泥市场的久远健康成长。这种论调虽不准确，但也提示我国所有“走出去”处置出产运营的企业，面临这种负面宣传应采纳需要的应对办法，从长计议，准确处置好与本地、企业和民间的各类关系，慎审当真妥帖措置，防患于未然。2.3越南2005年越南水泥产量为3000万吨，2010年上升为5000万吨，并起头由水泥进口转为出口。2015年水泥产能8500万吨，产量达6600万吨，此中出口1600万吨，成为居伊朗之后的世界第二位水泥出口国，产能操纵率为77%。按照国内需求计较，其水泥产能曾经过剩，操纵率已低于60%。为了出口水泥赚取外汇（水泥和熟料的均价为每吨40多元），其大量建新水泥厂的热度两年前仍未降温。曾打算预测其2020年的水泥需求将达9300~9500万吨，2030年为1.13~1.15亿吨。此刻似乎发觉这个打算有失冒进之嫌，必要校正修订。可是有些项目曾经启动，看来将要付出一些价格。再说，靠出口廉价水泥来拉动经济成长也非长久之计，最终的得失若何，似乎尚待稳重衡量。别的，越南水泥工业很是分离，大都是近10年来涌入的新业主，水泥公司多达65家，投产的水泥窑76台，平均每家产能仅100多万吨，各自为政。2016年上半年虽然新建了两座250万吨级的水泥厂，但至今仍缺乏领头的企业，市场次序有待规范与完美。因而，对越南的水泥项目投资我国该当多加稳重审核。2.4泰国在东南亚泰(362.5元/吨，0%)国是水泥出产汗青较早，手艺配备程度较高，水泥公司管理正轨，产能集中度高的国度。全国有8家水泥公司，13座水泥厂，产能5640万吨，领头的是SiamCementCo.产能2330万吨。2015年全国水泥产量3550万吨，此中水泥和熟料出口各400万吨，平均离岸价60美元每吨，2012年出口量达1147万吨，后因越南的合作而有所下降。泰国是保守的水泥出口国，享有较好的品牌声誉。估计此后3~5年内，水泥需乞降产能约有每年3%的增加，产能操纵率将维持在现今的63%摆布不变。看来泰国水泥工业比力平稳，市场成熟规范，若是有适合的项目我国能够酌情参与合作，风险较小。2.5俄罗斯俄罗斯是一个保守的水泥出产大国，但因水泥工业现代化的历程较滞缓，至今还有一些湿法窑具有，在其水泥总产能中仍拥有15%摆布，其余均为近10年来新建和改扩建的窑出产线。2010年其水泥产能、产量及产能操纵率别离为7710万吨、5040万吨、65.4%，2011年为8510万吨、5620万吨、66.0%，2012年为9440万吨、6170万吨、65.1%，2013年为9630万吨、6650万吨、69.2%，2014年为10300万吨、6870万吨、66.7%，2015年为10100万吨、6130万吨、62%。若是在其水泥产能中扣除约15%的名不副实的湿法窑产能以外，其PC窑产能操纵率均介于73~83%之间。由于现实上其水泥产量中97%都是PC窑出产的，湿法厂水泥仅占3%罢了。大都湿法厂只是处于“备用”形态。能够看出，因国表里各类经济等要素的变化，2015年其水泥产量锐减了10%。各方面的预测表白，此后3年之内其需求量仍将盘桓于6200万吨摆布。加之资金紧缺，因此3年内其新增水泥项目标可能性不大。2.6印度家喻户晓，印度的经济成长正处于较强劲的上升期，2015年印度水泥产量为2.9亿吨，产能操纵率77.5%，财产集中度很高，前10家占总产能62.8%，前20家则占82.8%。最大的4家水泥公司是，UltratechCement、JaypeeCement、Ambuja（Holcim）和ACC（Holcim）占总43.1%。全国共计有近50家水泥公司，210家水泥厂。据印度相关部分预测，2019~2020年间其水泥需求将达4.15亿吨，产能为460亿吨，操纵率为90%；2030年水泥产能将达8.5亿吨，2050年13.5亿吨，颇具大志和决心。不只在产量上要有较大增加，在水泥手艺配备和节能减排环保等方面都要达到世界先辈程度。例如近年新建的12000t/d出产线的熟料热耗为726kcal/kg，水泥分析电耗为78kWh/t，听说当前所有新建的水泥项目都要达到如许的目标。亦即在此后4年中水泥产能将新增近1亿吨，相当于5000~6000t/d出产线要新建50~60条，平均每年新建13~15条。印度至今还没有上规模的成套水泥配备制造厂，现代化的水泥出产线大都青睐于由欧洲进口（也有很少数采用中国成套配备的）。若是这1亿吨产能都由欧洲设想并供给主机配备（EP），印度企业进行土扶植想与施工及设备安装（C），总投资约须180亿美元；若是全数采用中国企业总承包EPC的体例，则总投资将可节流20~25%，建厂期将缩短1年或更多，并且项目标环保和技经目标等并不逊于欧洲的。无疑，从手艺和经济方面考量，这对中印两边都是颇具吸引力和潜力的合作范畴。目上次要的环节在于两边水泥界的彼此领会交换不畅，有些汗青性的与有待两边勤奋彼此消释。大概我们需要热诚地从中印两国在汗青、文化、人文、风土、情面等范畴多做一些彼此进修、彼此认同的工作，为普遍开展手艺与贸易方面的合作缔造前提。
