[点击查看PDF原文]
查看PDF原文通知布告日期：2016-02-19
股份简称：天图物流 股份代码：835106 主办券商：安信证券 广东天图物流股份无限公司 （居处：广州市从化鳌头镇前进中3号铺第四幢315房） 股票刊行方案 主办券商 （居处：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位） 二〇一六年二月 声明 本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺股票刊行方案不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。 按照《证券法》的，本公司运营与收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。 目次 声明......2 目次......3 释义......4 一、公司根基消息......5 二、刊行打算......5 三、董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发......14 四、其他需要披露的严重事项......14 五、中介机构消息......15 六、相关声明......16 释义 天图物流、本公司、公司、 指 广东天图物流股份无限公司 刊行人 股东大会 指 广东天图物流股份无限公司股东大会 《公司章程》 指 《广东天图物流股份无限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民国公司法》 《证券法》 指 《中华人民国证券法》 《办理法子》 指 《非上市公司监视办理法子》 《营业法则》 指 《全国中小企业股份让渡系统营业法则（试行）》 《营业细则》 指 《全国中小企业股份让渡系统股票刊行营业细则（试行）》 《投资者恰当性办理细则（试 《全国中小企业股份让渡系统投资者恰当性办理细则（试 指 行）》 行）》 全国股份让渡系统 指 全国中小企业股份让渡系统 全国股份让渡系统公司 指 全国中小企业股份让渡系统无限义务公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份无限公司 律师事务所 指 大成（广州）律师事务所 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股） 元 指 人民币元 一、 公司根基消息 公司名称：广东天图物流股份无限公司 证券简称：天图物流 证券代码：835106 注册地址：广州市从化鳌头镇前进中3号铺第四幢315房 联系德律风： 代表人：吴泽友 董事会秘书：赖传武 二、刊行打算 (一) 刊行目标 本次募集资金次要用于补没收司流动资金，优化公司财政布局，支撑公司的持续成长。 (二) 刊行对象及现有股东的认购放置 1、股票刊行对象 本次股票刊行对象为公司部门在册股东、公司部门董事、监事、高级办理人员、公司焦点员工及合适《非上市公司监视办理法子》、《全国中小企业股份让渡系统投资者恰当性办理细则（试行）》投资者恰当性要求的投资者。 2、刊行对象认购环境 本次定向刊行拟向35名刊行对象刊行股票，刊行对象拟认购数量及认购体例如 下： 序号 名称 拟认购数量（股） 认购体例 东莞市泓德投资办理合股企业 1 3,600,000 货泉资金 （无限合股） 2 吴泽友 1,510,000 货泉资金 3 曹霞 390,000 货泉资金 4 王京鄂 560,000 货泉资金 5 韩永利 100,000 货泉资金 6 陈永扬 130,000 货泉资金 7 军 150,000 货泉资金 8 翟丹春 240,000 货泉资金 9 刘宇 400,000 货泉资金 10 黄春艺 160,000 货泉资金 11 任丽丽 50,000 货泉资金 12 赖传武 100,000 货泉资金 13 曾秋影 120,000 货泉资金 14 倪丹 50,000 货泉资金 15 吴红云 20,000 货泉资金 16 罗富锦 155,000 货泉资金 17 罗卫飞 45,000 货泉资金 18 周剑 95,000 货泉资金 19 龚辉 145,000 货泉资金 20 王晓捷 95,000 货泉资金 21 沈华 100,000 货泉资金 22 吴 120,000 货泉资金 23 徐海东 85,000 货泉资金 24 代兴亮 110,000 货泉资金 25 曾庆福 470,000 货泉资金 26 曲文灿 190,000 货泉资金 27 彭炳佑 205,000 货泉资金 28 李国青 35,000 货泉资金 29 吴小平 170,000 货泉资金 30 吴熙梅 75,000 货泉资金 31 曾斯萍 70,000 货泉资金 32 建 100,000 货泉资金 33 李可可 40,000 货泉资金 34 严定海 90,000 货泉资金 35 朱泊俏 25,000 货泉资金 合计 10,000,000 - 35名刊行对象中，合适投资者恰当性要求的机构投资者1名，为东莞市泓德投资办理合股企业（无限合股）；在册股东1名，为吴泽友；除在册股东外的董事、监事及高级办理人员7名，别离为董事曹霞、王京鄂；监事曾秋影；高管韩永利、陈永扬、翟丹春、赖传武；公司焦点员工刘宇等26名。 属于机构投资者的刊行对象根基环境如下： （1）认购对象根基环境 名称：东莞市泓德投资办理合股企业（无限合股）， 注册本钱：1110万元 同一社会信用代码：91441900MA4UKQ2T15 施行事务合股人：东莞泓德投资办理无限公司（委托代表：邓志权） 居处：广东省东莞市松山湖高新手艺财产开辟区沁园立异科技园3号楼201室运营范畴：投资办理、股权投资、企业及小我投资征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。） （2）认购对象与公司或在册股东的之间关系 本次股票刊行已确定的认购对象与公司或在册股东之间无联系关系关系。 属于公司董事、监事及高级办理人员的刊行对象根基环境如下： （1）吴泽友，董事长，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永世，结业于中国地质大学矿产勘查专业，大学本科学历。1994年7月至1997年8月任江西地质科学研究所地质队员；1997年9月至1999年8月历任深圳新科安达后勤保障无限公司仓管员、储运司理、区域副司理等职；1999年9月至2002年12月任广州佳都国际物流集团无限公司物流总监；2003年3月至2009年6月任广州东明物流无限公司总司理；2009年7月至2010年4月待业；2010年5月至2015年7月任广州天图物流无限公司总裁；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司董事长兼总司理，任期三年。 （2）曹霞，董事，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永世，结业于华南理工大学制浆造纸专业，本科学历。1993年7月至1998年12月任广州珠江造纸厂产物工艺工程师；1999年1月至2001年1月任广州新太科技无限公司人事主管；2001年1月至 2004年6月任广州光易科技无限公司人事总监；2004年7月至2009年2月任温雅化妆品国际集团无限公司人事行政副总监；2009年3月至2009年12月任广州东明物流无限公司人事总监；2010年1月至2011年2月任普智经盛办理征询(中国)无限公司高级征询总监；2011年3月至2015年7月任广州天图物流无限公司副总司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司日化家居事业部副总裁兼董事，任期三年。 （3）王京鄂，董事，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永世，1996年6月结业于武汉水利电力大学公关外贸英语专业，大专学历。1996年7月至1997年6月任广东海岸电力手艺无限公司总司理高级助理；1997年6月至2004年10月任佳杰科技(中国)无限公司物流核心高级运作司理；2004年11月至2006年8月任玫琳凯(中国)无限公司专业培训师；2006年8月至2013年1月历任康捷空国际货运代办署理无限公司广州分公司仓储配送司理、报关司理、国内运输司理、廉政办理司理等职；2013年2月至2015年7月任广州天图物流无限公司副总司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司鞋服箱包事业部和冷链生鲜事业部副总裁兼董事，任期三年。 （4）韩永利，副总司理，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永世，结业于山西农业大学食物查验专业，大专学历。2001年5月至2007年3月任广州大田国际货运无限公司发卖司理；2007年3月至2015年4月任联邦（中国）无限公司广州分公司发卖司理；2015年4月至2015年7月任广州天图物流无限公司副总司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司副总司理。 （5）陈永扬，副总司理，男，1977年2月出生，中国永世，结业于理工大学航运专业，大专学历。1998年9月至2015年5月就职于劲达货运无限公司，历任运营助理、海运出口主任、亚太区配送司理等职；2015年6月至2015年7月任广州天图物流无限公司副总司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司副总司理。 （6）翟丹春，副总司理，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永世，结业于华南理工大学无机非金属材料专业，本科学历。1991年7月至1992年8月就职于广州新型建筑材料厂，任出产科科员；1992年9月至1995年1月就职于东莞大朗金准电器厂，历任出产副课长、采购课长、厂务主任；1995年3月至1997年9月就职于东莞永利电子厂，任厂长助理；1997年11月至2008年1月，就职于广州佳都集团无限 公司，历任打算办理司理、办理核心总监、总裁助理等职；2008年2月至2013年11月，就职于广州皑如服装设想无限公司，任总司理；2013年12月至2015年6月，就职于中联物流（中国）无限公司，任总裁助理；2015年7月任广州天图物流无限公司副总司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司副总司理。 （7）赖传武，财政总监兼董事会秘书，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永世，结业于江西农业大学会计学专业，本科学历。2005年7月至2007年1月就职于广州家广超市无限公司，任总账会计；2007年3月至2014年2月就职于佳杰科技（中国）无限公司，任高级财政司理；2014年2月至2015年7月任广州天图物流无限公司财政总监；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司财政总监、董事会秘书。 （8）曾秋影，监事，女，1982年9月出生，无境外永世，结业于广东农工商职业手艺学院涉外会计专业，大专学历。2005年8月至2006年10月任广州市立信财政征询无限公司会计员；2006年11月至2008年8月任广州惠云科技无限公司会计主管；2008年8月至2011年5月任广州市联固精细化学无限公司税务会计主管；2011年5月至2014年9月任广州亦禾物流无限公司会计主管；2014年10月至2015年7月任广州天图物流无限公司资金司理；2015年8月至今任广东天图物流股份无限公司资金司理兼监事，任期三年。 属于公司焦点员工的刊行对象根基环境如下： （1）军，男，中国国籍，1968年10月出生，无境外永世。结业于电视大学经济办理，中专学历。2015年12月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司副总裁。 （2）刘宇，女，中国国籍，1975年12月25日出生，无境外永世。结业于交通大学，大学本科学历。2015年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司副总裁。 （3）黄春艺，女，中国国籍，1976年10月出生，无境外永世。结业于汕头大学，大学本科学历，在读中山大学岭南学院MBA。2014年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司行政人事核心总监。 （4）任丽丽，女，中国国籍，1984年1月出生，无境外永世。结业于地方广 播电视大学工商办理系，大学本科学历，2013年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司大供应链群组行政人事司理。 （5）倪丹，男，中国国籍，1990年2月出生，无境外永世，结业于厦门南洋学院，大学专科学历。2015年1月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司市场营销核心高级商务司理。 （6）吴红云，女，中国国籍，1981年8月出生，无境外永世。结业于暨南大学，大学本科学历。2014年6月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司市场营销核心高级商务司理。 （7）罗富锦，男，中国国籍，1980年6月生，无境外永世。结业于江西理工大学，大学本科学历。2014年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司金融平台事业部总司理。 （8）罗卫飞，男，中国国籍，1983年5月出生，无境外永世。结业于湖南省郴州市第三中学，高中学历。2014年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司集运事业部高级司理。 （9）周剑，男，中国国籍，1978年9月出生，无境外永世，结业于华中师范大学政院，硕士学历。2015年2月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司日化家居事业部总司理。 （10）龚辉，女，中国国籍，1987年12月出生，无境外永世栖身权。结业于南昌大学，大学本科学历。2014年5月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司财政核心财政副司理。 （11）王晓捷，男，中国国籍，1983年9月出生，无境外永世。结业于乔治布朗学院，大学本科学历。2014年5月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司医药直销事业部总司理。 （12）沈华，女，中国国籍，1977年11月出生，无境外永世。结业于中山大学，大学本科学历。2014年10月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司医药直销事业部高级发卖司理。 （13）吴，男，中国国籍，1984年3月出生，无境外永世。结业于学院，大学专科学历。2015年1月就职于公司，现任广东天图物流无限公司鞋服箱包事业部 副总司理。 （14）徐海东，男，中国国籍，1980年11月出生，无境外永世。结业于华南师范大学，大学本科学历。2015年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司鞋服箱包事业部高级司理。 （15）代兴亮，男，中国国籍，1977年1月出生，无境外永世。结业于重庆水利电力手艺学院，大学专科学历。2015年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司鞋服箱包事业部总司理。 （16）曾庆福，男，中国国籍，1983年10月出生，无境外永世。结业于江西财院，大学专科学历。2013年1月就职于公司，现任广州世晨物流无限公司医药高级司理。 （17）曲文灿，男，中国国籍，1975年9月出生，无境外永世栖身权。结业于高档贸易专科学校，大学专科学历。2015年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司医药直销事业部高级司理。 （18）彭炳佑，男，中国国籍，1985年3月出生，无境外永世栖身权。结业于对外经济商业大学，大学本科学历。2015年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司鞋服箱包事业部运营总监。 （19）李国青，女，中国国籍，1983年10月出生，无境外永世。结业于成都电子科技大学，大学专科学历。2015年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司高级司理。 （20）吴小平，男，中国国籍，1967年11月出生，无境外永世居留证。结业于江西省兴国一中，高中学历。2015年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司运输副司理。 （21）吴熙梅，女，中国国籍，1982年12月出生，无境外永世。结业于湛江师范学院，大学专科学历。2014年5月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司高级司理。 （22）曾斯萍，女，中国国籍,1991年5月出生,无境外永世.结业于华南师范大学,大学本科学历.2015年5月就职于公司,现任广东天图物流无限公司线下物流群组行政人事副司理。 （23）建，男，中国国籍，1981年3月出生，无境外永世。结业于天津第二轻工业学校，中专学历。2015年9月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司医药直销事业部天津分布司理。 （24）李可可，男，中国国籍，1986年6月出生，无境外永世。结业于秭归县一中，高中学历。2015年11月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司医药直销事业部广州分部主管。 （25）严定海，男，中国国籍，1974年3月出生，无境外永世。结业于湖南省常德县供销职业学校，大学专科学历。2015年7月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司鞋服箱包事业部仓库司理。 （26）朱泊俏，女，中国国籍，1984年11月出生，无境外永世。结业于佛山科学手艺学院，大学本科学历。2014年5月就职于公司，现任广东天图物流股份无限公司日化家居事业部司理。 3、刊行对象与公司或在册股东联系关系关系 本次刊行对象中，吴泽友为天图物流在册股东，刘宇等35位为拟新增股东。此中吴泽友为本公司董事长兼总司理，曹霞、王京鄂为本公司董事，韩永利、陈永扬、翟丹春为本公司副总司理，赖传武为本公司财政总监兼董事会秘书，吴小平为在册股东吴泽友之兄。 4、现有股东优先认购放置 公司于2016年1月28日召开2016年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于修订广东天图物流股份无限公司章程的议案》，作出决议：公司公开或非公开辟行股份的，公司股东不享有优先认购权。 (三) 刊行价钱及订价根据 本次股票刊行价钱为人民币2.75元/股。 按照广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）于2015年9月18日出具的广会审字【2015】G号《审计演讲》，截至2015年5月31日，公司总股本为100,000,000.00元，归属于母公司股东的每股净资产为1.03元/股。 本次股票刊行的价钱分析参考了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种要素，并与认购人沟通后确定。 (四) 刊行数量及金额 本次刊行股票的品种为人民币通俗股。 本次股票刊行数量不跨越10,000,000股（含10,000,000股），若刊行对象认购数量小于10,000,000股，以刊行对象现实认购的数量为准。估计募集资金总额不跨越27,500,000元（含27,500,000元）。 (五) 公司分红派息、转增股本及其对公司价钱的影响 公司估计在董事会决议日至股份认购完成股权登记日期间不会发生除权、除息事项，刊行数量和刊行价钱不需要进行响应调整。 公司挂牌以来，未进行过度红派息、转增股本的环境，不会对公司股票价钱形成影响。 (六) 本次刊行股票无限售放置，刊行对象有志愿锁定的许诺 本次股票刊行对象为公司董事、监事及高级办理人员的，应按照《公司法》、《全国中小企业股份让渡系统营业法则（试行）》、《公司章程》及其他相关的要求进行限售。 本次股票刊行对象许诺取得本次定向刊行股票后，自该股票在中国证券登记结算无限义务公司完成股票登记之日起志愿锁定一年。 (七) 募集资金用处 本次募集资金次要用于补没收司流动资金，优化公司财政布局，支撑公司的持续成长。 (八) 本次刊行前结存未分派利润的措置方案 本次股票刊行前公司结存的未分派利润由本次刊行完成后的新老股东按刊行后各自持股比例配合享有。 (九) 本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相关事项 本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相关事项如下： 1、广东天图物流股份无限公司股票刊行方案； 2、关于提请股东大会授权董事会全权打点本次股票刊行相关事宜的议案。 (十) 本次刊行涉及主管部分审批、核准或存案事项环境 本次股票刊行需向全国中小企业股份让渡系统无限义务公司存案。 三、董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发 （一）公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等的变化环境 本次刊行后，公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等没有发生变化。 （二）本次刊行对其他股东权益或其他类别股东权益形成影响 本次股票刊行募集资金次要用于补没收司流动资金，有益于缓减公司流动资金压力，使公司财政布局更稳健，提拔公司全体运营能力，加强公司的分析合作能力。 本次股票刊行后公司的总资产及净资产规模均有必然幅度的提拔，对其他股东权益有积极的影响。 （三）与本次刊行相关特有风险的申明 本次刊行不具有其他特有风险。 四、其他需要披露的严重事项 (一) 本次股票刊行不具有公司的权益被股东及其联系关系方严峻损害且尚未消弭的 景象。 (二) 本次股票刊行不具有公司及其从属公司违规对外供给且尚未解除的情 形。 (三) 不具有现任董事、监事、高级办理人员比来二十四个月内遭到过中国证监会 行政惩罚或者比来十二个月内遭到过全国中小企业股份让渡系统无限义务公司公开的景象。 (四) 不具有其他严峻损害股东权益或者社会公共好处的景象。 (五) 附生效前提的股票认购和谈的内容摘要。 1、和谈主体、签定时间 本次股票刊行认购和谈为公司与认购对象签定，此中甲方为公司，乙方为认购人，签定时间为2016年2月2日。 2、认购体例、领取体例 认购体例：本次股票刊行全数以现金体例进行认购。 领取体例： 在刊行人发布与本次定向刊行股票相关的股票刊行认购通知布告后，认购人在指定的缴款刻日内以银行转账体例向刊行人指定的银行账户缴入认购款。 3、和谈的生效前提和生效时间 本和谈经两边签订后成立，经乙方股东大会对本和谈增资事项审议通过之日起生效。 4、和谈附带的任何保留条目、前置前提 无。 5、志愿限售放置 本次股票刊行对象为公司董事、监事及高级办理人员的，应按照《公司法》、《全国中小企业股份让渡系统营业法则（试行）》、《公司章程》及其他相关的要求进行限售。 本次股票刊行对象许诺取得本次定向刊行股票后，自该股票在中国证券登记结算无限义务公司完成股票登记之日起志愿锁定一年。 6、估值调整条目 无。 7、违约义务条目 任何一方违反本和谈的，或违反本和谈所作许诺或的，或所作许诺或具有虚假、严重脱漏的，均视为违约，违约方应依法承担响应的违约义务。除本和谈还有商定或法令还有外，本和谈任何一方未履行本和谈项下的权利或者履行权利不合适本和谈的相关商定，守约方均有权要求违约方继续履行或采纳解救办法，并要求违约方补偿因而给守约方形成的现实丧失。 五、中介机构消息 （一）主办券商：安信证券股份无限公司 居处：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位 代表人：王连志 项目担任人：付允 项目组（经办人）： 联系德律风： 传真： （二）律师事务所：大成（广州）律师事务所 居处：广州市体育西103号维多利广场A座45楼、51楼 单元担任人：卢跃峰 经办律师：卢兴旺、蒋瑜文 联系德律风： 传真： （三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股） 居处：广州市越秀区春风东555号1001-1008房 施行事务合股人：蒋洪峰 经办注册会计师：峰、黄晓霞 联系德律风： 传真： 六、相关声明 本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺股票刊行方案不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。 （以下无注释） （本页无注释，为《广东天图物流股份无限公司股票刊行方案》董事、监事、高级办理人员签字及盖印页。） 公司全体董事（签字）： _____________ _____________ _____________ 吴泽友 张宁 曹霞 _____________ _____________ 王京鄂 姜绪荣 公司全体监事（签字）： _____________ _____________ _____________ 吴屏 龙昱 曾秋影 公司全体高级办理人员（签字）： _____________ _____________ ______________ 吴泽友 韩永利 陈永扬 _____________ _____________ 翟丹春 赖传武 广东天图物流股份无限公司 2016年2月3日
