项无。
2,498,180,000
在募集资金到位前，以自筹资金投入了部门项目。截至2016 年1月 31日，公
子公
人民币
75,000万人民币
人民币
1,101,150,905元。瑞华会计师事务所出具了《中远航运股份无限公司以自筹资
定的要求。
议、第六届监事会第四次会议审议通过，董事已颁发明白的同意看法。公司
2
人民币
金于 2016 年1月29日到位，已按《中远航运股份无限公司募集资金办理》
50000吨半潜船
S1241
金，合适募集资金到帐后6个月内进行置换的
——
本公司及本公司董事会本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重遗
距募集资金到账时间不跨越六个月。
部门款子，本次置换，不影响募集资金投资项目标一般进行，不具有变相改变募
下表）。
（一）会计师事务所结论性看法
. 公司利用非公开辟行募集资金1,101,150,905元置换事后已投入自筹资
币）
资金投资项目环境演讲在所有严重方面按照上海证券买卖所公布的《上海证券交
150,107,900
序，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要
民币16,700,904.38元后，净募集资金共计人民币2,483,299,087.06元，上述资
集资金项目标自筹资金事项曾经公司第六届董事会第六次会议和公司第六届监
合163,723万人民
6
600,000,000
291,120,905
人民币
已投入资金
1、为了募集资金投资项目标实施和推进，公司操纵自筹资金先行投入
7
26,750万美元（约
总投资金额
公司本部
公司本部
3,691万人民币
司
290,000,000
49,212,000
中远航运股份无限公司董事会
中国国际金融股份无限公司认为：公司本次利用募集资金置换事后已投入募
14,500,000
洋运输（集团）总公司、前海开源基金办理无限公司两家投资者合计刊行
扣除刊行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
1
到期债权及弥补
小计
人民币
集资金投资项目和损害股东好处的环境，合适公司出产运营和成长的现实需要。
公司本部
（二）保荐人结论性看法
2,433万美元（约
61,000万人民币
49,212,000
中金公司对公司利用募集资金置换事后已投入募集资金项目标自筹资金事
核查看法》。本次募集资金置换的相关决策法式、合规，我们同意公司利用
股票简称：中远航运股票代码：600428 编号：2016-012
不跨越75,000万
36000吨多用处船
H3065
人民币
方面公允反映了贵公司截至2016年1月31日以自筹资金事后投入募集资金投资项
金事后投入募集资金投资项目环境演讲的鉴证演讲》，中国国际金融股份无限公
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若现实募集资金数额（扣
10
六、 上彀通知布告文件
四、本次以募集资金置换事后已投入自筹资金的董事会审议法式以及能否
36000吨多用处船
为了确保本次非公开辟行股份募集资金拟投资项目标按时启动及成功运转，公司
公司本部
特此通知布告。
43,500,000
漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
114,000万人民币
决。在不改变本次募集资金用处的前提下，公司董事会可按照市场及公司现实情
募集资金1,101,150,905元置换事后已投入募投项目标自筹资金。
S1240
司拟以本次募集资金置换的款子合计人民币 1,101,150,905.00元（具体环境如
合 计
项目名称
目标环境。
合适监管要求
股股票预案的提案》等议案，在本次非公开辟行股票募集资金到位之前，公司将
141,013,005
246,060,000
本次置换不影响募投项目标一般进行，不具有变相改变募集资金投向和损害
45,600,000
人民币
S1239
项目总投资
23,700,000
不跨越250,000万
90000吨半潜船
以募集资金置换先行投入自筹资金通知布告
24,606,000
除刊行费用后）不足以满足以上项目标投资需要，资金缺口将由公司自行筹措解
人民币
267,500,000
司出具了《关于中远航运股份无限公司利用募集资金置换事后投入的自筹资金的
自筹资金事后投入金额
实施单元
金投资项目环境演讲的鉴证演讲。
公司本部
合14,891万人民
按照中国证券监视办理委员会于 2016年1月19日签发的证监许可
246,060,000
（折合）
109,500,000
合计
中航运MTN1)
189,818万人民币
公司本部
[2016]132号文 《关于核准中远航运股份无限公司非公开辟行股票的批复》，中
况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]第01640002号《关于中远航运股
456,204,378股A股股票，刊行价钱为5.48元/股，股款以人民币缴足，计人民币
币）
本次以募集资金置换事后已投入自筹资金的董事会审议法式合适监管要求。
瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司募投项目现实利用自筹资金情
28000吨多用处船
公司本次以募集资金人民币1,101,150,905元置换事后已投入募集资金项
份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目环境演讲的鉴证演讲》。
流动资金
14,500,000
民币汇率两头价计较：1美元=6.1205元人民币
14,500,000
2、经审核，公司以自筹资金事后投入募投项目标现实投资金额为
吊船
定；本次资金置换行为有益于提高资金的利用效率，合适全体股东的好处。监事
290,000,000
资金用处的自筹资金，曾经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第六次会
36000吨多用处船
H3066
28000吨多用处船
公司本部
600,000,000
子公
远航运股份无限公司（以下简称“公司”）获准以非公开辟行股票的体例向中国远
18,582万人民币
8
序号
28000吨多用处船
21,900,000
S1238
9
易所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》的相关要求编制，在所有严重
4
建筑2艘半潜船
按照公司2015年第一次姑且股东大会通过的《中远航运股份无限公司2015
一、募集资金根基环境
公司本部
3
3
428,541万人民币
用处和损害股东好处的环境，不会影响募集资金投资项目标一般进行，置换时间
1,101,150,905
股东好处的环境，置换时间距募集资金到账时间未跨越6个月，合适相关律例规
金。
二〇一六年三月十五日
5
（金额单元：人民币元）
币种
五、 专项看法申明
金额
截至2016年1月31日止
项目名称
1
人民币
二、刊行申请文件许诺募集资金投资项目环境
进行了专户存储。
事会第四次会议审议通过，董事颁发了明白同意看法，并经瑞华会计师事务
人民币
美元
会同意公司利用募集资金1,101,150,905元置换事后已投入募投项目标自筹资
中远航运股份无限公司
年度非公开辟行A股股票预案》，公司本次非公开辟行募集资金总额不跨越25亿元，
（三）董事看法
求》、 《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等相关规
瑞华会计师事务所关于中远航运股份无限公司以自筹资金事后投入募集资
号
290,000,000
主要内容提醒：
2
目标自筹资金，合适刊行文件中披露的募集资金用处，不具有变相改变募集资金
美元
况，授权运营办理层决定上述项目标具体方案和实施时间。
建筑7艘多用处船和重
司
H3064
拟投入募集资金
290,000,000
158,000,000
——
按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
中期单据(10
所（特殊通俗合股）进行了专项审核并出具了响应的鉴证演讲，履行了需要的程
2,499,999,991.44元，扣除承销保荐费用、刊行登记费以及其他买卖费用共计人
公司本部
美元
按照公司2015年第一次姑且股东大会审议通过的《关于公司非公开辟行A
三、自筹资金事后投入募投项目环境
注：美元金额折算人民币金额的汇率，按2014年12月19日中国人民银行通知布告的美元兑人
公司利用本次非公开辟行募集资金1,101,150,905元置换事后已投入募集
本次非公开辟行募集资金到位之前，公司可按照需要及项目进度的现实环境
246,060,000
司小计
瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）认为公司本次以自筹资金事后投入募集
人民币
（四）监事会看法
28000吨多用处船
子公
序
——
810,030,000
