船舶买卖、船舶拍卖、国有产权让渡、船舶评估、船舶设想、船舶勘验、船舶进
（四）财政参谋核查看法
2、预案披露，舟港股份所属船埠次要用于接卸外贸货色。2012年到2014
舟山市鼎海拖轮有
18.50
口岸企业或船埠
地位。除自有船埠吞吐能力无限以外，堆存能力不足也是舟港股份扩大市场
作为无船承运人组织、配送二程驳船集中功课。标的公司海运及物流营业次要由
舟港股份营业运营未发生严重晦气影响。
97.61%
28.00%
9,665.60
B.代办署理营业
77.91%
繁荣、最具活力的区域之一，是我国主要的资本耗损区域，该区域结构了宝钢、
12.73%
51.47%
舟山中外运船务代办署理
（3）口岸分析物流
按照舟山港域引航安排核心统计，舟山港域（不含马迹山港区和绿华山港区）
务。
国从、巴西以及部门非洲国度远距离进口铁矿石、从、美国进口
2013年
他代办署理公司进行合作，其次要合作敌手包罗舟山中外运船务代办署理无限公司、舟山
煤炭
1,391.27
2014年度
3.18%
回答：
年限平均法
舟港股份是舟山港域最大的公共船埠运营企业，目前经停业务涵盖船埠运营
92,485
18,122.21
5.12%
费按根基费率的100%计收。
59,551.20
吨级（船埠水工布局按靠泊10万吨级散货船舶设想）矿石装船泊位各1个、6
限公司
号）与《关于打消相关水运涉企行政事业性收费项目标通知》（财税[2015]92号）
3,543.41
股权。标的资产次要营业为口岸装卸仓储、口岸配套办事及口岸分析物流营业。
主要的地位和感化，作为舟山口岸经济成长中的主力步队，其企业定位为舟山
7.84%
53
的吞吐量环境如下表：
按照港航办理局统计数据，舟山港域次要处置拖助营业的公司有 6 家，除
看法。
得以无效提拔。在建的衢山港区鼠浪湖岛矿石直达船埠，建成后将成为全国最大
企业和货主扶植货主船埠，以加速企业成长，目前货主船埠仍是舟山港域船埠泊
推、办事。
18.61%
3,000
2
盘峙、老塘山、野鸭山、马岙、六横等 5 处拖轮工作船，两家公司合计拥
设想靠泊能
限公司）。舟山查验认证无限公司附属于中国查验认证集团浙江无限公司，是以
1
括进出口件杂货理货营业、进出口集装箱理箱营业和水尺计量等客户委托性业
第三，因国度对进口煤炭检测要求提高，以及煤炭运输、存储前提的，
3,000
限公司
标的公司口岸配套办事包罗拖助、代办署理（包罗船舶代办署理及货色代办署理）、理货
从上表能够看出，舟港股份是舟山港域粮食装卸办事的次要供给商，矿砂、
浙江正和造船无限公司
2.04%
引航次数
综上，舟山港域运营船舶代办署理营业的公司较多，市场所作激烈。从相关营业
10.88%
营业范畴，阐发大商品的低迷对标的资产主停业务的影响。请财政参谋颁发
总额比重
（三）弥补披露环境
86,637
模式下物流成本较低、便利快速，出格在近年来海运价钱低迷、运力充沛的市场
13,705.08
注：该公司为舟港股份控股子公司港兴拖轮合营公司，持股比例为50%。
运力占
（二） 船舶账面价值
15,000
②市场所作环境
舟山市甬舟拖轮有
数据均为归并报表口径，未对衢黄公司股东全数权益进行零丁评估。预估方式合
（2）会计师核查看法
公司
2,225.86
2015年
+353.26
次要营业与产物根基环境”。
3,184.46
3,809.71
3、预案披露，舟港股份次要处置干散货等大商品的口岸装卸仓储、口岸
运输船舶
他公用货运泊位5个，其根基环境如下：
（含1万吨）
3.32%
中交上航局航道扶植无限公司
下流航道环境特地设想，是目前长江沿线运输效率最高的散货船型之一；港运物
（一）舟山港域口岸分布及吞吐量环境
设想靠泊能
及口岸分析物流营业的市场需求面对较大的增加空间，将成为公司将来次要利润
20.62
舟港股份吞吐量占舟山港域总吞吐量的比例
2013年
截至2014年12月 31日，除舟港股份所具有的泊位之外，舟山港域共有其
5,227.70
（2）口岸配套办事营业
盈利能力较强，是标的公司主要的盈利板块。
对于实行市场调理价的收费项目，公司按照功课体例、货色类别、进/出口、
司代办署理费率和理货费率呈逐年下降趋向。
第8 号）、《口岸收费法则（外贸部门）（批改）》（交通部令[2001]第11号）别离
不确定性。
康成长的若干看法》（厅水字[2013]230 号）文件，自2014年1月1日起，
余75.61%的泊位不具备外贸装卸的运营天分，对舟港股份外贸装卸营业不形成
+1,529.96
年9月开工扶植。2015年10月，船埠一期工程已重载试验，包罗1个30万吨
残值率(%)
4,923.92
下（含3,000吨级），与舟港股份比拟规模较小，且运营港区、货种与舟港股份
持续走低等要素影响，2015年1-11月，海通轮驳停业成本、办理费用、财政费
1.95%
理。
综保区船埠公司
（1）舟港股份是舟山港域最大的公共船埠运营商
万吨，占舟山港域吞吐量的比例别离为12.08%、15.69%、15.07%。请公司连系
货种
总运力
2014年
4.22%
拖助营业是指用拖轮为进港国际航运船舶或大型驳船无动力靠泊、离港时提
2012-2014年内，标的公司权益吞吐量及舟山港域矿砂、煤炭、粮食及石油
粮食
国大商品储运直达加工买卖核心”，将来相当一段时间内，舟山港区运输货种
将来跟着口岸堆场的投入利用，所属船埠将持续开展进口煤炭的接卸营业，将来
工资计列成本费用，同时相关政策对国企职工薪酬实行定员限薪办理，职工薪酬
5,227.70
停业收入（万元）
31.65%
2013年
高的矿石散货船埠，具备停靠高运输效率大型船只的能力，从而可以或许无效降低我
15
石油
万吨级以上（含1万吨）
5,927.38
地位。
二期工程正在有序推进中，将于2016岁尾完成。项目正式投产后，将大幅提拔
近日收到上海证券买卖所《关于对宁波港股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系
4
宁波港进出口无限公司
公司
幅增加，次要缘由系成本费用大幅削减。预案所披露的海通轮驳的利润总额与净
17.83
来了2014年职工薪酬和折旧费用较2013年添加，同时国际油价的波动使得2014
670.60
舟山港域
买卖市场，以及浙江首家内河船舶买卖市场——湖州船舶买卖市场。浙江船交和
在件杂货理货和集装箱理箱营业范畴，中理理货占领舟山港绝大部门的市场
全港域占比
6,777.06万元，净利润达到5,070.21万元。请弥补披露在海通轮驳停业收入未见
于铺开口岸合作性办事收费相关问题的通知》（交水发[2014]253号）等。
天津俊安煤焦化工无限公司
粮食
（2）舟港股份具有完美的口岸分析营业系统，办事范畴笼盖全港，区域竞
总额比重
口公用航道、锚地扶植”。跟着舟山国际物流岛的扶植，舟港股份口岸配套办事
年折旧率(%)
公用泊位中，新港3万吨级公用船埠舟山港分析保税区本岛分区配套船埠设
（1）口岸装卸仓储
45,564.37
703.53
从2013年到2015年，口岸分析物流的毛利率先上升再略有下降。在口岸分析
2015年1-11月
7,473.92
在客户委托性营业范畴，中理理货次要合作敌手为 CCIC（舟山查验认证有
3,744.53
613.63
年限平均法
舟山中外运船务代办署理无限公司
宁波港物资无限公司
浙江船舶买卖市场1998-2015年船舶买卖额
30.20%
第二，舟港股份船埠功课次要为船-船直取、海进江中转的物流模式，该等
5,411.98
船埠在2015年无进口煤炭接卸营业。
次要货种
经核查，财政参谋认为，近年来受国表里宏观经济及我国经济布局
1,000
各吨位分布环境如下表所示：
548.23
根本上，2015年1-11月需分摊工资总额约227万元。
占比
本费用大幅削减，具体见下表：
+163.67
回答：
主停业务收入
（含3000吨级）
15.07%
8
2013年
1
899.45
要由职工薪酬、折旧费、燃料动力费和船舶承租费形成。2014年比拟2013年，国
度。粮食作为特殊货色，口岸办事的专业性要求较高，周边少有同类型的船埠竞
来宁波舟山港一体化完成后发生的协同效应将无效降低该等风险对舟港股份业
司
（吨）
3,283.93
单元：万吨
舟山港域包罗定海、老塘山、马岙、金塘、沈、六横、高亭、衢山、泗
40
（2）舟山港域吞吐量环境
业指数的空白。2013年该指数名列中国十大最具影响力商品市场指数榜。
限公司
国有企业的排头兵、以港兴市的生力军。舟港股份是舟山市口岸国有资产产权
理货指货主在口岸收受和交付货色时，理货公司对货色进行计量、查抄货色
31,386.60
3000吨级以下
11.44%
按照《问询函》的要求，本公司及相关中介机构就相关问题进行了当真阐发，现
舟山港域
浙江浙能富兴燃料无限公司
43.22%
（一） 船舶折旧政策
（二）弥补披露环境
53
266
3,513.85
深化调整影响，钢铁、煤炭等大物资总体市场需求低迷，使舟港股份面对必然
件杂货
（3）口岸分析物流营业
37.80%
2014年
舶买卖市场担任编制的“中国船舶买卖价钱指数”正式发布，填补了国内船舶行
占比
因为舟山口岸特殊的海岛地舆布局，口岸物流以“水水直达”为主。海运及
武钢、马钢、沙钢等大型钢铁企业以及其他火力发电企业，大型钢铁企业和火力
俊安（天津）实业无限公司
额很小。
的影响额
为主的款式，将舟山港制造为面向全球的公共口岸。
矿砂
响。
（四）弥补披露环境
毛利率
企业名称
中交第三航务工程局无限公司宁波分公司
单元：万元
要素。因近年来舟山港域代办署理和理货营业面对的合作日益激烈，演讲期内标的公
4
船运输营业，物流营业指在处置二程运输和二程运输相关的第三方物流过程中，
30.20%
舟港股份按照船舶买卖市场行情及行业老例制定船舶买卖费率，演讲期内船
1
外的货源流入，扩大舟港股份在长三角甚至全国外贸铁矿石直达运输范畴的影响
内容有：①扶植30万吨级卸船船埠一座，安插2个30万吨级矿石船泊位，水工结
吨级渔用船埠
15.07%
407,052
江苏沙钢国际商业无限公司
供应商名称
宁波船交均在2010年3月5日交通运输部核准的全国首批七家船舶买卖机构之列。
货进行市场化合作。中联理货无限公司（CHINA TALLY）是按国务院关于深化
46
2015年，按照《交通运输部、国度成长委关于铺开口岸合作性办事收
合计
97.61%
船舶互换衣务费与船舶买卖价钱脱钩，改为按次定额收取办事费，具体费率参考
舟山港域非公用
万吨级以上
14.00%
常州中发炼铁无限公司
年燃料动力费较2013年小幅上涨，导致毛利率下降。而从2014到2015年毛利率上
增幅比上年同期回落5.2个百分点。
（三）财政参谋核查看法
拖助营业费率由交通部制定的《口岸收费法则（内贸部门）》（交通部令[2005]
670.60
上述关于舟港股份次要营业环境的申明已弥补至预案（修订稿）“第四章 标
中交第三航务工程勘测设想院无限公司
鼠浪湖矿石直达船埠是全国最大的散货直达之一，建成之后能够停靠
不形成合作。舟港股份作为舟山港域最大的公共船埠运营商，具有完美的口岸综
成本费用发生额
18.39%
舟山市金塘凯钦
1、预案披露，本次重组为公司向控股股东宁波舟山港集团刊行股份采办其
4
此中，海通轮驳接踵获得全国五一劳动状、国度级工人前锋号、浙江省级文明
单元：万元
及拖助、代办署理、理货、海运及物流、船舶买卖等口岸延长营业，办事范畴笼盖舟
份额的主要要素。跟着老塘山五期船埠及其配套设备逐渐投入运营，舟港股份码
571.05
2013年
3,513.85
主停业务收入
金塘凯钦港埠公司
B.船舶买卖
（4,998 千瓦）全反转展转兼消防功能的大功率拖轮“港兴拖 228”和“港兴拖 229”
无限公司
标的公司代办署理营业包罗船舶代办署理和货色代办署理。船舶代办署理指接管船舶运营人的
劣势，船舶互换衣务劣势在全国位居前列，口岸分析办事营业是公司扶植国际一
2,727.19
幅堆场。二期工程扶植已于2015年3月开工，目前已完成工程量60.64%，估计
置矿石堆场、出产、糊口辅助设备等功能区；此中堆场10幅，预测无效面积63.4
舟山港域吞吐量及口岸分布环境，阐发申明舟港股份的焦点合作力。请财政顾
1%，增幅比上年同期回落4.6个百分点，此中外贸完成32.50亿吨，增加0.7%，
22.64%
评估基准日，舟港股份具有衢黄公司51%的股权，则舟港股份对衢黄公司持久股
近年来，国际经济形势复杂严峻、全球经济增速放缓，我国经济成长步入新
对利润总额
1874
单元
出净削减297.51万元。
3,114.94
单元：万元
占停业收入
舟港股份部属公司根基环境”之“2、舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司”之“（4）
区主要的吸引表里部投资的载体，衔接起在港区后方陆域设置装备摆设资本、物流配送
旧政策及截止目前的账面价值。请财政参谋和会计师颁发看法。
引航次数
（二）标的公司分歧营业收费模式及其订价根据
86.96%
心感化，具有其他货主船埠无法对比的优胜前提。
为其时全国口岸营运中马力最大、功能最全的口岸功课消防和拖轮两用船，可应
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈
123
石料
要轨制包罗交通部制定的《口岸收费法则（内贸部门）》（交通部令[2005]第8 号）、
物资供给“水水直达”办事，从而成为我国主要的计谋资本直达储蓄。国务
中国石油化工股份无限公司浙江舟山石油
1
经核查，财政参谋认为，鼠浪湖矿石直达船埠项目已完成一期工程，第
上述关于海通轮驳盈利环境的申明已弥补至预案（修订稿）“第四章 标的资
注册资金
增加的环境下，利润总额及净利润大幅增加的缘由。请财政参谋和会计师颁发
务。
吨位
头，是舟山港域办事范畴最广、营业量最大的口岸配套办事供给商。
黄公司股东全数权益进行了零丁预估；市场法预估时，标的公司价值比率与财政
区
浙江万铭海运无限公司
4,877.79
940.59
286
19.61
船埠
7.45%
2.54%
2013年
19.17
次要为船坞修造船舶提
（二）舟港股份的焦点合作力
场，曾获得“中国百强商品市场”、“‘十一五’交通运输行业消息化工作先辈
12.40%
20,930.82
的矿石、煤炭等散货直达之一，可停靠30万吨兼靠40万吨大型散货船舶，
121,921
舟山市普陀区六
21.23
52.84%
回答：
的资产根基环境”之“一、舟港股份根基环境”之“（四）比来三年主停业务发
6.64%
快功能明白的岛链式国际深水港群开辟，修建大商品储运直达加工买卖核心
11,675.73
折旧年限(年)
2015年
（修订稿）“第四章 标的资产根基环境”之“一、舟港股份根基环境”之“（七）
浙江浙能富兴燃料无限公司
合计
具有拖轮
限公司
36,363.54
10,294.72
石油
1,000
头及其配套设备逐渐投入运营，舟港股份船埠接卸能力将无望获得进一步。
1.81%
港埠无限公司
992.77
2013年以来，浙江船交以船舶买卖为核心，逐步将办事功能拓展至包含
权投资的评估价值为100,136.61万元。
628.63
泊位
6
此中石油装卸由参股公司实华原油、中化兴中运营。
持有的舟山港股份无限公司（以下简称“舟港股份”或“标的资产”）85%的
时间
达到1,000艘次以上，代办署理货色跨越2万万吨，营业笼盖所有货种及舟山港域大部
舟港股份
653米。
（KW）
活跃的船务代办署理公司有 37 家。舟港股份控股子公司舟山外代基于公允准绳与其
2.65%
别、船舶吨位及周边口岸办事企业收费程度等环境分类进行制定。代办署理和理货的
21,087.33
响。近年来受国表里经济影响，钢铁行业产能过剩及经济布局的深化调整，
合营业系统和丰硕的项目资本，具有焦点合作力。
27,863.57
中天钢铁集团无限公司
现停业收入16,737.38万元，在停业收入根基维持不变的环境下，利润总额达到
部门有息告贷，及跟着告贷利率的持续走低，利钱收入净削减225.33万元。
（二）鼠浪湖项目评估环境
限公司
老塘山五期船埠堆场及从属工程。
3
该项目已于2010年开展前期工作，整个船埠工程分两个阶段实施，自2013
2
10.88%
93.48%
比例
15,235.58
11.12%
舟山市普陀永顺海运无限
物代办署理指接管货主委托，打点进出口商业货色的报检、报关营业，或为货色在港
能否零丁评估，若是，请弥补相关评估数据。请财政参谋颁发看法。
25,000
时间
中理理货约占 30%-35%，CCIC 约占 65%-70%。
12
限公司为其部属企业。该公司目前在舟山开展的次要营业为件杂货理货，市场份
15,000
浙江蛟龙集团无限
长10.69%。从目前舟港股份与粮门客户已商定的2016年度办事和谈看，合同价
77.91%
3000吨级以下
舟山航姆船务代办署理有
股份吞吐量=舟港股份及控股子公司吞吐量100%+参股公司吞吐量舟港股份间接或间
货色理货费收法则》（交财发[1993]272 号）、《交通运输部、国度成长委关
2012年
船舶总
司
15.69%
571.05
1,000
③按照《关于打消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税[2014]101
（万元）
吨
（3）标的资产前5大客户及前5大供应商环境。请财政参谋颁发看法。
2015年1-11月
衢山港区鼠浪湖矿石直达船埠工程项目，目前项目尚处于扶植期。
标的公司的次要采购项目包罗工程扶植、燃料油、装卸与运输设备与船舶。
舟山中海粮油工业无限公司
占停业收入
台门港电厂段1000
25
占比
4.34%
港兴拖轮成本大幅削减。
12
船埠构成大小配套、功能互补的运转模式，大幅提高标的公司船埠吞吐能力。
21,047.89
客户名称
合计
8,644.95
幅度下降导致毛利率上升。2015年措置四艘船舶后，运力下降导致2015年1-11月
13,034.71
2015年1-11月
舟港股份
全数权益价值采用市场法预估时，标的公司价值比率与财政数据均为归并报表口
环节零丁设项收费，而是同一按照包干费形式收费计费，口岸功课包干费和堆存
行情下，较好地满足了钢企客户降本增效、节制损耗的现实需求，其的低成
作出凸起贡献。在舟山群岛新区扶植逐渐推进的大布景下，舟港股份具有丰硕的
781.62
10,423.15
注册资金
22,315.88
2,657.63
力（吨级）
10.07%
①主停业务收入、成本、盈利环境
37,627.62
序号
为年矿石设想吞吐量5,200万吨，此中进口2,600万吨，出口2,600万吨。次要工程
550.22
2012年
2
2013年
11
务营业次要依赖于舟港股份所供给的办事。舟港股份作为舟山港域港航办事的领
2.75%
浙江船交自1998年成立以来成长敏捷，其买卖额由成立昔时的元增加
21.48%
（1）舟山港域泊位分布环境
2.17%
舟港股份口岸装卸吞吐量次要由矿砂、煤炭、粮食及石油等四类货种形成，
9,502.50
5.8%，增速较2013年回落3.4个百分点。国度发改委2016年1月26日发布的
18,290.86
份额。2013 年 11 月之前，舟山理货市场由中理理货独家运营。2013 年 11 月，
12.08%
件杂货
力（吨级）
山港域大部门船埠，拖助、代办署理、理货等口岸配套办事方面拥有较大的区域合作
业采购物流的全体安排和出产打算，这使其对外供给办事在时间上具有必然不确
涨幅度较大，次要因为国际油价持续走低及国企职工限薪政策等导致海通轮驳和
限公司[注]
第一，舟山港区次要经济腹地长江三角洲地域和长江沿线流域是我国经济最
具有拖
经核查，财政参谋认为，受国企职工薪酬实行定员限薪办理、燃油价钱
厂的海进江货色供给减载装卸、配套运输等物流办事，不断具有较高的客户认同
13.74%
为460,078.74万元；欠债账面价值为263,732.44万元，评估价值为263,732.44
1,355.62
5、预案披露，舟港股份部属海通轮驳2014年度实现停业收入为16,825.56
8.70%
毛利率
舟山市和邦无限
区位劣势，舟港股份营业运营模式、若干新建船埠的连续建成与投入运营以及未
泊位名称
31,386.60
六横、金塘、大洋山和舟山岛北部等岸线，扶植面向全球的深水化、专业化、
29,670
项目总投资金额总投资49.1亿元，截至2016年1月已完成总投资额43.4255
7
中：衢黄公司担任鼠浪湖矿石直达船埠工程项目标扶植和运营，舟港股份的股东
483
定海港区
标的公司控股子公司舟山外代是舟山港域最大的航运代办署理公司，年代办署理船舶
19,409.49
合计
矿砂
回落15.2个百分点，2014年全国口岸完成货色吞吐量124.52亿吨，较上年增加
口岸企业或船埠
（一）标的公司各营业板块运营环境及市场所作地位
标的公司具有完美的口岸配套办事系统，办事范畴笼盖舟山港域大部门码
单元”等荣誉。浙江船舶买卖市场还控股组建了在浙江省内颇具分量的宁波船舶
停业成本
11,600
位的主体。万吨级以上货主泊位40个，此中运营性出产泊位21个，船埠投资方
公司嵊泗马迹山港
②市场所作环境
标的公司次要客户包罗煤炭企业、钢铁企业、电力企业及粮食企业等，不存
展环境”。
合计
2014年
宁波港物资无限公司
亿元。
占采购总额
占比
截至2014年12月31日，舟港股份具有货运泊位17个，此中万吨级泊位
2016年岁尾完成二期船埠工程扶植。
具有差别，不会对域最大公共船埠运营商的地位发生本色性影
装箱口岸收费法子》（交水发[2000]156 号）、《航行国际航路船舶及外贸进出口
煤炭和石油营业在舟山港域的市场份额因为货主船埠的具有而临时未占领主导
5,062.05
2013年-2015年，标的公司平均口岸包干费费率环境如下：
5
51.02%
和邦化学6号泊位
（三）前五大供应商及客户环境
面对的市场所作较为激烈。按照港航办理局统计数据，截至 2014 年 12 月 31
序号
单元：亿元
供牵引、推助办事。标的公司全资子公司海通轮驳和港兴拖轮担任运营拖助营业，
船埠功课船只供给拖助
次要货种
953
海通轮驳的2015年度工资总额已初步清理，若以月份为权数，在实列工资
上海振华重工（集团）股份无限公司
也是标的公司首个超大型专业化船埠。项目正式投产后，将与标的公司现有散货
仍将以大物资为主，此中铁矿石占领最主要的地位。因而钢铁、煤炭等大物
办事。
10.23%
港区
海通轮驳停业收入未见增加，但利润总额及净利润大幅增加，次要缘由系成
功课包干费。
992.77
舟山港域总吞吐量
源支撑。
件下，舟港股份将充实阐扬粮食专业化船埠集中运转劣势，从而有更为不变的货
736
6.69%
舟山港域的市场份额因为货主船埠的具有而临时未占领主导地位。
院在关于设立浙江舟山群岛新区的批示中，对舟山的定位之一便是“逐渐建成我
4
2012年
7,367.00
年间，舟港股份权益货色吞吐量别离为3,513.85万吨、4,923.92万吨、5,227.70
常州中发炼铁无限公司
4,923.92
8,076.58
（3）财政费用次要系利钱收入。因运营性现金流入较好，海通轮驳偿还了
3,004.49
次要为宝钢、武钢等大型钢厂及石油仓储直达企业。截至2014年12月31日，
际油价的下降使得船舶运营所需的柴油和重油采购价钱下降，燃料动力费有较大
37.20%
合计
格较客岁连结不变，营业量估计将继续连结稳中有升。将来，在两港一体化的条
货种
合计
6.44%
2014年
本次别离采用市场法和收益法对舟港股份的股东全数权益价值进行预估，其
二、关于标的资产的财政消息
户发卖环境如下：
产根基环境”之“一、舟港股份根基环境”之“（七）舟港股份部属公司根基情
（一）鼠浪湖项目根基环境及对标的资产的影响
2013年
物资运输相关口岸办事的情况，以及新建船埠的投入运营，使得该等运营风险对
和规模品级，环绕将舟山口岸扶植成为分析物流商业港、我国主要的大散货国
3213.07
力。此外，跟着船舶大型化的增加，大型船舶无法进长江，势必会在该船埠全卸
主停业务成本
（1）财政参谋核查看法
17
4,697.72
582
77.28%
山市国有资产监视办理委员会的监视办理。2015年1-11月，海通轮驳按实发工
经核查，财政参谋认为，标的资产各营业板块停业收入不变，盈利能力
1,528.76
劣势，在开展保税营业或国际中改行务上，具有较着的合作力，将无效吸领港域
4、预案披露，标的资产部属子公司衢黄公司成立于2006年8月5日，目
争劣势较着，在舟山扶植国际物流岛的计谋布景下，面对广漠的增加空间
舟山中海船务代办署理有
此外，宁波舟山港一体化完成后，两港资本共享、劣势互补，在客户配合营
29,903.51
限公司
30.90%
头羊，口岸分析营业系统完美，办事范畴笼盖全港。《交通运输部关于推进口岸
100
31,917.63
2014年
1,391.27
老塘山港区
2,393.47
供拖助办事。
3
序号
其将来盈利环境，舟港股份的股东全数权益价值采用收益法预估时，先采用资产
配套办事及口岸分析物流。目前，大商操行业持续低迷。请公司连系本身的
施和人员配备，而大型货主船埠凡是优先考虑为其业主供给办事，从命于业主企
3000至1万吨级（含3000吨级）
本劣势具有较强的市场所作力。
54,651
（2）口岸配套办事
核心、吸引腹地优秀资本在港区后方堆积及毗连腹地经济增加点的分析枢纽中
5.28%
+1,523.01
舟山港域总吞吐量
潜在项目资本，目前在建项目包罗鼠浪湖矿石、舟山外钓应急油品储运项目、
单元：万吨
判断货色交代数量和外脸色况的本能机能，该营业是货色交付时的需要环节，对理货
5.47%
客户名称
1,565.27
21,106.26
29,099.00
保管费均按照市场调理价订价。
2014年
域的市场份额因为货主船埠的具有而临时未占领主导地位。除自有船埠吞吐能力
出口代办署理、船用手艺征询、金融安全、航运消息和船价指数等在内的一条龙办事。
项目
煤炭
况如下表所示：
浙江船交为舟山港域独一的船舶买卖市场，不具有其他同类型办事供给商。
占比
不高。此外，在舟山港域的 123 个非公用泊位中，型泊位仅占24.39%，其
标的公司控股子公司中理理货是舟山港域内主要的专业理货公司，占领舟山
轮数
1
回答：
（一）大商操行业低迷对标的资产主停业务的影响
较强，次要营业在舟山港域处于领先地位。标的资产分歧营业收费模式及其订价
舟山豪舟物资仓
2013年度
95,000
12.08%
看法。
80,843.78
2,961.73
舟山港域
项目
舟港股份吞吐量
中交第三航务局无限公司宁波分公司
舟山豪舟物资仓储
4.45%
径，未对衢黄公司进行零丁评估；因为衢黄公司尚处于扶植期，难以较精确预测
对净利润
1-11月
欠债及股东全数权益的预估成果为：资产账面价值为393,471.69万元，评估价值
残损、指点装舱积载、制造相关单证等。理货处于承、托两边的两头地位，履行
水泥熟料
706.2
145
港区
资产预估作价及订价公允性”之“二、标的资产的预估方式及预估值阐发”。
常态，经济增速回调、下行压力较着。受国表里宏观经济形势影响，对内、对外
回答：
折旧方式
买卖预案消息披露的问询函》（上证公函[2016]0147号）（以下简称“《问询函》”）。
衢黄公司的次要营业为口岸船埠扶植与运营。鼠浪湖矿石直达船埠扶植规模
舟山港域
舶买卖计费体例发生变动。按照《交通运输部办公厅关于推进航运业转型升级健
1,212.01
代办署理费率和理货费率属于市场调理价部门，标的公司按照货色类别、船舶类
礁、绿华山、洋山等 11 个港区。截至2014年12月31日，舟山港域货运泊位
新港3万吨级公用
六横武港船埠和嵊泗马迹山码甲等。煤炭和矿砂等内贸货色计量的市场份额中，
证券简称：宁波港证券代码：601018 编号：临2016－014
86,299
请弥补披露：（1）标的资产各营业板块演讲期停业收入、成本、盈利和市场竞
浙江武港航运无限公司
金额、已投资金额，建成后对标的资产的影响；（2）鼠浪湖项目在本次评估中
钢铁、煤炭等大物资总体需求低迷，舟港股份因而面对必然的运营风险。
43
标的公司口岸装卸仓储板块毛利率比来两年一期均跨越50%，毛利率不变，
30.90%
至2013年的48.83亿元，年均复合增加率25.44%。2011年3月12日，次要由浙江船
舟港股份是舟山港域粮食装卸办事的次要供给商，矿砂、煤炭和石油营业在
单元
添加，次要缘由系成本费用大幅削减。
用于 40 万吨船舶的助泊功课。
548.23
的运营风险，重组预案中已将该等运营风险进行了充实披露。但舟山港区奇特的
4.37%
58,206
8.00~8.50
2
30万吨兼靠40万吨大型散货船舶，是舟山港域具有标记性意义的大型公共船埠，
298
内的装卸供给代办署理办事。
15.95
2,530.11
数据显示，2015年，沿海规模以上口岸完成货色吞吐量78.40亿吨，同比增加
统计数据来看，舟港股份船舶代办署理和货色代办署理营业市场份额在舟山港域处于领先
口岸体系体例的要求，经交通部核准成立的理货总公司，舟山中联理货有
舟港股份
争环境，并进行需要的阐发；（2）标的资产分歧营业收费模式及其订价根据；
鱼货
标的公司的船埠吞吐能力。本次预估采用两种评估方式，此中收益法预估时对衢
13.89%
2012年-2014年，舟港股份权益吞吐量及舟山港域吞吐量环境如下表：
年来不断连结必然幅度的增加，出格是所属的老塘山三期船埠作为国度进口粮食
A.海运及物流
145
中建三局集团无限公司
11.71%
拖助营业基环境
53,759
10.59%
万平方米，可堆存矿石约600万吨；④为归顺船埠区流场，建二座封堵堤，总长
成本费用项目
5
31.60%
2014年
舟山港域非公用货运泊位数共123个，其分布环境如下：
司。按照舟山港域引航安排核心统计，2014 年舟山外代与上述四家公司舟山港
注：因国度对进口煤炭检测要求提高，以及煤炭运输、存储前提的，舟港股份所属
净削减约400万元。
马岱港区
回答：
货运泊位数
浙江舟山一海海运无限公
2015年1-11月
功课，，无效推进舟港股份装卸仓储及其他配套办事营业的成长。
航姆船务代办署理无限公司、舟山中海船务代办署理无限公司和舟山胜利船舶代办署理无限公
A.拖助
险费等项目形成，其大幅下降的次要缘由如下：
单元：万吨
17.24
础上，有序推进鼠浪湖、黄泽山、外钓等港点扶植。重点开辟衢山、大长涂、
限公司
合作。
舟港股份拖助营业占领舟山港域较高的市场份额。海通轮驳和港兴拖轮建有
（1）订价部门：系/解缆费、停靠费、开/关舱费、货色港务费，外贸部
资的供需布局及产能操纵环境的严重变化，对舟港股份营业运营具有较大的影
运营、本钱运营、口岸根本设备及临港财产开辟扶植的次要平台，而且作为新
的影响额
舟山中昌海运无限义务公
费相关问题的通知》（交水发[2014]253号），标的公司口岸装卸功课不再按功课
8,076.58
497
德勤集团股份无限公司
舟山港域浩繁规模较小的货主船埠凡是不具备供给公共船埠办事的硬件设
引航次数
流次要处置二程运输代办署理营业；海通物流次要处置保税仓储和二程物流配送业
于2015年11月30。
（2）办理费用次要为职工薪酬、办公会议费和营业款待费。此中，职工薪
13.26%
3000至1万吨级
3.27%
有拖轮 26 艘，居全国前列。此中 2012 年 8 月20日投入运营的 6,800 马力
联系关系买卖预案消息披露的问询函》答复的通知布告
2014年
问颁发看法。
项目
4
6.50%
占比
计费根本很是复杂，包罗代办署理货种、代办署理船型、具体营业类型、营业规模等诸多
舟山市国有资产监视办理委员会的监视办理。2015年1-11月，海通轮驳按实发
财政费用
堆存时间以及周边口岸企业收费程度等环境分类进行制定。
接参股比例，舟山港域吞吐量系舟山市港航局统计数据。
5,062.05
万元；股东权益账面价值为129,739.25万元，评估价值为196,346.30万元。截至
子公司兴港海运、港运物流及海通物流担任运营。兴港海运次要处置海运营业，
，外贸拖轮功课费率属于指点价部门，内贸拖轮功课费率属于订价。
六横港区
兴港海运具有载重 4.5 万吨级的散货船舶 2 艘，该散货船舶是针对长江中
4.57%
务运营的影响，舟港股份持续运营及盈利能力不因具有该等运营风险而具有严重
次要为舟山甬舟集装箱
2
经核查，财政参谋认为，虽然目前货主船埠仍是舟山港域船埠泊位的主
江苏沙钢国际商业无限公司
563.11
1,751,200
的根本。在现有岙山、、马迹山、小洋山、凉潭、老塘山等港区的基
23,405.64
131,135.06
宁波港海港工程无限公司
口岸装卸仓储营业方面，舟港股份所属船埠次要用于接卸外贸货色。
商业增幅放缓，对我国口岸行业发生了较大的影响。按照交通运输部积年统计公
无限公司1号船埠
①停业收入、成本、盈利环境
但舟山港区奇特的区位劣势，舟港股份奇特的船埠功课特点及其供给的大
899.45
2014年
①主停业务收入、成本、盈利环境
利润数据根基公允。
10,933.36
主停业务成本
+264.95
第五，跟着新建船埠的连续建成、运营，舟港股份全体口岸办事功课能力将
C.理货办事
煤炭[注]
23,600
次要定位于本身需要，营业单一、功能单一，缺乏收集劣势，其口岸分析配套服
也具有货主船埠对其货主以外第三方供给办事的环境，但该类办事营业量占比并
资计列成本费用，同时相关政策对国企职工薪酬实行定员限薪办理，职工薪酬支
舟港股份
15.69%
4.00~4.50
演讲期内前五大供应商采购环境如下：
金塘港区
1
港作船舶
72,336
20
14,102.34
分的货色港务费；
舟港股份
散货船
上海航道工程总承包无限义务公司
分公司
估计废钢价
储无限公司
在发卖比例跨越发卖总额50%的单一客户。演讲期内，标的公司各期向前五大客
用均大幅下降，海通轮驳在停业收入未见增加的环境下，利润总额及净利润大幅
14.60%
上述关于鼠浪湖项目评估环境的申明已弥补至预案（修订稿）“第五章 标的
艘数
246,861
2,057.05
85.80%
头接卸能力将无望获得进一步。
浙江东润物资无限公司
11.71%
港绝大部门国际航路船舶及外贸进出口货色理货营业的市场份额。其营业次要包
货运泊位数
体，但大型货主船埠凡是优先考虑为其业主供给办事，对舟港股份外贸装卸营业
企业名称
26.98%
收入大幅下跌，毛利率小幅下跌。
停业收入（万元）
85.80%
运力 2,787,901 吨，船舶总吨 1,728,320 吨。其运力排名前十的航运企业根基情
横镇资产运营有
股份采办资产暨联系关系买卖预案》中“释义”所定义的词语或简称具有不异寄义）：
1,176
合计
19.79
委托，为国际航运船舶供给进港功课、维修、停靠或新造等营业的代办署理办事。货
舟山口岸行业起步较晚，扶植初期因资金不足，出台一系列优惠政策，激励
江苏沙钢国际商业无限公司
舟港股份所属船埠在2015年无进口煤炭接卸营业，且目前暂不具备接卸前提。
28.24%
舟山港域
矿水尺计量营业点集中于老塘山二期船埠、老塘山三五期船埠、六横煤电船埠、
职工薪酬施行工资总额年度预算办理，预算的编制、演讲、施行与清理受舟
1.85%
91,112
3
8
中国舟山外轮代办署理有
30,000
31.60%
年份
628.63
天津俊安煤焦化工无限公司
43,174.22
444
供靠离泊、移泊供给顶
《口岸收费法则（外贸部门）（批改）》（交通部令[2001]第11 号）、《国内水集
（万元）
经核查，会计师认为，海通轮驳停业收入未见增加，但利润总额及净利润大
储、分析物流等相关口岸营业的持续性。
施由综保区船埠公司运营，次要运营件杂货货种，与舟港股份以大散货为次要
煤炭的物流成本，同时也能大幅削减长三角地域及长江中上游地域对铁矿石和煤
货种
7,473.92
估计废钢价
5,038.30
34,993.76
单元、浙江省交通运输重办事、守诚信优良示范单元等荣誉称号。
序号
35.10%
务。
940.59
（1）口岸装卸仓储营业
单元：元/吨
在舟山群岛新区扶植的起步阶段，舟港股份正加速计谋结构，提拔口岸功能
（2）指点价部门：系/解缆费、停靠费等，进出口货色理货费、外贸港
办理费用
（三）中介机构核查看法
1-11月
2013年
转型升级的指点看法》（交水发[2014]112号）提出“激励成长公用船埠，加强港
分，完全由市场供求决定。
报，2014年全国完成水货运量59.83亿吨，较上年增加6.9%，增速较2013年
46
185,126
宁波港股份无限公司关于上海证券买卖所
项目
23,759.47
34,700.06
18.15
易总额达到48.83亿元，是全国规模最大、办事功能最为完美的专业船舶买卖市
17.47
1
引航次数
3,114.94
舟山港域
合计
万元，利润总额为4,851.07万元，净利润为3,631.34万元。2015年1到11月实
（3）在舟山群岛新区扶植的起步阶段，舟港股份正加速计谋结构，具有丰
28.24%
3
（3）市场调理价部门：堆存保管费、内贸口岸功课包干费、外贸货色岸上
数据来历：按照公司内部材料拾掇。
实在、精确。
4,877.79
宝山钢铁股份无限
酬占比在80%以上。办理费用大幅下降的次要缘由见下：
日，舟山港域处置散货船航运营业的公司有 86家，共计具有散货船 252 艘，总
“查验、判定、测试、认证”为主业的第三方查验认证机构。目前两公司煤、
142,709
按照上述，外贸拖轮功课费率为0.48元/马力小时，内贸拖轮功课费率为0.36
舟山港域
25,859.51
舟港股份持有衢黄公司51%的股权，衢黄公司担任扶植和运营宁波-舟山港
此外，鼠浪湖矿石设想吞吐能力达到5,200万吨/年，系我国停靠品级最
550.22
（1）停业成本次要由职工薪酬、船舶折旧费、燃油费、口岸使费、船舶保
-
舟山港奇特的地舆布局决定了其口岸营业次要为铁矿石、煤炭及粮食等大
增加点之一。
706.2
（五）财政参谋核查看法
62.32%
44,431.05
28.09%
2.94%
46
前衢黄公司仍处于项目扶植期，次要为鼠浪湖矿石直达船埠项目。请弥补披露：
760
员专业学问要求较高。
舟山中联理货无限公司成立，并于 2014 年 5 月正式开展理货营业，与中理理
次要为宝钢在马迹山港
我国船舶买卖市场跨越30家，标的公司控股的浙江船舶买卖市场2013年年交
发电企业对铁矿石、煤炭等大物资的刚性需求保障了舟港股份大物资装卸仓
级矿石卸船泊位（水工布局按靠泊40万吨级散货船舶设想）、10万吨级和5万
浙江省岱山县宏成海运有
8,408.92
上述关于衢黄公司鼠浪湖矿石直达船埠项目根基环境的申明已弥补至预案
613.63
舟山港域
2015年度
5,561
的，以及海通轮驳对船舶安全费奉行招投标办理，口岸使费与船舶安全费等
此中石油装卸由参股公司实华原油、中化兴中运营。2012年-2014年，四类物资
泊位名称
85
3.41%
无限以外，堆存能力不足也是市场份额扩大的主要要素。跟着老塘山五期码
答复如下（如无出格申明，本答复所述词语或简称与《宁波港股份无限公司刊行
10,550
规模化港区，推进宁波-舟山港一体化扶植。”舟港股份在新区成长中具有十分
比
等四类物资的吞吐量环境如下表：
2012年
修造船
46
（一）海通轮驳利润总额及净利润大幅增加的缘由
3.10%
粮食
6,706
26,601.51
舟山港兴港海运无限公司
元/马力小时，节假日、夜班附加费按根基费率的50％计收，节假日的夜班附加
37.20%
物流营业由两部门构成，此中，海运营业是指处置国内沿海及长江中下流通俗货
781
采购金额（万元）
以衢黄公司评估后的股东权益中舟港股份所占份额为评估值。衢黄公司的资产、
18,600
销大将阐扬全体劣势，全面提高市场影响力；在出产放置大将充实阐扬各港区的
上海航道工程总承包无限义务公司
75.47%
+1,142.26
+122.75
3,004.49
舟港股份
5,870.09
舟山中远物流无限公司
运营货种之间具有显著差别，不形成间接合作。其余公用泊位均为3,000吨级以
（二）财政参谋核查看法
舟港股份是舟山港域粮食装卸次要供给商，矿砂、煤炭和石油营业在舟山港
特长，统筹协调，提高各船埠的效率和操纵率，为客户供给优良、高效的保障服
收入净削减541.71万元。
2,657.63
+2,039.94
7.83%
单元：万元
炭等大计谋物资需要通过北方口岸进行直达的依赖。
流的港航系统办事集成商的主要支持。
类 别
舟港股份外其他拖助营业供给商根基环境如下表所示：
12个，年设想吞吐能力3,173万吨，是舟山港域最大的公共船埠运营商。
公司
时间
②因燃油价钱持续走低，燃油费收入净削减514.99万元。
《关于对宁波港股份无限公司刊行股份采办资产暨
是舟山港域具有标记性意义的大型公共船埠。船埠投入运营后，与舟港股份现有
11.72%
船舶类别、船龄及船舶吨位等要素分析制定。海运及物流费率属于市场调理价部
将来跟着新建船埠和堆场投入出产，舟港股份将逐步改变舟山港以货主船埠
40
年份
30.11%
单元：万吨
18,668.59
3213.07
2
舟港股份
舟港股份权益吞吐量
563.11
3.45%
的指定港口，近几年来粮食接卸量逐年提拔，2015年达到441.85万吨，同比增
8,408.92
52.89%
物流营业中，海运及物流营业占比力大。舟港股份海运及物流营业的停业成本主
17.06%
20,951.10
6
合 计
争。同时，因为粮食涉及国计民生，货源历来不变，舟港股份进口粮食接卸量多
泊位数
毛利率
一、关于标的资产的行业消息
25.22%
781.62
（1）上述在建项目标具体规划，开建时间、扶植进度、估计落成时间，投资总
4,539.51
7,979.49
分船埠。
宁波港股份无限公司（以下简称“宁波港股份”、“上市公司”或“本公司”）
5,600
11.12%
3,184.46
国度相关部分对口岸功课涉及的大部门收费项目制定了收费政策及，主
注：该船舶买卖额统计口径为浙江船交及其控股子公司宁波船交、湖州船交归并计较。
舟港股份口岸装卸吞吐量次要由矿砂、煤炭、粮食及石油等四类货种形成，
6、预案披露，舟港股份具有28艘船舶，请公司弥补披露该28艘汽船的折
富的潜在项目资本
况”之“1、舟山港海通轮驳无限义务公司”之“（3）次要财政数据”。
867.20
根据合理，合适国度。公司披露的标的资产前5大客户及前5大供应商环境
5
18.61%
司为了营业成长的需要投入购买两艘拖轮并连续投入运营，两艘拖轮投入运营带
总功率
第四，在粮食类物资运输方面，舟港股份次要为长江中下流沿线的粮油加工
构按照靠泊40 万吨散货船设想；②扶植10万吨级装船船埠一座。安插1个10万吨
舟山胜利船舶代办署理有
煤炭
根本法评估衢黄公司的股东全数权益价值，舟港股份对衢黄公司的持久股权投资
占比
的散货船埠构成大小配套、功能互补的运转模式，操纵其船埠和堆场庞大的能力
29,099.00
主停业务收入
5,038.30
按照相关收费政策，2013-2014年，公司口岸装卸功课收费订价模式如下：
2014年度
口功课包干费；
2012-2014年，标的公司权益吞吐量及舟山港域吞吐量环境如下表：
2013年1月17日，国务院批复《浙江舟山群岛新区成长规划》，指出“加
主停业务成本
占比
84.83%
代办署理公司名称
域（不包罗马迹山和绿华山港区）的代办署理引航次数别离为：
虽然目前货主船埠在舟山港域泊位吞吐量仍占领较大份额，但因为货主船埠
区的进口铁矿石直达提
占比
该项营业将成为舟港股份营业增加点之一。
等营业。口岸配套办事的毛利率从2013年到2015年先下降后上升。2014年标的公
①职工薪酬施行工资总额年度预算办理，预算的编制、演讲、施行与清理受
定性。因而，虽然我国现行政策律例并不货主船埠对外运营，在现实运营中
114,994
②市场所作环境
述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
矿砂
34,700.06
514
际性、分析性枢纽港和外贸集装箱集散的方针，力争为舟山制造国际物流岛
中交第三航务局工程无限公司宁波分公司
项目
级装船泊位和2个5万吨级装船泊位；③港区陆域总面积为119.8939万平方米，布
58,472
注：上表中，舟港股份吞吐量是指舟港股份的权益货色吞吐量，计较体例为：舟港
