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（市向阳区管庄东里1号科研出产区南楼）初次公开辟行股票招股意向书保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位）1-1-1刊行概况刊行股票类型人民币通俗股（A股）不跨越5,500万股。本次新股刊行数量按照公司现实的资金需求合理确定，拟公开辟刊行股数行新股数不跨越5,500万股，本次刊行不涉及原股东公开辟售股份。每股面值人民币1.00元每股刊行价钱人民币【】元估计刊行日期2016年10月28日拟上市的证券买卖所上海证券买卖所刊行后总股本不跨越22,000万股本次刊行前股东所持股份的限售放置及股东对所持股份志愿锁定的许诺：公司控股股东中国建筑材料科学研究总院许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。本院所持中国认证股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；中国认证上市后6个月内如公司股票持续本次刊行前股20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收东所持股份的盘价低于刊行价，本院持有中国认证股票的锁定刻日主动耽误6畅通及自个月。愿锁定的许诺公司股东咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。本院所持中国认证股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；中国认证上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，本院持有中国认证股票的锁定刻日主动耽误6个月。1-1-2公司股东浙江省创业投资集团无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。本公司所持中国认证股票锁按期届满后二年内，在不违反本公司已作出的相关许诺的前提下，本公司具有对所持中国认证股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价钱将以此为限：（1）本公司在所持中国认证股票锁按期届满后的二年内，可减持本公司所持中国认证全数股份；（2）减持价钱（若是因中国认证派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；本公司减持时，须在减持前四个买卖日通知中国认证，并由中国认证提前三个买卖日予以通知布告；本公司减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例依法进行；本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关申明或许诺。若本公司的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，减持所得收入归中国认证所有。按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》的相关，刊行人初次公开辟行A股并上市后，中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院转给全国社会保障基金理事会持有的刊行人国有股，全国社会保障基金理事会将承袭原股东的禁售期权利。保荐人（主承销商）安信证券股份无限公司招股意向署日期2016年10月20日1-1-3声明及许诺刊行人及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级办理人员许诺：招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务；若有虚假记录、性陈述或严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失；对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，将由刊行人依法回购初次公开辟行的全数新股。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。1-1-4严重事项提醒本公司出格提示投资者留意，在作出投资决策之前，务必细心阅读本招股意向书“风险峻素”章节的全数内容，并出格留意下列严重事项及公司风险。一、本次新股公开辟行和老股公开辟售方案本次新股刊行数量不跨越5,500万股，本次刊行不涉及老股让渡。二、本次刊行前结存利润的分派方案及本次刊行上市后公司的股利分派政策和现金分红比例按照公司2016年第一次姑且股东大会决议，若公司本次公开辟行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，累计未分派利润由刊行上市后的公司新老股东共享。为了公司利润分派政策的持续性和不变性，投资者好处，公司2014年第一次姑且股东大会审议通过了本次刊行后合用的《公司章程（草案）》，本次刊行后股利分派政策如下：公司在制定利润分派政策和具体方案时，该当注重投资者的合理投资报答，并兼顾公司的久远好处和可持续成长，连结利润分派政策的持续性和不变性。在有前提的环境下，公司能够进行中期利润分派。公司利润分派可采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的其他体例。公司在选择利润分派体例时，相对于股票股利等分派体例优先采用现金分红的利润分派体例。按照公司现金流情况、营业成长性、每股净资产规模等实在合理要素，公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派。（一）差同化的现金分红政策公司具备现金分红前提的，公司该当采纳现金体例分派股利，以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的25%；公司在实施上述现金分派股利的同时，能够派发股票股利。公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策：1-1-51、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，能够按照前项处置。（二）在公司盈利的环境下，公司董事会未做呈现金利润分派预案的，该当在按期演讲中披露未分红的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处，董事该当对此颁发看法；（三）利润分派政策的制定和点窜利润分派政策的制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，点窜利润分派政策时该当以股东好处为起点，重视对投资者好处的，并在提交股东大会的议案中细致申明点窜的缘由。董事会提出的利润分派政策必需经董事会全体董事过对折以上表决通过以及经三分之二以上董事表决通过，董事该当对利润分派政策的制定或点窜颁发看法。公司监事会该当召开会议对董事会制定和点窜的利润分派政策进行审议，而且经对折以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应充实与外部监事沟通并考虑其看法。公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议时，应作为出格决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权三分之二以上表决通过。股东大会审议利润分派方案及利润分派政策变动事项时，公司该当为股东供给收集投票体例。公司董事可在股东大会召开前向公司社会股股东搜集其在股东大会上的投票权，董事行使上述权柄该当取得全体董事的二分之一以上同意。（四）具有股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所获分派的现金盈利，以其所占用的资金。1-1-6三、公司股东股份锁定及减持价钱许诺公司股东中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。所持中国认证股票在锁按期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价；中国认证上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，持有中国认证股票的锁定刻日主动耽误6个月。公司股东浙江省创业投资集团无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。本公司所持中国认证股票锁按期届满后二年内，在不违反本公司已作出的相关许诺的前提下，本公司具有对所持中国认证股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价钱将以此为限：（1）本公司在所持中国认证股票锁按期届满后的二年内，可减持本公司所持中国认证全数股份；（2）减持价钱（若是因中国认证派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；本公司减持时，须在减持前四个买卖日通知中国认证，并由中国认证提前三个买卖日予以通知布告；本公司减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例依法进行；本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关申明或许诺。若本公司的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，减持所得收入归中国认证所有。按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》的相关，刊行人初次公开辟行A股并上市后，中国建筑材料科学研究总院、咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院转给全国社会保障基金理事会持有的刊行人国有股，全国社会保障基金理事会将承袭原股东的禁售期权利。四、关于不变股价的许诺若中国认证上市后三年内，因中国认证股票持续20个买卖日的收盘价低于每股净资产而启动股价不变办法时，公司将及时采纳以下部门或全数办法不变公司股价：1-1-71、由公司回购股票（1）公司为不变股价之目标回购股份，应合适《上市公司回购社会股份办理法子（试行）》及《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补》等相关法令、律例的，且不该导致公司股权分布不合适上市前提。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司为不变股价之目标进行股份回购的，除应合适相关法令律例之要求之外，还应合适下列各项：1）公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开辟行新股所募集资金的总额；2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；（4）公司董事会通知布告回购股份预案后，公司股票若持续5个买卖日收盘价跨越每股净资产时，公司董事会能够做出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、现实节制人增持（1）公司控股股东、现实节制人应在合适《上市公司收购办理法子》等法令律例的前提和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）控股股东或现实节制人许诺单次增持总金额不少于昔时从公司取得的税后现金分红的30%；单一年度累计增持总金额不跨越昔时从公司取得的税后现金分红的100%。3、董事、高级办理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包罗董事）、高级办理人员应在合适《上市公司收购办理法子》及《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》等法令律例的前提和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）有权利增持的公司董事、高级办理人员许诺，其用于增持公司股份的货泉资金不少于该等董事、高级办理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的30%，不跨越该等董事、高级办理人员上年度自公司领取的税后薪酬总和的100%。4、其他法令、律例以及中国证监会、证券买卖所答应的办法1-1-8公司在将来聘用新的董事、高级办理人员前，将要求其签订许诺书，其履行公司初次公开辟行上市时董事、高级办理人员已做出的响应许诺。五、刊行人及公司控股股东、董事、监事、高级办理人员关于招股意向书无虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺刊行人许诺：若本公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，本公司将以市场价回购初次公开辟行的全数新股。若招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司将依法补偿投资者丧失。控股股东许诺：若中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，许诺人将以市场价购回已让渡的原限售股份。中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，许诺人将依法补偿投资者丧失。刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺：若中国认证招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，将依法补偿投资者丧失。六、中介机构关于为公司初次公开辟行制造、出具的文件无虚假记录、性陈述或严重脱漏的许诺保荐机构（主承销商）安信证券股份无限公司许诺：因本公司为中国认证初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。审计机构、验资机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）许诺：因本所出具的上述演讲及申明有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，本所将依法补偿投资者丧失。刊行人律师观韬中茂律师事务所许诺：因本所为中国认证初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法补偿投资者因本所制造、出具的文件所载内容具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏而蒙受的丧失。1-1-9评估机构中京民信（）资产评估无限公司许诺：本机构已对中国认证本次初次公开辟行股票并上市的申请文件进行了核查，确认该等文件不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。若因中国认证初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将依法补偿投资者丧失。七、未履行许诺的束缚办法1、控股股东的许诺本院若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开许诺，则本院将按相关法令、律例的及监管部分的要求承担响应的义务；同时，若因本院未履行相关许诺以致投资者在证券买卖中蒙受丧失且相关丧失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本院将志愿按响应的补偿金额申请冻结所持有的响应市值的中国认证股票，从而为本院需按照法令律例和监管要求补偿的投资者丧失供给保障。2、刊行人的许诺本公司若未能履行在中国认证招股意向书中披露的公开许诺，则本公司将按相关法令、律例的及监管部分的要求承担响应的义务；同时，若因本公司未履行上述许诺以致投资者在证券买卖中蒙受丧失且相关丧失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将志愿按响应的补偿金额冻结自有资金，认为本公司需按照法令律例和监管要求补偿的投资者丧失供给保障。3、刊行人董事、高级办理人员的许诺若本公司董事、高级办理人员未能履行中国认证初次公开辟行A股前小我作出的许诺，则本公司董事、高级办理人员将依法承担响应的法令义务；并在证券监管部分或相关机构认定前述许诺未获得现实履行起30日内，或司法机关认定因前述许诺未获得现实履行而以致投资者在证券买卖中蒙受丧失起30日内，本公司董事、高级办理人员志愿将各自由公司上市昔时全年从公司所领取的全数薪金对投资者先行进行补偿。八、持股5%以上股东持股意向及减持意向公司控股股东中国建筑材料科学研究总院的持股意向及减持意向如下：本院打算持久持有公司股票，在所持中国认证股票锁按期满后如拟减持股票，将通过1-1-10体例进行减持，并通过中国认证在减持前3个买卖日予以通知布告，且锁按期届满后两年内合计减持股份总数不跨越本院在中国认证初次公开辟行时持有其股份总数的10%。本院同时许诺，减持价钱将不低于中国认证初次公开辟行价钱（若是因公司上市后派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，则按照证券买卖所的相关作除权除息处置）。公司股东浙江省创业投资集团无限公司许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人办理其已间接或间接持有的刊行人股份，也不由刊行人回购该部门股份。本公司所持中国认证股票锁按期届满后二年内，在不违反本公司已作出的相关许诺的前提下，本公司具有对所持中国认证股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价钱将以此为限：（1）本公司在所持中国认证股票锁按期届满后的二年内，可减持本公司所持中国认证全数股份；（2）减持价钱（若是因中国认证派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；本公司减持时，须在减持前四个买卖日通知中国认证，并由中国认证提前三个买卖日予以通知布告；本公司减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例依法进行；本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关申明或许诺。若本公司的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，减持所得收入归中国认证所有。同时，公司其他股东咸阳陶瓷研究设想院、秦皇岛玻璃工业研究设想院、西安墙体材料研究设想院的持股意向及减持意向如下：若本院在所持中国认证股票锁按期满后拟减持其股票，将通过体例进行减持，并通过中国认证在减持前3个买卖日予以通知布告，且锁按期届满后两年内合计减持股份总数不跨越本院在中国认证初次公开辟行时持有其股份总数的10%。本院同时许诺，减持价钱将不低于中国认证初次公开辟行价钱（若是因公司上市后派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，则按照证券买卖所的相关作除权除息处置）。九、刊行人即期报答摊薄、填补报答办法及相关许诺按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关，1-1-11公司就本次初次公开辟行股票事宜对即期报答摊薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法，相关主体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出了许诺，具体如下：（一）本次刊行对公司每股收益的影响1、影响阐发的假设前提（1）2013年、2014年及2015年，公司实现归属于上市公司通俗股股东的净利润别离为7,784.18万元、8,514.21万元和10,487.92万元，三年平均增加率约为12.67%；2013年、2014年及2015年，公司实现归属于上市公司通俗股股东扣除非经常性损益后的净利润别离为7,234.55万元、7,688.56万元和9,613.01万元，三年平均增加率约为11.26%。假设2016年公司实现的归属于上市公司通俗股股东的净利润及归属于上市公司通俗股股东扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平。（请投资者留意，公司对2016年归属于上市公司通俗股股东净利润的假设阐发并非公司的盈利预测，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务，盈利环境最终以会计师事务所审计的金额为准。）（2）在预测公司2016岁暮总股本时，以本次公司初次公开辟行股票前公司总股本16,500.00万股为根本，仅考虑本次刊行的影响，不考虑其他要素导致股本发生的变化。（3）未考虑本次刊行募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响。2、对公司每股收益影响基于上述假设环境，公司测算了本次刊行对公司每股收益的影响如下（单元：元）：2016年度项目2015年度刊行前刊行后通俗股股数165,000,000.00165,000,000.00220,000,000.00稀释性潜在通俗股股数---昔时实现的归属于上市公司104,879,188.44104,879,188.44104,879,188.44通俗股股东的净利润昔时实现的归属于上市公司96,130,119.3496,130,119.3496,130,119.341-1-122016年度项目2015年度刊行前刊行后通俗股股东的净利润（扣除非经常性损益后）根基每股收益0.640.640.48稀释每股收益0.640.640.48根基每股收益（扣除非经常0.580.580.44性损益后）稀释每股收益（扣除非经常0.580.580.44性损益后）本次初次公开辟行股票完成后，跟着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将添加，而公司募投项目华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目标建成并发生效益需要必然的时间，且研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目并不间接发生效益，而是通过鞭策公司手艺实力前进而间接提拔公司合作力。因而，按照上述测算，本次初次公开辟行股票可能导致公司刊行昔时每股收益较上年同期呈现下降。本次融资募集资金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。（二）本次刊行的需要性和合1、凸起和提高公司的焦点合作力公司募集资金投资项目投产后，将提拔原有公司研发能力和市场所作力，本次募集资金次要用于扶植华北（）、华东（上海）、华南（广州）、西北（西安）四大，以及研发核心和企业办理消息化平台项目，有益于建立全国范畴的兼具营业广度及专业深度的查验认证办事收集，扩大市场份额，提高市场拥有率。项目建成后将为公司实现―横向、纵向到底‖的成长计谋打下的根本。本次刊行将进一步凸起和提高公司的焦点营业合作能力，为本公司在国内和国际市场进一步确立愈加不变的合作地位奠基根本。2、提高公司的运营规模和盈利能力本次募集资金项目颠末充实论证，具有优良的成长前景。在募集资金项目扶植期，因为项目尚未达产，公司净资产收益率在短期内将有所下降，但跟着项目连续投产和营业规模的扩大，公司盈利程度将大幅提拔，公司的运营规模和盈利1-1-13能力将获得进一步的提拔。3、改善公司财政情况本次刊行完成后，公司的净资产规模将大幅提高，账面价值将光鲜明显上升。跟着资产规模的提高，公司的资产欠债率将获得进一步改善，有益于公司间接融资能力和抵御财政风险能力的提拔。（三）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系本次募集资金使用均环绕公司主停业务进行，合适公司的成长规划。募集资金投资项目是公司成长计谋的具体实施步调，募集资金项目标实施将巩固公司全国扶植工程、建筑材料检测范畴的手艺和市场劣势，实此刻核心城市的手艺和产物升级，从而进一步提高盈利程度，持续加强公司全体合作能力。（四）公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司次要处置建筑材料、建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测，并为客户供给产质量量、环保、平安、节能认证、办理系统认证办事。检测营业方面，公司及其子公司办事能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测范畴，公司是“平安玻璃产物”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产物认证检测指定机构，以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材、铝合金建筑型材等出产许可证检测机构。认证营业方面，公司供给强制性产物认证、一般工业产物的产物认证、低碳产物认证、光伏产物认证、办理系统认证、办事认证办事以及温室气体排放（ISO14064）核定与核查办事。公司在、上海、广州、西安、厦门、姑苏、杭州、咸阳、秦皇岛、天津、合肥等地设24个公司，通过7个国度级检测核心、15个行业级检测核心和多个省级检测机构开展营业。公司具有强大的研发和手艺实力，截至本招股意向署日，公司及各子公司获得的专利共192项，此中发现专利42项，适用新型专利147项，外观设想专利3项。公司具有一支优良、高效的研发团队。制定了《科技绩效励法子》，对于处置研发勾当的人员，以及取得的各类研发进行励，包罗尺度研发、专利研发、项目申报、论文撰写、学术会议等研发勾当的励机制。演讲期内，公司研发投入别离为2,818.64万元、3,472.31万元、4,296.13万元和2,642.24万元，1-1-14别离占当期停业收入的5.81%、6.57%、7.20%和9.33%。截至本招股意向署日，公司及子公司近6年掌管制定并已发布的国际尺度4项，掌管制定并已发布的国度、行业和处所尺度241项；掌管在研国际尺度5项，掌管在研的国度和行业尺度226项。承担尺度样品研复制项目71项，现有尺度样品55项。（五）公司采纳的填补报答的具体办法1、公司现有营业板块运营情况，成长态势，面对的次要风险及改良办法公司次要处置建筑材料、建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测，并为客户供给产质量量、环保、平安、节能认证、办理系统认证办事。检测营业方面，公司及其子公司办事能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑粉饰装修材料、扶植工程质量的检测范畴，公司是“平安玻璃产物”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产物认证检测指定机构，以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材、铝合金建筑型材等出产许可证检测机构。2016年1-6月，公司及子公司共出具了26.21万份检测演讲。认证营业方面，公司供给强制性产物认证、一般工业产物的产物认证、低碳产物认证、光伏产物认证、办理系统认证、办事认证办事以及温室气体排放（ISO14064）核定与核查办事。截至2016年6月30日，公司共出具无效认证证书为18,017份。产物认证方面，公司是承担“平安玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产物认证工作的指定认证机构，同时为客户供给产质量量、环保、节能等志愿性认证。系统认证方面，公司的认证范畴包罗质量办理系统、办理系统、职业健康平安办理系统和能源办理系统等。办事认证方面，公司处置汽车玻璃零配安装办事认证，且目前是国内主要的一家具有该认证营业天分的认证机构。低碳产物认证方面，公司可处置铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃的低碳产物认证办事，是认监委授权的两家机构之一。除检测认证办事外，公司还开展建材、建筑范畴公用检测仪器设备的研发、出产、发卖；开展尺度物质（含尺度样品）研发与发卖、为客户供给平安出产手艺办事等营业，并供给尺度化手艺办事、能力验证、专业手艺人员培训、职业技术判定等延长办事。2013年至2015年期间，公司停业收入别离为48,490.79万元、52,880.97万元和59,703.79万元，归属于母公司的净利润别离为7,784.18万元、8,514.21万1-1-15元和10,487.92万元，总体均呈上升趋向，表现出公司优良的营业成长性。然而，因为公司所处建材检测认证范畴曾经实现充实市场所作，公司在成长过程中次要面对如下坚苦和风险：（1）自有资金难以满足公司快速成长需求近年来公司营业规模不竭扩大，公司分支机构不竭增加，但目前公司的营业笼盖半径还比力无限，为了达到在2020年成为国际一流的享有普遍出名度与佳誉度的第三方查验认证集团公司的方针，公司需要在营业机构设立、研发投入、扶植、人才引进以及对外并购等多方面进行大量资金投入，目前仅依赖公司本身的内部融资及银行贷款融资难以满足公司将来成长的计谋需要。（2）现有营业品种难以满足公司集团化成长需求公司方针是扶植成为有社会影响力的全营业线第三方检测认证集团公司，目前公司营业尚集中在建材、建工范畴检测和认证，为充实阐扬公司在检测认证范畴的手艺劣势和品牌劣势，公司打算择机迈入商检、轻工、化工、电子等其他查验检测认证行业，办事范畴争取进入欧美等国际次要市场。若公司不克不及扩充产物线，成功进入其他检测认证范畴，可能对公司业绩逐年增加、扶植全方位检测认证集团方针形成影响。（3）持续立异能力有赖于手艺投入力度公司目前在建材、建工检测认证范畴已构成必然的焦点手艺合作劣势，但在运营效率、办事、手艺方式、主动化、智能化、过程节制与监测、节能减排等方面仍有改良空间。公司唯有不竭进行研发投入、引进先辈手艺，加强高级研发人才的引进，丰硕公司营业品种，继续提拔办事程度和手艺程度，全方位提拔公司的焦点合作力，方能不竭加强公司的持续立异能力。面临以上坚苦和风险，公司拟采纳以下改良办法：在巩固公司在建材、建工检测认证市场范畴的领先劣势根本上，不竭通过自主研发、对外投资相连系加速新手艺、新营业的开辟和结构，继续丰硕公司营业线。因而，公司拟使用本次募集资金投资于华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目、研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目等标的目的，以处理公司在成长过程中的坚苦和资金瓶颈。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提拔经停业绩的具体办法1-1-16为本次募集资金无效利用、无效防备股东即期报答被摊薄的风险和提高公司将来的持续报答能力，本次初次公开辟行股票完成后，公司将通过加速募投项目投资进度、加大市场开辟力度、勤奋提高发卖收入、提高办理程度、提拔公司运转效率，增厚将来收益，以降低本次刊行摊薄股东即期报答的影响。公司拟采纳的具体办法如下：（1）全面提拔公司办理程度，做好成本节制，完美员工激励机制公司将改良完美营业流程，提超出跨越产效率，加强对接单、检测、认证、演讲出具各环节的消息化办理，加强发卖回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算办理，严酷施行公司的采购审批轨制，加强对董事、高级办理人员职务消费的束缚。别的，公司将完美薪酬和激励机制，成立有市场所作力的薪酬系统，引进市场优良人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的缔造力和潜在动力。通过以上办法，公司将全面提拔公司的运营效率，降低成本，并提拔公司的经停业绩。（2）加速募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益公司本次公开辟行股票募集资金次要用于华北（）扶植项目、华东（上海）扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目、研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目等项目，合适国度财产政策和公司的成长计谋，具有优良的市场前景和经济效益。跟着项目建成投产，公司的盈利能力和经停业绩将会光鲜明显提拔，有助于填补本次刊行对股东即期报答的摊薄。本次刊行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资本，提前实施募投项目标前期预备工作；本次刊行募集资金到位后，公司将加速推进募投项目扶植，争取募投项目早日达产并实现预期效益，加强当前年度的股东报答，降低本次刊行导致的股东即期报答摊薄的风险。（3）加强募集资金的办理，提高资金利用效率，提拔运营效率和盈利能力为规范公司募集资金的利用与办理，确保募集资金的利用规范、平安、高效，公司制定了《募集资金办理轨制》。本次刊行股票竣事后，募集资金将按照轨制要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款公用，以募集资金合理规范利用，防备募集资金利用风险。公司将来将勤奋提高资金的利用效率，完美并强化投资决策法式，设想更合理的资金利用方案，合理使用各类融资东西和1-1-17渠道，节制资金成本，提拔资金利用效率，节流公司的各项费用收入，全面无效地节制公司运营和管控风险，提拔运营效率和盈利能力。（4）严酷施行公司的分红政策，保障公司股东好处报答按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完美和细化了利润分派政策。公司在充实考虑对股东的投资报答并兼顾公司的成长与成长的根本上，对相关利润分派的条目内容进行了细化。上述轨制的制定完美，进一步明白了公司分红的决策法式、机制和具体分红送股比例，无效地保障了全体股东的合理投资报答。将来，公司将继续严酷施行公司分红政策，强化投资者报答机制，确保公司股东出格是中小股东的好处获得。综上，本次刊行完成后，公司将提拔办理程度，合理规范利用募集资金，提高资金利用效率，采纳多种办法持续改善经停业绩，加速募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在合适利润分派前提的前提下，积极鞭策对股东的利润分派，以提高公司对投资者的报答能力，无效降低原股东即期报答被摊薄的风险。（六）相关主体出具的许诺1、公司董事、高级办理人员按照中国证监会相关，对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺：（1）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。（2）许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚。（3）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。（4）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。（5）若是公司拟提出股权激励方案，则许诺其行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。2、公司的控股股东中国建材总院、现实节制人中国建材集团按照中国证监会相关，对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺：不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司好处。1-1-18十、中国建材集团与中国中材集团重组的进展环境及其履行和取得的核准环境2016年8月22日，公司接到控股股东中国建材总院通知，其母公司中国建筑材料集团无限公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组的通知》，同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组。中国建筑材料集团无限公司改名为中国建材集团无限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团无限公司无偿划转进入中国建材集团无限公司。本次重组后，公司与控股股东及现实节制人之间的产权及节制关系均未发生变化。本次重组对刊行人的初次公开辟行股票并上市申请的影响：目前，国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，两集团接下来将实施重组工作，实施历程及完成日期具有不确定性。1、同业合作问题（1）中国中材集团涉及检测和认证营业的相关环境按照公开材料拾掇，中国中材集团及其部属企业共有5个国度级质检核心、2个行业级质检核心等天分，检测范畴包罗了石材、水泥、陶瓷、玻璃纤维产物、非金属矿成品、混凝土成品、玻璃钢成品、地质勘查等。因为这些检测机构分离在中国中材集团部属的分歧法人主体中，检测营业在各家法人主体中均为非主停业务；而且各家机构检测营业和范畴相对单一，无法构成合力为客户供给一站式办事，因而全体实力无限。中国中材集团部属各检测机构无法构成合力，供给一站式办事，检测营业年收入合计约为4,000-5,000万元，约占刊行人年收入的7%-8%。（2）重组后同业合作的环境及处理鉴于中国建材集团和中国中材集团的重组事宜可能会导致刊行人具有少量同业合作的环境，中国建材集团和中国中材集团已结合出具了《关于CTC性和避免同业合作的许诺》，许诺如下：若本次重组在CTC初次公开辟行股票前完成，则中国建材集团和中国中材1-1-19集团将在CTC初次公开辟行股票前以遏制运营相合作营业的体例，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，避免与CTC的同业合作；若本次重组在CTC初次公开辟行股票后完成，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，以遏制运营相合作营业的体例，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，避免与CTC的同业合作。在采纳将相合作营业纳入到CTC运营的体例时，将以相关资产的评估值作为订价根据。同业合作问题处理过程中将严酷履行法式和消息披露权利。中国建材集团改名后的新集团公司将承袭上述许诺。2、联系关系买卖问题（1）刊行人向中国中材集团及部属企业供给劳务、发卖商品环境比来三年，刊行人向中国中材集团及其部属企业供给劳务及发卖商品环境如下表（金额：万元）：2015年度2014年度2013年度供给劳务及发卖*金额占收入比重金额占收入比重金额占收入比重检测64.300.11%93.360.18%62.660.13%仪器发卖3.810.01%7.400.01%2.130.00%延长办事98.880.17%144.760.27%25.990.05%合计166.990.28%245.520.46%90.780.19%注：因核查范畴无限，以上数据不包含中国中材集团检测认证单元与其内部其他公司间的买卖金额及中国中材集团与除刊行人外的中国建材集团其他单元的买卖金额。刊行人向中国中材集团及其部属企业供给的劳务次要包罗检测、延长办事、及发卖检测仪器设备。比来三年，买卖金额别离为90.78万元、245.52万元和166.99万元，占同期刊行人停业收入的比重别离为0.19%、0.46%和0.28%，占比力小，对停业收入的影响不大。（2）刊行人向中国中材集团及部属企业采购材料及手艺办事环境比来三年，刊行人向中国中材集团及其部属企业采购材料及手艺办事环境如下表（金额：万元）：2015年度2014年度2013年度采购内容金额占停业成金额占停业成金额占停业成1-1-20本比重本比重本比重材料费、手艺32.160.10%17.400.06%17.010.07%办事费*注：因核查范畴无限，以上数据不包含中国中材集团检测认证单元与其内部其他公司间的买卖金额及中国中材集团与除刊行人外的中国建材集团其他单元的买卖金额。比来三年，刊行人向中国中材集团及部属企业采购的次要为材料及手艺办事，合计金额别离为17.01万元、17.40万元和32.16万元，占停业成本的比重别离为0.07%、0.06%和0.10%，占比力很小，对公司经停业绩影响较小。刊行人已成立了健全的布局，制定了完整的规章轨制，对于中国建材集团与中国中材集团归并完成后新增的联系关系买卖，刊行人将严酷遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》和《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理轨制》的，严酷履行此中春联系关系方、联系关系买卖、联系关系买卖表决的回避轨制、联系关系买卖决策权限和表决法式及消息披露等相关，联系关系买卖的公允性和合规性。经核查，保荐机构及刊行人律师认为：1、目前，国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，两集团接下来将实施重组工作，实施历程及完成日期具有不确定性。因为中国建材集团和中国中材集团已配合出具领会决同业合作的许诺，重组事宜将不会对刊行人的营业形成晦气影响。2、目前刊行人与中国中材集团发生的供给劳务、发卖仪器设备、采购材料及手艺办事金额较小，刊行人不会由于两集团重组而导致联系关系买卖规模大幅度添加。同时，刊行人已成立了健全的布局、制定了完整的规章轨制，对于需要的联系关系买卖，刊行人将严酷按照公司相关轨制及律例的要求履行表决及消息披露法式，公允订价，不会因与新集团公司的联系关系买卖损害刊行人及其他股东的好处。3、本次重组不会对本次刊行上市形成本色性影响，刊行人合适首发办理法子的。4、刊行人就中国建材集团和中国中材集团的重组相关消息和风险进行了充实披露。十一、本公司出格提请投资者关心“风险峻素”中的下列风险1-1-211、公信力是检测认证机构在运营过程中历经市场的持久逐步成立起来的，是检测认证机构持续成长的源动力，也只要具有且不竭连结较高市场公信力的检测认证机构才可能获得客户的普遍承认，逐步扩大市场份额，在市场所作中处于有益地位。对于公司本身来说，一旦呈现公信力受损事务，其多年培育的市场公信力将下降或完全，得到客户认同的同时，还可能被打消检测认证资历；对于检测认证行业来说，一旦业内其他企业呈现恶性公信力受损事务，也可能激发检测认证行业全体公信力的下降。上述两种可能呈现的景象都将影响公司的营业拓展和业绩程度，严峻环境下，将会影响到公司的持续运营。别的，我国检测认证机构数量浩繁，检测认证行业的市场所作日趋激烈，市场集中度相对较低。跟着对检测市场的逐渐铺开，民营检测认证机构面对着较好的成长机遇，外资检测认证机构也凭仗雄厚的本钱实力和丰硕的运作经验进入中国市场，二者已逐步成为中国检测市场主要的市场主体。面临市场所作，公司不只具有既有市场份额可能被合作敌手挤占的风险，并且具有检测项目价钱下调的风险。上述可能呈现的景象将对公司的经停业绩发生晦气影响。2、建材行业、建筑业是公司营业的次要下业。受国内经济增速放缓的影响，建材行业、建筑业的全体成长速度也将面对调整，进而影响到这两类行业内的企业对检测认证办事的需求。虽然一方面公司勤奋扩大营业规模，在全国范畴内进行营业结构，扩张市场份额，进一步加强市场影响力，另一方面不竭进行自主研发，开辟新的检测认证项目以降低运营风险，但国内宏观经济不景气会对公司营业运营发生晦气影响。从政策层面来看，我国房地产调控仍将继续连结偏紧的形态，这将在必然程度上建材行业、建筑业的成长，进而影响到建筑及粉饰装修材料产物检测、扶植工程质量查验及认证办事行业的总体需求，对公司经停业绩发生晦气影响。3、截至本招股意向署日，刊行人自有及租赁利用的房产共计55处，总面积92,289.53平方米。此中，自有房产9处，总面积33,700.37平方米，自有房产中具有瑕疵的3处，涉及房产面积364.05平方米，占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的0.39%；租赁利用房产46处，总面积58,589.16平方米，租赁利用房产中具有瑕疵的10处，涉及房产面积16,266.28平方米，占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的17.63%。两项合计，刊行人自有及租赁利用的瑕疵房产1-1-22共计13处，涉及房产面积16,630.33平方米，占刊行人自有及租赁利用的房产总面积的18.02%。具体环境请拜见本招股意向书“第六节营业与手艺”之“六、次要固定资产、无形资产”之“（二）公司地盘利用权和次要运营性房产环境”。因而，若呈现租赁到期或出租方半途不克不及将房产租赁给公司，而公司又未能及时从头选择运营场合的景象，将对公司的运营勾当发生晦气影响。4、截至演讲期各期末，归属于母公司的所有者权益别离为27,894.34万元、34,108.55万元、42,296.47万元和34,819.05万元，加权平均净资产收益率别离为31.34%、27.46%、27.45%和11.85%。本次刊行后，公司净资产估计将比刊行前有光鲜明显提拔。因为募集资金投资项目需在达产后才能发生收益，因而具有刊行后净资产收益率被大幅摊薄的风险。5、募集资金投资项目标次要目标是扩大现有产能，项目建成后，公司检测、认证能力将大幅提拔，从而对公司的市场拓展能力提出了更高要求。虽然公司对投资项目进行了充实的可行性论证，并采纳了稳健、审慎的准绳，但因为本次募集资金投资项目所需投资金额较大，对项目经济效益阐发数据均为预测性消息，公司本次募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前经济成长程度和成长速度、市场、行业成长趋向以及公司多年的运营经验做出的，虽然公司已对募集资金投资项目标实施进度、经济效益等进行了审慎估计、测算，但因为市场成长和宏观经济形势具有不确定性，投资项目扶植投产尚需时间，若是检测、认证行业的市场发生严重晦气变化、公司市场拓展发生较大坚苦、市场突变或行业合作加剧，则会对投资项目标经济效益形成严重晦气影响，具有不克不及达到预期方针的风险。6、自2009年起头，公司对厦门宏业、上海众材、厦荣、广东中科华大、江苏公司和徐州公司进行了收购（非统一节制下企业归并），收购过程中，呈现了企业归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的景象，对此部门公司确认了商誉。截至2016年6月30日，公司商誉共计6,294.75万元，此中收购厦门宏业、上海众材、厦荣、广东中科华大、江苏公司、徐州公司别离发生商誉60.15万元、2,385.82万元、1,162.43万元、1,663.88万元、935.99万元、86.47万元。若未来上述被收购公司盈利能力下降，将导致商誉计提减值预备，对公司经停业绩发生晦气影响。1-1-237、公司次要处置检测、认证营业，属于学问稠密型行业，对人员本质要求较高。演讲期内，跟着公司营业规模不竭扩大，公司人工成本收入随之加大。演讲期内，公司主停业务成本中的人工成本别离为9,932.02万元、11,851.29万元、13,256.37万元和7,542.14万元，占当期主停业务收入的比例为20.70%、22.71%、22.44%和26.94%；公司发卖费用和办理费用中的人工成本合计5,774.28万元、6,886.49万元、7,931.62万元和4,221.99万元，占当期主停业务收入的比例别离为12.04%、13.19%、13.42%和15.08%。人工收入的持续添加，导致公司的毛利率及净利率具有逐年降低的风险。8、天誉于2013年3月2日取得了位于市通州区经济开辟区西区工业园的地盘利用权，地盘面积31,333.33平方米，该地盘用作华北（）扶植项目标扶植用地。2013年4月9日，市规划委员会下发了2013规（通）条字0007号《扶植项目规划前提（自有用地）》，按照该文件，市规划委员会同意天誉按规划前提打点项目扶植想划、规划设想等工作，但天誉须按照规划前提腾退城市公共用地规模5,020.908平方米（此中，腾退道用地规模1,853.926平方米；腾退绿化用地规模3,166.982平方米）。截至目前，天誉正就腾退用地的弥补事宜与通州工业开辟区办理委员会进行协商。鉴于天誉取得该地盘利用权时的受让价钱为每平方米937.5元，如天誉就该腾退用地所得地盘弥补价钱低于出让价钱，则刊行人将因而蒙受丧失。9、本次刊行前，公司控股股东中国建材总院间接持有公司88.61%的股份，且通过咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有公司6.04%的股份，因此现实节制公司表决权股份为94.65%。本次刊行完成后，中国建材总院将间接持有公司64.12%的股份，现实节制的公司表决权股份为68.49%。按照公司章程和相关法令律例，中国建材总院可以或许通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施节制和严重影响，有能力按照其志愿通过选举董事和间接挑选高级办理人员、点窜《公司章程》、确定股利分派政策等行为，对公司营业、办理、人事放置等方面加以影响和节制，从而构成有益于中国建材总院的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东好处。10、本次初次公开辟行股票完成后，跟着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将添加，而公司募投项目华北（）扶植项目、华东（上海）1-1-24扶植项目、华南（广州）扶植项目、西北（西安）扶植项目标建成并发生效益需要必然的时间，且研发核心项目、企业办理消息化平台扶植项目并不间接发生效益，而是通过鞭策公司手艺实力前进而间接提拔公司合作力。因而，本次刊行可能导致公司刊行昔时每股收益较上年同期呈现下降。本次募集资金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。11、2016年8月22日，公司接到控股股东中国建材总院通知，其母公司中国建筑材料集团无限公司收到国务院国有资产监视办理委员会《关于中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组的通知》，同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组。中国建筑材料集团无限公司改名为中国建材集团无限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团无限公司无偿划转进入中国建材集团无限公司。本次重组后，公司与控股股东及现实节制人之间的产权及节制关系均未发生变化。目前，国务院国资委已同意中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司实施重组，两集团接下来将实施重组工作，实施历程及完成日期具有不确定性。中国中材集团及其部属企业中有少量的检测营业，检测营业及其相关天分分离在分歧的法人主体中，检测营业年收入约占刊行人年收入的7%-8%，中国建材集团与中国中材集团重组完成后，将形成与刊行人同业合作。中国建材集团和中国中材集团已结合出具了《关于CTC性和避免同业合作的许诺》，许诺：若本次重组在CTC初次公开辟行股票前完成，则中国建材集团和中国中材集团将在CTC初次公开辟行股票前以遏制运营相合作营业的体例，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，避免与CTC的同业合作；若本次重组在CTC初次公开辟行股票后完成，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，以遏制运营相合作营业的体例，或者将相合作营业纳入到CTC运营的体例，或者将相合作营业让渡给无联系关系关系第三方的体例，避免与CTC的同业合作。在采纳将相合作营业纳入到CTC运营的体例时，将以相关资产的评估值作为订价根据。同业合作问题处理过程中将严酷履行法式和消息披露权利。1-1-25刊行人目前与中材集团及其部属企业具有少量的营业往来，2015年刊行人与中材集团及其部属企业发生的供给劳务、发卖商品和采购材料及手艺办事的金额别离为166.99万元、32.16万元，别离占刊行人同期停业收入或停业成本的0.28%和0.10%。中国建材集团与中国中材集团重组完成后，刊行人将添加少量联系关系买卖。刊行人已成立了健全的布局，制定了完整的规章轨制，对于中国建材集团与中国中材集团归并完成后新增的联系关系买卖，刊行人将严酷遵照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事法则》和《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理轨制》的，严酷履行此中春联系关系方、联系关系买卖、联系关系买卖表决的回避轨制、联系关系买卖决策权限和表决法式及消息披露等相关，联系关系买卖的公允性和合规性。十二、财政演讲审计截止日后的次要运营情况审计演讲截止日后（审计演讲截至日为2016年06月30日），公司次要运营情况不变，公司收入季候性波动合适行业特点，公司查验认证营业连结不变增加。此外，公司运营模式未发生严重变化，公司产物及办事的发卖规模、订价未发生严重变化，公司次要供货商的形成和客户的形成未发生严重变化，公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化，不具有可能影响投资者判断的严重事项。2016年1-7月，刊行人未经审计的停业收入为33,769.95万元，停业利润为6,837.78万元，利润总额为7,654.99万元，净利润为6,733.29万元。估计2016年全年刊行人停业收入比2015年度变更幅度为5%至15%，即62,688.98万元至68,659.36万元；净利润变更幅度为2%至12%，即12,070.59万元至13,253.99万元；归属于母公司股东的净利润变更幅度为2%至12%，即10,697.68万元至11,746.47万元；扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润变更幅度为1%至12%，即9,709.14万元至10,766.57万元。1-1-26目次刊行概况......2声明及许诺......4严重事项提醒......5目次......27第一节释义......30第二节概览......36第三节本次刊行概况......42一、本次刊行的根基环境......42二、本次刊行相关的当事人......43三、相关本次刊行的主要时间放置......44第四节风险峻素......46一、公信力遭到晦气事务影响的风险......46二、市场及政策风险......46三、运营风险......47四、募集资金投资项目标风险......48五、财政风险......49六、其他风险......50七、两材重组可能惹起同业合作和联系关系买卖添加的风险......51第五节公司根基环境......53一、刊行人根基环境......53二、刊行人的设立......53三、刊行人股本构成及其变化......55四、严重资产重组环境......61五、刊行人历次验资、评估环境......70六、刊行人股权布局及其内部组织布局......70七、刊行人子公司环境......72八、股东和现实节制情面况......86九、股本环境......105十、内部职工股、工会持股等其他环境......106十一、刊行人员工及其社会保障环境......106十二、刊行人次要股东作出的主要许诺及履行环境......119十三、中介机构的主要许诺......120十四、本次新股公开辟行和老股公开辟售方案......120第六节营业与手艺......121一、主停业务、次要办事及变化环境......121二、行业根基环境......122三、行业合作情况......132四、公司的合作地位......152五、次要营业环境......157六、次要固定资产、无形资产......1901-1-27七、公司焦点手艺与研发环境......259八、次要办事的质量节制环境......270第七节同业合作和联系关系买卖......272一、刊行人运转能力......272二、同业合作......273三、联系关系方与联系关系买卖......283第八节董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员......312一、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员根基环境......312二、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员持股环境......321三、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员对外投资环境......321四、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员薪酬环境......321五、公司董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员兼职环境......322六、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员彼此之间的亲属关系......324七、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员签定的相关和谈......324八、公司董事、监事、高级办理人员的任职资历......324九、公司董事、监事、高级办理人员的聘用及变更环境......324第九节公司管理......327一、股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书轨制成立健全及运转环境327二、刊行人能否具有违法违规环境......335三、公司演讲期内资金占用及对外环境......335四、内部节制轨制评估看法......335第十节财政会计消息......337一、财政报表......337二、注册会计师审计看法......346三、财政报表的编制根本、归并报表范畴及其变化......346四、次要会计政策和会计估量......350五、停业收入分类消息......369六、非经常性损益......372七、次要资产......372八、次要债项......373九、所有者权益......375十、现金流量......379十一、期后事项、或有事项及其他主要事项......380十二、演讲期内的次要财政目标......380十三、资产评估环境......381十四、历次验资环境......384第十一节办理层会商与阐发......385一、财政情况阐发......385二、盈利能力阐发......439三、现金流量阐发......475四、本钱性收入阐发......478五、财政情况和盈利能力的将来趋向阐发......479六、将来分红报答规划阐发......480七、刊行人即期报答摊薄、填补报答办法及相关许诺......4821-1-28八、财政演讲审计截止日后次要财政消息及运营情况......482第十二节将来成长与规划......484一、公司成长方针及成长规划......484二、募集资金使用对实现公司将来成长计谋的感化与影响......487三、上述规划和方针所根据的假设前提......487四、打算实施面对的次要坚苦及确保实现方针采用的方式或路子......488五、营业成长打算与现有营业的关系......489第十三节募集资金使用......490一、本次募集资金使用概况......490二、募集资金投资项目标可行性与需要性......492三、扶植项目固定资产投入和产出的婚配关系......497四、本次募集资金投资项目简介......498五、募集资金使用对公司的影响......523第十四节股利分派政策......526一、刊行人的股利分派政策......526二、刊行人比来三年的股利分派环境......526三、本次刊行完成前结存利润的分派放置和已履行的决策法式......527四、本次刊行上市后的股利分派政策......527第十五节其他主要事项......529一、消息披露和投资者关系相关环境......529二、严重合同......530三、对外环境......534四、严重诉讼或仲裁环境......534五、联系关系方的严重诉讼或仲裁事项......537六、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及的严重诉讼或仲裁事项......537第十六节董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明......538一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明......538二、保荐人（主承销商）声明......540三、刊行人律师声明......541四、刊行人会计师事务所声明......542五、资产评估机构声明......543六、验资机构声明......544第十七节备查文件......546一、备查文件......546二、查阅时间、地址......5461-1-29第一节释义在本招股意向书中，除非还有申明，下列词语具有如下特定寄义：一、一般术语公司、中国认证、刊行人、本公司、股份指中国建材查验认证集团股份无限公司公司、CTC认证无限指中国建筑材料查验认证核心无限公司，刊行人前身认证核心指中国建筑材料查验认证核心，认证无限前身认证股份指中国建材查验认证股份无限公司，刊行人改名前名称倡议人指中国建材总院、浙江创投、咸阳院、秦皇岛院、西安院中国建筑材料集团无限公司（原名：中国建筑材料集团公司），中国建材集团指刊行人现实节制人中国建筑材料科学研究总院（原名：中国建筑材料科学研究中国建材总院指院），刊行人控股股东浙江省创业投资集团无限公司（原名：浙江省创业投资无限浙江创投指公司），刊行人股东咸阳院指咸阳陶瓷研究设想院，刊行人股东秦皇岛院指秦皇岛玻璃工业研究设想院，刊行人股工具安院指西安墙体材料研究设想院，刊行人股东姑苏公司指中国建材查验认证集团姑苏无限公司，刊行人全资子公司秦皇岛公司指中国建材查验认证集团秦皇岛无限公司，刊行人全资子公司中国建材查验认证集团（陕西）无限公司，刊行人全资子公陕西公司指司西安公司指中国建材查验认证集团西安无限公司，刊行人全资子公司上海众材指上海众材工程检测无限公司，刊行人全资子公司中国建材查验认证集团天誉无限公司，刊行人全资子公天誉指司中国建材查验认证集团厦门宏业无限公司，刊行人控股子公厦门宏业指司厦荣指厦荣工程检测无限义务公司，刊行人控股子公司安徽公司指中国建材查验认证集团安徽无限公司，刊行人控股子公司1-1-30浙江公司指中国建材查验认证集团浙江无限公司，刊行人控股子公司广东中科华大指广东中科华大工程手艺检测无限公司，刊行人控股子公司江苏公司指中国建材查验认证集团江苏无限公司，刊行人控股子公司徐州公司指中国建材查验认证集团徐州无限公司，刊行人控股子公司贵州公司指中国建材查验认证集团贵州无限公司，刊行人控股子公司天誉科技指天誉科技无限公司，刊行人控股子公司上海海东指上海海东工程检测无限公司，上海众材全资子公司天津绿建院指天津生态城绿色建筑研究院无限公司，刊行人参股公司中国建材查验认证集团股份无限公司天津分公司，刊行人分天津分公司指公司中国建材查验认证集团股份无限公司广东分公司，刊行人分广东分公司指公司中国建材查验认证集团股份无限公司成都分公司，刊行人分成都分公司指公司中国建材查验认证集团股份无限公司新疆分公司，刊行人分新疆分公司指公司中国建材查验认证集团股份无限公司安徽分公司，刊行人分安徽分公司指公司中国建材查验认证集团股份无限公司分公司，刊行人分公司指分公司中国建材查验认证集团股份无限公司河南分公司，刊行人分河南分公司指公司湖北分公司指中国建材查验认证集团股份无限公司湖北分公司合肥院指合肥水泥研究设想院，控股股东全资子企业哈玻院指玻璃钢研究院，控股股东全资子企业中国新材院指中国新型建材设想研究院，控股股东全资子企业瑞泰科技指瑞泰科技股份无限公司，控股股东控股子公司西安钟表所指轻工业钟表研究所，控股股东全资子企业中岩科技指中建材中岩科技无限公司，控股股东控股子公司航玻新材料指航玻新材料手艺无限公司，控股股东全资子公司衢州金格兰指中建材衢州金格兰石英无限公司，控股股东全资子公司金格兰指金格兰石英玻璃无限公司，控股股东全资子公司1-1-31中研益工程手艺开辟核心无限公司，控股股东全资子公中研益指司出产力核心指中建材行业出产力推进核心无限公司，控股股东全资子公司科建苑公司指科建苑物业办理无限公司，控股股东全资子公司国际核心指材料手艺国际推进核心，控股股东全资子企业中国建筑材料科学研究总院管庄东里病院，控股股东部属事管庄东里病院指业单元建材指《中国建材科技》社无限公司，控股股东全资子公司中国建材股份指中国建材股份无限公司，现实节制人控股子公司中建材进出口指中建材集团进出口公司，现实节制人全资子企业北新集团指北新建材集团无限公司，现实节制人控股子公司结合配备指中国结合配备集团公司，现实节制人全资子企业中建材上海公司指中国建材集团上海办理无限公司，现实节制人全资子公司凯盛集团指凯盛科技集团公司，现实节制人全资子企业新型衡宇集团指中国新型衡宇集团无限公司，现实节制人控股子企业结合投资指中建材结合投资无限公司，现实节制人全资子企业资产办理公司指中建材资产办理公司，现实节制人全资子企业三狮集团指浙江三狮集团无限公司，现实节制人全资子公司中国建筑材料科学研究总院姑苏防水研究院，资产办理公司姑苏院指部属子企业上海浦东新区扶植工程手艺监视无限公司，上海众材高级管上海浦东公司指理人员控股公司中国建筑材料集团无限公司与中国中材集团无限公司重组事两材重组指宜中国中材集团指中国中材集团无限公司华北（）、即“中国建材查验认证集团天誉无限公司尝试车间扶植指华北项目”，曾用名“华北（）扶植暨总部搬家扩建项目”本次刊行指中国建材查验认证集团股份无限公司初次公开辟行股票公司章程指中国建材查验认证集团股份无限公司章程公司章程（草案）指中国建材查验认证集团股份无限公司章程（草案）国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会公司法指《中华人民国公司法》1-1-32证券法指《中华人民国证券法》A股指境内上市人民币通俗股元指人民币元演讲期指2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月证监会指中国证券监视办理委员会保荐机构、安信证指安信证券股份无限公司券、主承销商刊行人律师、观韬律指观韬中茂律师事务所（原观韬律师事务所）师事务所立信会计师事务所、指立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计机构中京民信、评估师指中京民信（）资产评估无限公司大信会计师事务所（特殊通俗合股），曾用名“大信会计师事大信会计师事务所指务无限公司”二、行业术语通过专业手艺手段对动动物、工业产物、商品、专项手艺、检测指及其他需要判定的物品所进行的查验、测试、判定等勾当。按照的法式,为了确定给定的产物、材料、设备、生物体、查验指物理现象、工艺过程或办事的一种或多种特征或机能的手艺操作，其成果被记实在查验演讲或查验证书上。在前提下，为确定丈量仪器或丈量系统所的量值，校准指或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由尺度所复现的量值之间关系的一组操作。对产物设想、产物、办事、过程或工场的核查，并确定其相查抄指对于特定要求的合适性，或在专业判断的根本上，确定相对于通用要求的合适性。查抄成果可用于支撑认证。由认证机构证明产物、办事、办理系统合适相关手艺规范、认证指相关手艺规范的强制性要求或者尺度的及格评定勾当。ChinaCompulsoryCertification，中国强制性产物认证轨制，通过制定强制性产物认证的产物目次和强制性产物认施法则，对列入《目次》中的产物实施强制性的检测和工场检CCC认证指查。凡列入强制性产物认证目次内的产物，没有获得指定认证机构颁布的认证证书，没有按加施认证标记，一律不得出厂、发卖、进口或者在其他运营勾当中利用。1-1-33由承认机构对认证机构、查抄机构、尝试室以及处置评审、承认指审核等认证勾当人员的能力和执业资历，予以认可的及格评定勾当，承认委为认监委独一授权的承认机构。操纵尝试室间指定检测数据的比对，确定尝试室处置特定测能力验证指试勾当的手艺能力。通过成立平安出产义务制，制定平安办理轨制和操作规程，排查管理隐患和严重源，成立防止机制，规范出产平安出产尺度化指行为，使各出产环节合适相关平安出产法令律例和尺度规范的要求，人、机、物、环处于优良的出产形态，并持续改良，不竭加强企业平安出产规范化扶植。安标评审指平安出产尺度化评审国度质检总局指国度质量监视查验检疫总局国度认证承认监视办理委员会，简称CNCA，国务院决定组认监委、CNCA指建并授权，履行行政办理本能机能，同一办理、监视和分析协调全国认证承认工作的主管机构。国标委指国度尺度化办理委员会国度安监总局指出产监视办理总局中国及格评定国度承认委员会，简称CNAS，按照《中华人民国认证承认条例》的，由国度认证承认监视办理承认委、CNAS指委员会核准设立并授权的国度承认机构，同一担任对认证机构、尝试室和查抄机构等相关及格评定机构的承认工作。质监局指各省市质量手艺监视局住建部指中华人民国住房和城乡扶植部住建委指各省市住房和城乡扶植委员会根据产物尺度，由质量手艺监视部分或检测机构对产物各项型式查验指目标进行的抽样全面查验。查验项目为手艺要求中的所有项目。在监理单元或扶植单元监视下，由施工单元相关人员现场取查验指样，并送至具备响应天分的检测机构所进行的检测。工程质量检测认证机构接管委托，根据国度相关法令、律例扶植工程质量检测指和工程扶植强制性尺度，对涉及布局平安项目标抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的取样检测。ChinaMetrologyAccreditation，尝试室天分认定（计量认证），取得尝试室天分认定（计量认证）及格证书的检测认证机构，CMA指可按证书上所核准列明的项目，在检测（检测、测试）证书及演讲上利用CMA标记，取得计量认证为查验市场准入的1-1-34需要前提。CMA是检测认证机构计量认证及格的标记，具有此标记的机构为的查验机构。ChinaAccreditedLaboratory，尝试室天分认定（审查承认），国度认监委和处所质检部分根据相关法令、行规的，对承担产物能否合适尺度的查验使命和承担其他尺度实施监CAL指督查验使命的查验机构的检测能力以及质量系统进行的审查。为处置出产范畴产质量量抽查使命的检测认证机构需要准入前提。本招股意向书中任何表格中若呈现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。1-1-35第二节概览本概览仅对招股意向书全文做简要提醒，投资者作出投资决策前，应当真阅读招股意向书全文。一、刊行人简介中文名称：中国建材查验认证集团股份无限公司英文名称：ChinaBuildingMaterialTest&;手艺进出口;尝试阐发仪器制造;节能手艺推广办事;科技消息征询办事;科技项目评估办事;科技判定办事;玻璃仪器制造;城市地铁地道工程办事;古建筑工程办事;通用和公用仪器仪表的元件、器件制造;工程手艺征询办事;新运营范畴材料手艺推广办事;消息手艺征询办事;科技中介办事;材料科学研究、手艺开辟;桩基检测办事;基坑监测办事;基坑支护办事;建筑材料查验办事;化工产物检测办事;建筑消防设备检测办事;消防检测手艺研究、开辟;衡宇平安判定;职业技术培训（不包罗需要取得许可审批方可运营的职业技术培训项目）;施工现场质量检测;城1-1-83市轨道桥梁工程办事;测绘办事;能源手艺研究、手艺开辟办事;贵金属检测办事;能源手艺征询办事;平安出产手艺办事;无损检测;标记认证;电能质量监测;水质检测办事;计量认证（具体范畴见计量认证证书及其附表）;公与桥梁检测手艺办事;办理系统认证（具体营业范畴以认证机构核准书或其他相关证书为准）;产物认证（具体营业范畴以认证证书或其他相关证书为准）;室内检测;装修质量判定;尝试室检测（涉及许可项目标需取得许可后方可处置运营）;在附属公司运营范畴内开展营业（限分支机构拔取，法令运营的不得运营，涉及许可证的凭许可证运营，凭无效许可证件、核准文件运营）;（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）4、成都分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司成都分公司成立日期2015年4月13日居处成都会武侯区龙腾西3号2栋1单位5层1号担任人闫浩春受主体委托处置：认证，产质量量查验；建筑工程质量查验；仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；平安出产手艺办事及征询；查验方式、查验尺度的研究开辟；节能手艺办事；节能运营范畴项目评估；建材出产平安手艺征询；货物进出口、手艺进出口；代办署理进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）5、新疆分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司新疆分公司成立日期2015年5月29日新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）姑苏西大街267号汉唐全国小居处区11栋15层2单位1502担任人闫浩春产质量量检测，扶植工程质量检测；仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；平安出产手艺办事及征询；查验尺度的研究运营范畴开辟；人员培训；节能手艺办事；节能项目评估（不含资产评估）；建材出产平安手艺征询；货色进出口；手艺进出口；代办署理进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）6、安徽分公司1-1-84企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司安徽分公司成立日期2015年07月01日居处合肥市包河区望江东60号办公分析楼担任人张永贵在总公司授权范畴内运营。（依法须经核准的项目，经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）7、分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司内蒙分公司成立日期2015年8月4日居处自治区赛罕区二毛办公楼13号楼502号担任人闫浩春仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；平安出产手艺办事及征询；查验方式、查验尺度的研发开辟；节能手艺办事；节运营范畴能项目评估（不含资产评估）；建材出产平安手艺征询；货色进出口；手艺进出口；代办署理进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）8、河南分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司河南分公司成立日期2015年12月1日河南省三门峡市湖滨区黄河与陕源交叉口湖滨街道分析楼2居处楼205、206、207房担任人闫浩春产质量量查验；扶植工程质量检测；仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发和发卖；查验方式、查验尺度的研究开辟；节能手艺运营范畴办事；节能项目评估（不含资产评估）；货色进出口；手艺进出口；代办署理进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）9、湖北分公司企业名称中国建材查验认证集团股份无限公司湖北分公司成立日期2016年1月8日1-1-85居处武昌区红巷37号A楼347号担任人闫浩春认证；仪器设备、尺度样品、尺度物质的研发及批零兼营；平安出产手艺办事及征询；查验方式及尺度研发；节能手艺办事；节运营范畴能项目评估；自营和代办署理货色及手艺进出口（不含国度或进出口的货色及手艺）；建材出产平安手艺征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）八、股东和现实节制情面况刊行人股东包罗：中国建材总院、浙江创投、咸阳院、秦皇岛院和西安院，持股比例别离为：88.61%、5.35%、2.60%、2.36%、1.08%。控股股东中国建材总院间接持有刊行人88.61%股份，通过部属子企业咸阳院、秦皇岛院和西安院间接持有刊行人6.04%股份，合计持有刊行人94.65%股份。刊行人与股东、现实节制人之间的产权关系及节制关系如下：国资委100%中国建材集团100%中国建材总院100%100%100%咸阳院秦皇岛院西安院浙江创投2.60%2.36%88.61%1.08%5.35%中国认证（一）控股股东——中国建材总院1、根基环境企业名称中国建筑材料科学研究总院成立日期2000年4月11日居处市向阳区管庄东里1号1-1-86代表人姚燕企业性质全民所有制注册本钱140,511.77万元水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、粉饰材料、无机非金属材料、主动化仪表、建材设备的研制、开辟、出产、发卖、手艺让渡与办事；上述产物的科研运营范畴阐发测试、计量；上述产物的展现；进出口营业；实业投资；物业办理；自有衡宇出租；建材设备租赁；衡宇装修；灵活车收费泊车场；手艺消息征询办事；告白营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）中国建材总院的前身可追溯至1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所，是新中国第一个建材科研机构。1999年转制为地方直属大型科技企业，2004岁尾经国务院核准与中国建材集团重组，成为其全资子企业，2006年整合中国建材集团所属十二家科研设想院所组建成立中国建筑材料科学研究总。