广东酷记海运拼箱公司

公司代码：600242 公司简称：中昌海运 中昌海运股份无限公司 2016年第一季度演讲 目次一、主要提醒......3二、公司次要财政数据和股东变化......3三、主要事项......6四、附录......8一、主要提醒1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲内容的实在、精确、完整， 不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并承担个体和连带的法令义务。1.2公司全体董事出席董事会审议季度演讲。1.3公司担任人黄启灶、主管会计工作担任人王霖及会计机构担任人（会计主管人员）叶伟 季度演讲中财政报表的实在、精确、完整。1.4本公司第一季度演讲未经审计。二、公司次要财政数据和股东变化2.1次要财政数据 单元：元 币种：人民币 本演讲期末比上年度 本演讲期末 上年度末 末增减(%)总资产 1,733,169,348.55 1,713,642,157.71 1.14%归属于上市公司股东的净 57,125,575.59 64,047,046.23 -10.81%资产 岁首年月至演讲期末 上岁首年月至上年演讲期末 比上年同期增减(%)运营勾当发生的现金流量 -9,617,927.37 32,611,848.38 -129.49%净额 岁首年月至演讲期末 上岁首年月至上年演讲期末 比上年同期增减（%）停业收入 77,737,895.14 47,838,722.03 62.50%归属于上市公司股东的净 -6,921,470.64 -5,990,809.18 不合用利润归属于上市公司股东的扣 -17,548,253.48 -24,917,772.65 不合用除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 -11.42 不合用 不合用（%）根基每股收益（元/股） -0.025 -0.022 不合用稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.022 不合用非经常性损益项目和金额√合用□不合用 单元：元 币种：人民币 项目 本期金额 申明非流动资产措置损益越权审批，或无正式核准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的补助，但与公司一般经停业务亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收益非货泉性资产互换损益委托他人投资或办理资产的损益因不成抗力要素，如蒙受天然灾祸而计提的各项资产减值预备债权重组损益企业重组费用，如安设职工的收入、整合费用等买卖价钱显失公允的买卖发生的跨越公允价值部门的损益统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益与公司一般经停业务无关的或有事项发生的损益除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益，以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益零丁进行减值测试的应收款子减值预备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变更发生的损益按照税收、会计等法令、律例的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托运营取得的托管费收入 10,500,000.00除上述各项之外的其他停业外收入和收入 228,779.70其他合适非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后） -101,996.86所得税影响额 合计 10,626,782.842.2截止演讲期末的股东总数、前十名股东、前十通股东（或无限售前提股东）持股环境表单元：股 股东总数（户） 11,923 前十名股东持股环境 持有无限 质押或冻结环境 期末持股 比例 股东名称（全称） 售前提股 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 态上海三盛宏业投资（集 境内非国有 69,464,217 25.41 0 质押 69,440,000团）无限义务公司 法人上海兴铭房地产无限公 境内非国有 34,503,172 12.62 0 质押 34,460,000司 法人陈立军 29,841,311 10.92 0 质押 29,840,000 境内天然人杭州万永实业投资无限 4,226,100 1.55 0 无 未知公司交通银行股份无限公司－国泰金鹰增加夹杂型 3,309,400 1.21 0 无 其他证券投资基金招商银行股份无限公司－兴全轻资产投资夹杂 2,877,367 1.05 0 无 其他型证券投资基金（LOF）张群英 2,770,900 1.01 0 无 境内天然人招商银行股份无限公司－兴全合润分级夹杂型 2,378,400 0.87 0 无 其他证券投资基金阳江市商贸资产运营有 2,227,509 0.81 2,227,509 无 未知限公司中国扶植银行股份无限公司－国泰价值典范混 1,923,573 0.70 0 无 其他合型证券投资基金（LOF） 前十名无限售前提股东持股环境股东名称 持有无限售前提 股份品种及数量 畅通股的数量 品种 数量上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司 69,464,217 人民币通俗股 69,464,217上海兴铭房地产无限公司 34,503,172 人民币通俗股 34,503,172陈立军 29,841,311 人民币通俗股 29,841,311杭州万永实业投资无限公司 4,226,100 人民币通俗股 4,226,100交通银行股份无限公司－国泰金鹰增加夹杂 3,309,400 人民币通俗股 3,309,400型证券投资基金招商银行股份无限公司－兴全轻资产投资混 2,877,367 人民币通俗股 2,877,367合型证券投资基金（LOF）张群英 2,770,900 人民币通俗股 2,770,900招商银行股份无限公司－兴全合润分级夹杂 2,378,400 人民币通俗股 2,378,400型证券投资基金中国扶植银行股份无限公司－国泰价值典范 1,923,573 人民币通俗股 1,923,573夹杂型证券投资基金（LOF）陈芝浓 1,768,786 人民币通俗股 1,768,786上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司、上海兴 铭房地产无限公司、陈立军为分歧步履人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的申明2.3截止演讲期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售前提股东持股环境表□合用√不合用三、主要事项3.1公司次要会计报表项目、财政目标严重变更的环境及缘由√合用□不合用 期末数/本期发 期初数/上年同 项目 增减率 变更缘由 生额 期发生额 次要系其他货泉资金项下添加 货泉资金 46,431,159.41 27,453,620.64 69.13% 的融资金 次要系添加的预付配件款及港 预付账款 4,886,199.05 3,286,403.44 48.68% 使费 次要系添加的托管收入及疏浚 停业收入 77,737,895.14 47,838,722.03 62.50% 营业收入 次要系收入添加响应添加的税停业税金及附加 1,531,918.24 441,385.62 247.07%金 次要系客岁同期子公司确认了 停业外收入 279,676.02 25,296,624.61 -98.89% 老旧运输船舶提前报废拆解补 助专项收入 次要系客岁同期子公司收到老运营勾当发生的 -9,617,927.37 32,611,848.38 -129.49% 旧运输船舶提前报废拆解补助 现金流量净额 专项资金3.2主要事项进展环境及其影响和处理方案的阐发申明√合用□不合用 公司拟以8.7亿元的对价刊行股份及领取现金相连系的体例采办博雅立方科技无限公司100%股权，同时以锁价刊行的体例非公开辟行股份募集配套资金不跨越6亿元。目前，公司已收到通知，中国证监会上市公司并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司本次严重资产重组事项，公司已披露相关通知布告并停牌。本次严重资产重组尚需中国证监会核准，可否获得核准具有不确定性，公司将按照中国证监会审批的进展环境持续履行消息披露权利。 相关通知布告查询索引：临2016-001、临2016-004、临2016-006、临2016-007、临2016-008、临2016-012、临2016-015、临2016-016、临2016-025、临2016-027、临2016-028、临2016-029。3.3公司及持股5%以上的股东许诺事项履行环境√合用□不合用 详见公司2015年度演讲第五节主要事项中“二、许诺事项履行环境”。3.4预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生严重变更的警示及缘由申明□合用√不合用 公司名称 中昌海运股份无限公司 代表人 黄启灶 日期 2016年4月18日四、附录4.1财政报表 归并资产欠债表 2016年3月31日编制单元:中昌海运股份无限公司 单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 岁首年月余额流动资产： 货泉资金 46,431,159.41 27,453,620.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收单据 100,000.00 应收账款 246,694,331.47 254,302,056.22 预付款子 4,886,199.05 3,286,403.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收利钱 应收股利 其他应收款 177,640,929.98 162,262,858.99 买入返售金融资产 存货 9,414,883.21 9,948,516.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,010,971.07 4,058,487.90 流动资产合计 488,078,474.19 461,411,943.71非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 持久应收款 持久股权投资 投资性房地产 24,369,697.13 24,601,567.67 固定资产 497,662,995.87 507,857,876.39 在建工程 661,307,527.56 657,231,886.09 工程物资 固定资产清理 出产性生物资产 油气资产 无形资产 29,448.10 58,898.20 开辟收入 商誉 长等候摊费用 递延所得税资产 28,139,267.50 28,139,267.50 其他非流动资产 33,581,938.20 34,340,718.15 非流动资产合计 1,245,090,874.36 1,252,230,214.00 资产合计 1,733,169,348.55 1,713,642,157.71流动欠债： 短期告贷 486,390,075.00 448,002,768.00 向地方银行告贷 接收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债 对付单据 对付账款 269,538,871.06 272,874,750.78 预收款子 637,500.00 1,464,972.00 卖出回购金融资产款 对付手续费及佣金 对付职工薪酬 1,773,983.51 1,580,272.29 应交税费 22,028,352.31 22,127,224.48 对付利钱 2,188,572.89 1,904,551.78 对付股利 5,518,224.20 5,518,224.20 其他对付款 495,081,293.86 491,557,132.68 对付分保账款 安全合同预备金 代办署理买卖证券款 代办署理承销证券款 划分为持有待售的欠债 一年内到期的非流动欠债 51,391,728.56 49,323,599.04 其他流动欠债 25,000,000.00 25,162,500.00 流动欠债合计 1,359,548,601.39 1,319,515,995.25非流动欠债： 持久告贷 对付债券 29,625,000.00 29,512,500.00 此中：优先股 永续债 持久对付款 244,052,253.26 253,297,004.88 持久对付职工薪酬 专项对付款 估计欠债 递延收益 12,924,504.45 13,389,246.60 递延所得税欠债 其他非流动欠债 非流动欠债合计 286,601,757.71 296,198,751.48 欠债合计 1,646,150,359.10 1,615,714,746.73所有者权益 股本 273,335,353.00 273,335,353.00 其他权益东西 此中：优先股 永续债 本钱公积 517,851,493.89 517,851,493.89 减：库存股 其他分析收益 专项储蓄 亏损公积 31,196,425.65 31,196,425.65 一般风险预备 未分派利润 -765,257,696.95 -758,336,226.31 归属于母公司所有者权益合计 57,125,575.59 64,047,046.23 少数股东权益 29,893,413.86 33,880,364.75 所有者权益合计 87,018,989.45 97,927,410.98 欠债和所有者权益合计 1,733,169,348.55 1,713,642,157.71代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟 母公司资产欠债表 2016年3月31日编制单元:中昌海运股份无限公司 单元:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 岁首年月余额流动资产： 货泉资金 318,627.32 2,627,455.95 以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收单据 应收账款 预付款子 应收利钱 应收股利 其他应收款 263,107,471.02 250,011,296.02 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 263,426,098.34 252,638,751.97非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 持久应收款 持久股权投资 537,436,070.04 537,436,070.04 投资性房地产 固定资产 21,685.72 26,207.49 在建工程 工程物资 固定资产清理 出产性生物资产 油气资产 无形资产 29,448.10 58,898.20 开辟收入 商誉 长等候摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 537,487,203.86 537,521,175.73 资产合计 800,913,302.20 790,159,927.70流动欠债： 短期告贷 以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债 对付单据 对付账款 预收款子 对付职工薪酬 77,899.42 76,599.95 应交税费 206,561.19 404,359.74 对付利钱 对付股利 5,518,224.20 5,518,224.20 其他对付款 596,790,010.31 595,550,010.31 划分为持有待售的欠债 一年内到期的非流动欠债 其他流动欠债 流动欠债合计 602,592,695.12 601,549,194.20非流动欠债： 持久告贷 对付债券 此中：优先股 永续债 持久对付款 持久对付职工薪酬 专项对付款 估计欠债 递延收益 递延所得税欠债 其他非流动欠债 非流动欠债合计 欠债合计 602,592,695.12 601,549,194.20所有者权益： 股本 273,335,353.00 273,335,353.00 其他权益东西 此中：优先股 永续债 本钱公积 603,490,293.55 603,490,293.55 减：库存股 其他分析收益 专项储蓄 亏损公积 19,559,430.78 19,559,430.78 未分派利润 -698,064,470.25 -707,774,343.83 所有者权益合计 198,320,607.08 188,610,733.50 欠债和所有者权益合计 800,913,302.20 790,159,927.70代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟 归并利润表 2016年1—3月编制单元：中昌海运股份无限公司 单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、停业总收入 77,737,895.14 47,838,722.03此中：停业收入 77,737,895.14 47,838,722.03 利钱收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、停业总成本 88,994,844.37 81,460,832.53此中：停业成本 65,537,298.20 54,034,818.87 利钱收入 手续费及佣金收入 退保金 赔付收入净额 提取安全合同预备金净额 保单盈利收入 分保费用 停业税金及附加 1,531,918.24 441,385.62 发卖费用 办理费用 9,383,372.33 8,719,296.56 财政费用 18,332,256.76 20,698,906.55 资产减值丧失 -5,790,001.16 -2,433,575.07 加：公允价值变更收益（丧失以“－”号填列） 投资收益（丧失以“－”号填列） 此中：春联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（丧失以“－”号填列）三、停业利润（吃亏以“－”号填列） -11,256,949.23 -33,622,110.50 加：停业外收入 279,676.02 25,296,624.61 此中：非流动资产措置利得 减：停业外收入 50,896.32 56,589.57 此中：非流动资产措置丧失四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） -11,028,169.53 -8,382,075.46 减：所得税费用 -119,748.00 12,936.04五、净利润（净吃亏以“－”号填列） -10,908,421.53 -8,395,011.50 归属于母公司所有者的净利润 -6,921,470.64 -5,990,809.18 少数股东损益 -3,986,950.89 -2,404,202.32六、其他分析收益的税后净额 归属母公司所有者的其他分析收益的税后净额 （一）当前不克不及重分类进损益的其他分析收益 1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变更 2.权益法下在被投资单元不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 （二）当前将重分类进损益的其他分析收益 1.权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变更损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的无效部门 5.外币财政报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他分析收益的税后净额七、分析收益总额 -10,908,421.53 -8,395,011.50 归属于母公司所有者的分析收益总额 -6,921,470.64 -5,990,809.18 归属于少数股东的分析收益总额 -3,986,950.89 -2,404,202.32八、每股收益： （一）根基每股收益(元/股) -0.025 -0.022 （二）稀释每股收益(元/股) -0.025 -0.022本期发生统一节制下企业归并的，被归并方在归并前实现的净利润为： 元，上期被归并方实现的净利润为： 元。代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟 母公司利润表 2016年1—3月编制单元：中昌海运股份无限公司 单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、停业收入 10,500,000.00 减：停业成本 停业税金及附加 597,450.00 发卖费用 办理费用 196,119.95 488,518.61 财政费用 2,731.47 1,154.42 资产减值丧失 -6,175.00 加：公允价值变更收益（丧失以“－”号填列） 投资收益（丧失以“－”号填列） 此中：春联营企业和合营企业的投资收益二、停业利润（吃亏以“－”号填列） 9,709,873.58 -489,673.03 加：停业外收入 此中：非流动资产措置利得 减：停业外收入 此中：非流动资产措置丧失三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） 9,709,873.58 -489,673.03 减：所得税费用四、净利润（净吃亏以“－”号填列） 9,709,873.58 -489,673.03五、其他分析收益的税后净额 （一）当前不克不及重分类进损益的其他分析收益 1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变更 2.权益法下在被投资单元不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 （二）当前将重分类进损益的其他分析收益 1.权益法下在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变更损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的无效部门 5.外币财政报表折算差额 6.其他六、分析收益总额 9,709,873.58 -489,673.03七、每股收益： （一）根基每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟 归并现金流量表 2016年1—3月编制单元：中昌海运股份无限公司 单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、运营勾当发生的现金流量： 发卖商品、供给劳务收到的现金 101,333,007.11 89,178,123.00 客户存款和同业存放款子净添加额 向地方银行告贷净添加额 向其他金融机构拆入资金净添加额 收到原安全合同保费取得的现金 收到再安全营业现金净额 保户储金及投资款净添加额 措置以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产净添加额 收取利钱、手续费及佣金的现金 拆入资金净添加额 回购营业资金净添加额 收到的税费返还 119,748.00 收到其他与运营勾当相关的现金 3,568,631.22 27,481,480.49 运营勾当现金流入小计 105,021,386.33 116,659,603.49 采办商品、接管劳务领取的现金 86,509,009.93 60,727,547.84 客户贷款及垫款净添加额 存放地方银行和同业款子净添加额 领取原安全合同赔付款子的现金 领取利钱、手续费及佣金的现金 领取保单盈利的现金 领取给职工以及为职工领取的现金 13,906,916.17 12,998,773.98 领取的各项税费 4,987,853.48 3,333,407.57 领取其他与运营勾当相关的现金 9,235,534.12 6,988,025.72 运营勾当现金流出小计 114,639,313.70 84,047,755.11 运营勾当发生的现金流量净额 -9,617,927.37 32,611,848.38二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 措置子公司及其他停业单元收到的现金净额 收到其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金 3,245,780.42 4,951,263.19 投资领取的现金 质押贷款净添加额 取得子公司及其他停业单元领取的现金净额 领取其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流出小计 3,245,780.42 4,951,263.19 投资勾当发生的现金流量净额 -3,245,780.42 -4,951,263.19三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金 此中：子公司接收少数股东投资收到的现金 取得告贷收到的现金 94,560,000.00 207,470,000.00 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当相关的现金 29,250,000.00 220,000,000.00 筹资勾当现金流入小计 123,810,000.00 427,470,000.00 债权领取的现金 66,489,523.13 215,802,720.20 分派股利、利润或偿付利钱领取的现金 11,805,402.81 9,335,760.10 此中：子公司领取给少数股东的股利、利润 领取其他与筹资勾当相关的现金 41,470,000.00 220,224,000.00 筹资勾当现金流出小计 119,764,925.94 445,362,480.30 筹资勾当发生的现金流量净额 4,045,074.06 -17,892,480.30四、汇率变更对现金及现金等价物的影响 -10,890.00五、现金及现金等价物净添加额 -8,829,523.73 9,768,104.89 加：期初现金及现金等价物余额 17,260,683.14 18,622,098.87六、期末现金及现金等价物余额 8,431,159.41 28,390,203.76代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟 母公司现金流量表 2016年1—3月编制单元：中昌海运股份无限公司 单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、运营勾当发生的现金流量： 发卖商品、供给劳务收到的现金 10,500,000.00 收到的税费返还 收到其他与运营勾当相关的现金 315,825.70 13,322.17 运营勾当现金流入小计 10,815,825.70 13,322.17 采办商品、接管劳务领取的现金 领取给职工以及为职工领取的现金 59,519.91 74,853.15 领取的各项税费 809,340.00 228.32 领取其他与运营勾当相关的现金 2,405,794.42 387,395.20 运营勾当现金流出小计 3,274,654.33 462,476.67 运营勾当发生的现金流量净额 7,541,171.37 -449,154.50二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 措置子公司及其他停业单元收到的现金净额 收到其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金 投资领取的现金 取得子公司及其他停业单元领取的现金净额 领取其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流出小计 投资勾当发生的现金流量净额三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金 取得告贷收到的现金 收到其他与筹资勾当相关的现金 42,040,000.00 262,430,000.00 筹资勾当现金流入小计 42,040,000.00 262,430,000.00 债权领取的现金 分派股利、利润或偿付利钱领取的现金 领取其他与筹资勾当相关的现金 51,890,000.00 262,630,000.00 筹资勾当现金流出小计 51,890,000.00 262,630,000.00 筹资勾当发生的现金流量净额 -9,850,000.00 -200,000.00四、汇率变更对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净添加额 -2,308,828.63 -649,154.50 加：期初现金及现金等价物余额 2,627,455.95 657,177.23六、期末现金及现金等价物余额 318,627.32 8,022.73代表人：黄启灶 主管会计工作担任人：王霖 会计机构担任人：叶伟4.2审计演讲□合用√不合用