截至 2015 年 6 月 30 日,公司对付单据及对付账款余额合计为 13.42 亿元,
二、无限售前提畅通股 22,755,179,650 98.19 —
支跟尾、功能完美、办理高效的国际集装箱运输系统。此举将对上海港成长成为
演讲期内,投资收益对净利润贡献较大。公司投资收益别离为 7.67 亿元、
准,具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。
公开辟行 2016 年公司债券(第一期)
2015 年 5 月 26 日,立信会计师事务所(特殊通俗合股)出具了信会师报字
抵减
口岸行业的营业量降低。刊行人所处的长江三角洲经济区域是我国经济较发财地
二、无限售前提的畅通股 7,992,512,064 38.08 —
府[2003]6 号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务(集团)无限公司的批
国有法人持股 0 0.00%
2013 年的 106.09 亿元上升到 119.94 亿元,占主停业务收入的比重由 2013 年
刊行总额:人民币 25 亿元
中国农业银行股份无限公司-富国
年来上海港的集装箱吞吐量不断处于领先地位,但跟着周边口岸集装箱船埠设备
经济的成长情况互相关注。宏观经济成长情况及成长趋向对口岸行业的成长具有
十、环境
本次刊行新增股份为无限售前提畅通股,限售期为 36 个月。
9.09 亿元、16.98 亿元及 9.01 亿元,占归属于母公司所有者的净利润的比例分
此次刊行完成后,公司注册本钱由人民币 20,990,800,132 元添加至人民币
5、2015 年 5 月非公开辟行
无限售前提股份合计 22,755,179,650 98.19%
上市通知布告书
币受让招商局船埠持有的上港集团 26.54%的股权。2008 年 3 月 14 日,刊行人
集团该次共公开辟行每股面值人民币 1 元的通俗股股票 2,421,710,550 股,刊行
引水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸
评定,刊行人的主体信用品级为 AAA 级,本期债券信用品级为 AAA 级。
4、设立日期:2003 年 4 月 4 日
大盛公司 92,844,915 0.44 国有法人股
本期债券的主承销商、债券受托办理人、簿记办理报酬国泰君安。
本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:
-209,641.36 -14.60 -384,638.86 -13.74 -320,924.47 -11.71 -390,375.76 -14.09
刊行人次要处置集装箱装卸、散杂货装卸、口岸办事和口岸物流四大类营业。
此中:上海市国资委 8,009,019,890 35.20 国度股
1 上海市国有资产监视办理委员会 8,009,019,890 34.56 无限售前提畅通股
本期债券的刊行总额为人民币 25 亿元。
七、债券年利率、计息体例和还本付息体例
港集团”)及公司董事会全体本通知布告内容不具有任何虚假记录、性
2 亚吉投资无限公司 5,570,694,894 24.04 无限售前提畅通股
9、邮政编码:200080
境内法人持股 418,495,000 1.81%
年至 2015 年减按 12.5%税率施行;刊行人部属子公司上海海勃物流软件无限公
占全港的 71.39%。2014 年上海港的集装箱吞吐量达 3,528.5 万尺度箱,界
港货色吞吐量的增减。因而,口岸企业将来盈利能力的变更在必然程度上依赖于
公司
三、股份总数 23,173,674,650 100.00%
型化、运营联盟化和运输干线化标的目的成长,因而国际集装箱枢纽港的感化就显得
务(集团)股份无限公司的批复》核准,上海国际港务(集团)无限公司改制为
经上海新世纪资信评估投资办事无限公司(以下简称“新世纪资信”)分析
范畴口径的变化导致口岸办事营业收入有所下降。2014 年,集装箱营业收入由
次刊行无募集资金。
输办事、仓储办事和装卸搬运办事,实行即征即退。刊行人及部属上海盛
但因为行业合作日益激烈,若公司的焦点办理人员和手艺人员流失,将会在必然
2009 年 7 月 29 日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的变动后
称为“16 上港 01”,上市代码为 136184。
相关议案,并于 2008 年 1 月 29 日取得中国证监会证监许可[2008]181 号《关
12、传真:
注 1:上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包罗刊行人在上海港以外埠区投资企业的吞吐量。
的批复》核准。刊行人于 2008 年 2 月 20 日刊行了 2,450 万张分手买卖可转债,
加工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶
为此,扶植上海国际航运核心,旨在推进我国构成结构合理、条理清晰、干
股)
港务(集团)无限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资,并别离持股
22,755,179,650 股变动为 23,173,674,650 股。本次刊行新增股份于 2015 年 6
注 2:同盛集团该次非公开辟行认购的 1,764,379,518 股股份(占上港集团股份总数的 7.75%)自觉
持有 1,275,471,600 股上港集团股份(占公司总股本的 5.61%)。上海市国资委
上市买卖,存续期为 2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日。
或刊行人部属子公司不克不及持续通过高新手艺企业认证,刊行人及部属子公司的税
合计 1,435,380.04 100.00 2,798,408.88 100.00 2,740,160.90 100.00 2,771,356.31 100.00
江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五大口岸集群,其各自具有的专属
国资运营公司 92,844,915 0.44 国有法人股
1、刊行人次要营业环境
刊行人原第二大股东招商局船埠是招商局国际无限公司的全资子公司,持有
一、无限售前提的畅通股 0 0 —
区,对经济周期波动的影响较为。别的,口岸企业涉及的上下业较多,
资产重组。
3 上海同盛投资(集团)无限公司 4,601,322,446 19.86 无限售前提畅通股
务收费法则的根本上,本着有益于市场拓展与效益提高的准绳,对口岸功课包干
司、上海联东地中海国际船舶代办署理无限公司、宁波航华国际船务无限公司、上海
国证监会 2011 年 3 月 31 日出具的证监许可[2011]395 号《关于核准上海国际港
本期债券面向《办理法子》的及格投资者公开辟行。
签订日期:2016 年 2 月 17 日
舶发生影响,从而导致船舶无法靠泊船埠,影响公司装卸营业一般开展。
人民币通俗股 22,755,179,650 98.19%
(居处:上海市浦东新区芦潮港镇同汇 1 号分析大楼 A 区 4 楼)
本期债券的分销商为中信建投证券股份无限公司。
8
遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间付息钱项不另
一、无限售前提的畅通股(倡议人股) 12,998,288,086 61.92 —
4 中相关以水运输体例供给国际运输办事合用的零税率政策,弥补明白
5、注册本钱:23,173,674,650 元
同盛集团 3,528,106,766 16.81 国有法人股
股份类别 股份数量(股) 持股比例
九、债券信用级别
刊行事宜,系由 2014 年 12 月 2 日,上海市国资委以沪国资委分派[2014]393 号
际港务(集团)股份无限公司初次公开辟行股票暨换股接收归并上海港集装箱股
14
股份类别 股份数量(股) 持股比例
(三)本次刊行前刊行人的股本布局
地处带季风性天气带,台风、热带风暴等恶劣天气可能会对进出上海港的船
注:2015 年 8 月 17 日,上海市国有资产监视办理委员会将其持有的刊行人 741,818,800 股股份无偿
人民币通俗股(A 股) 20,990,800,132 92.25 —
主要影响。同时口岸行业受经济周期性波动的影响也较大,当经济处于扩张期时,
刊行人别离于 2010 年 10 月 22 日、27 日召开的第一届董事会第四十一次
上海城投 1,275,471,600 5.61 国有法人股
的 38.71%上升到 42.86%,系因为公司母港集装箱吞吐量完成 3,528.5 万尺度
日取得上海市人民《核准证书》,并于 2012 年 2 月 13 日打点完成工商变动
于上海国际港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司相关
9
上海国际港务(集团)股份无限公司
国外商投资企业核准证书》。改制后,上港集团的股本总额为 1,856,898.30
集箱股票可换取 4.5 股上港集团股票。上海起帆科技股份无限公司和上海外轮理
2005 年 6 月 27 日,上港集团召开创立大会暨第一次股东大会。2005 年 7
集团的控股股东(现实节制人)。
资运营公司、上海久事公司的现实节制人均为上海市国有资产监视办理委员会,
的所有者权益合计(归并报表口径)为 645.91 亿元,资产欠债率为 33.56%(合
(一)财政风险
万元,此中:上海市国资委、同盛集团、国资运营公司和大盛公司以原上海国际
上 市 地:上海证券买卖所
现金选择权的股份及第三方所持全数股份。换股比例为 1:4.5,即每 1 股上港
期间内影响公司的出产运营及办理的成功开展。
11
本次刊行上市完成后,刊行人的公司股本布局如下:
疏运等,城市对集装箱货源的生成及流向发生主要感化,并间接影响到上海
1:1,刊行人的总股本、注册本钱别离因而添加 106,602 股、106,602 元,上述
无限售前提股份合计 418,495,000 1.81%
于核准上海国际港务(集团)股份无限公司公开辟行分手买卖的可转换公司债券
序号 股东名称 股份性质
财务部、国度税务总局《关于软件产物政策的通知》(财税[2011]100 号)
工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶引
公司运营范畴为:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和
深远的影响。自 2010 年起,上海港年集装箱吞吐量已持续五年连结世界第一。
下:
6
海市国度税务局、上海市处所税务局认定为国度需要重点搀扶的高新手艺企业,
腹地经济的成长情况。上海港的经济腹地次要是由上海市、江苏省和浙江省构成
本次股本变更完成后公司股本布局如下:
注 2:在上海港区,有公共船埠和专业船埠之分,刊行人具有所有上海港集装箱船埠和散杂货公共码
刊行人与现实节制人的股权布局图如下:
三、股份总数 23,173,674,650 100.00 —
公司、上海海华汽船无限公司、上海集海航运无限公司、上海深水港国际物流有
国际集团 741,818,800 3.20 国有法人股
集装箱船埠无限公司、上海沪东集装箱船埠无限公司、上海明东集装箱船埠无限
14、所属行业:水上运输业(G55)
16
箱,同比增加 4.5%。
中外合伙股份无限公司,并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民
本期债券上市后能够进行质押式回购,质押券申报和转回代码为 136184。本期
本次股本变更完成后公司股本布局如下:
三、股份总数 20,990,800,132 100.00 —
的通知》沪外资委批(2008)790 号】,
注 1:2009 年 10 月 27 日,上港集团全数无限售前提的畅通股解除禁售,并能够上市畅通,即上
刊行人主体信用品级和本期债券信用品级均为 AAA 级,本期债券合适进行
取得上海市外国投资工作委员会《关于转发
如下:境内的单元和小我取得交通部分颁布的《国际班轮运输运营资历登记证》
核准宽免上海同盛投资(集团)无限公司及分歧步履人要约收购上海国际港务(集
较远,因而五大口岸集群的次要经济腹地根基没有交叉。就长三角地域而言,多
“上海城投”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海城投(集团)有
海城投持有公司股份数量为 1,275,471,600 股,占总股本的 5.50%,国资运营公
限公司、上海集发物流无限公司合适上述政策,2015 年度实行即征
际集装箱枢纽港地位的合作相当激烈。
2011 年 4 月 6 日,洋西公司、洋东公司的股权变动至上港集团名下,立信
本期债券的起息日为 2016 年 1 月 22 日。本期债券的付息日期为 2017 年
财务部、国度税务总局《关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的
人民币通俗股(A 股) 22,755,179,650 98.19 —
包罗钢铁、化工、设备制造行业等,相关行业的财产政策、景气程度、周期性变
上市时间:2016 年 2 月 18 日
在我国长达 3.2 万公里的漫长海岸线上,目前已自北向南构成了环渤海、长
于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上海市国资
司上海分公司打点完毕非公开辟行股票 1,764,379,518 股的登记托管手续,并于
第三节 债券刊行概况
公司在施行交通运输部、国度成长委等国度相关主管部分制定的口岸业
在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券遏制买卖。
(四)政策风险
2、2008 年第二大股东股权变动
售选择权。
书,无效刻日为 3 年,2015 年度该等子公司按 15%税率缴纳企业所得税;按照
问题的批复》和商务部商资批[2006]第 1769 号《商务部关于准绳同意上海国际
中,同盛集团持有公司股份数量为 4,601,322,466 股,占总股本的 19.86%,上
刊行人集装箱吞
2014 年 4 月 8 日在上证所上市。
《关于同意上港集团涉及员工持股打算非公开辟行 A 股股票方案的批复》核准。
从全球经济、商业及航运的成长示状和趋向来看,集装箱海运正在向船舶大
十三次会议和 2007 年度第一次姑且股东大会审议通过了刊行分手买卖可转债的
刊行人 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1~6 月主停业务收入形成环境如
2、刊行人次要营业收费尺度
限公司关于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上
复》,由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立,成立时注册本钱为 50 亿
本期债券由主承销商国泰君安担任组建承销团,以主承销商余额包销的体例
司运营与收益的变化等引致的投资风险,由采办债券的投资者自行担任。
2007 年 9 月 30 日已投入刊行人的股本,即人民币 5,570,930,063 元的等值港
6、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予国际集团
1 个工作日;顺延期间付息钱项不另计利钱)。若债券持有人行使回售选择权,
行竣事之日起 36 个月内不得让渡,该部门股份已于 2014 年 4 月 8 日解禁并能够上市畅通。
证券代码:136184
水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、
上海国际港务(集团)股份无限公司 2016 年公司债券(第一期)。
按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015 年修订)》,本期债券仅限
其他对付款为 39.59 亿元,别的还有 68.50 亿元的短期告贷和 60.81 亿元的一年
本期债券评级为 AAA 级;本期债券上市前,刊行人截至 2015 年 9 月 30 日
注册本钱曾经立信会计师信会师报字(2009)第 11153 号《验资演讲》验证。
上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。
三、股份总数 22,755,179,650 100 —
上港集团主停业务收入按办事品种形成环境
刊行人别离于 2007 年 8 月 23 日和 2007 年 9 月 12 日召开第一届董事会第
人与主承销商按照询价环境进行债券配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所
别为 15.44%、17.29%、25.10%和 29.08%。公司投资收益次要系公司春联营企
司将来有包罗收购同盛集团相关港务资产等潜在投资放置,将来投资现金流出可
公司近三年内未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更的严重
件和无限售前提的畅通股份,公司的股本布局环境见下表:
3.58 -6.4% 7.55 -2.6% 7.76 5.5% 7.36
公司股份数量为 92,844,915 股,占总股本的 0.40%。同盛集团、上海城投、国
上海国际港务(集团)股份无限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“上
若是国度对于上海扶植国际金融和国际航运核心的税收优惠政策发生变化,
有的公司 741,818,800 股股份无偿划转给国际集团的股权过户手续已在中国证
联系放置引航、靠泊、装卸等货色和船舶代办署理相关营业手续,可按照《财务部国
2、对腹地经济成长的依赖
提高了相关多元化程度,扩大了对外投资的规模,持久股权投资账面价值持续增
变,在存续期第三岁暮,公司可选择调整票面利率,在存续期后 2 年固定不变。
5
三、刊行总额
一、无限售前提股份 418,495,000 1.81%
月 8 日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的企股沪总字第 038738 号
证券简称:16 上港 01
的营业成长带来必然的影响。同时,国度在诸如宏观经济政策、税收政策、外汇
否连结经济持续快速不变增加的态势对上海港货色吞吐量,出格是集装箱吞吐量
新质押式回采办卖的根基前提。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批
式指数证券投资基金
口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许
年上海港的货色吞吐量为 7.55 亿吨,此中,刊行人的货色吞吐量达 5.39 亿吨,
15、运营范畴:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和水
公司作为第三标的目的行使现金选择权的上港集箱股东领取现金对价并换取其持有
11、德律风:
2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度
3、代表人:陈戌源
开辟行股票的相关议案,同意向同盛集团非公开辟行股票以采办同盛集团持有的
2.55 -6.4% 5.39 -0.8% 5.43 8.1% 5.02
许可证运营)。
二、无限售前提的畅通股 22,755,179,650 100 —
息)。
了向上港集团 2014 年度员工持股打算非公开辟行股票的相关议案。上述非公开
(五)严重资产重组环境
18
能较多,短期内公司可能面对现金流严重的风险。
项目 比重 比重 比重 比重
口岸进出口货色需求总量与腹地经济成长情况亲近相关,腹地经济成长情况,
3、国际集装箱枢纽港地位的合作风险
本期债券刻日为 5 年,附第 3 岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回
的增加至关主要。
国际集装箱枢纽港具有主要的计谋意义,同时也将会给刊行人久远成长带来相当
利率不变。
2015 年 12 月 31 日前,注册在洋山保税港区的试点纳税人,供给的国内货色运
7 上海久事公司 92,844,915 0.40 无限售前提畅通股
8 中证国有企业指数分级投资 82,497,230 0.36 无限售前提畅通股
9 上海交通投资(集团)无限公司 29,070,000 0.13 无限售前提畅通股
包罗宏观经济增加速度、对外商业成长程度、财产布局形成情况以及区域内的集
港集团初次公开辟行人民币通俗股(A 股)股票并换股接收归并上港集箱。上港
10、消息披露担任人:丁向明
(%) (%) (%) (%)
刊行人及部属子公司享受的税收优惠政策次要包罗:刊行人部属子公司上海明东
刊行人于 2014 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过
二、无限售前提畅通股 22,755,179,650 98.19 —
4、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予上海城投(集团)无限
至 2010 年 12 月 31 日止,免缴企业所得税,2011 年减按 12%税率施行,2012
东,持股占刊行人总股本的 26.54%,第二大股东的现实节制人未发生变化。
并别离取得了编号为 GF3、GF0 的高新手艺企业证
集团物流无限公司国际货运分公司及部属子公司上海结合国际船舶代办署理无限公
2、口岸法令律例或政策变更的风险
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
一、债券名称
本期债券的兑付日期为 2021 年 1 月 22 日(如遇节假日或歇息日,则
港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司的批复》后,上
刊行人及部属子公司均按照国度相关法令律例的施行税收政策。目前,
二、无限售前提的畅通股 20,990,800,132 92.25 —
节假日或歇息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款子不另计利
息的 1.5 倍。
的及格投资者公开辟行,采纳网下面向及格投资者询价配售的体例,由刊行
元出资,持股 30%。2005 年 6 月 22 日,安永大华对上港集团实收股本进行了
但上海港仍属于腹地型口岸,其目前国际直达量占吞吐总量的比重较低。而新加
大盛公司 92,844,915 0.44 国有法人股
水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸服
本期债券票面金额为 100 元,按面值平价刊行。
(二)运营风险
量(亿吨)
集团 540,000,000 股无限售前提的畅通股,占上港集团股份总数的 2.57%。
主要提醒
现归属于母公司所有者的净利润别离为 49.69 亿元、52.56 亿元和 67.67 亿元,
其他 41,294.22 2.88 53,295.02 1.90 75,646.38 2.76 27,127.07 0.98
4、与我国沿海口岸之间的合作风险
经上证所上证权字[2008]5 号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公
2019 年 1 月 21 日。
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
口岸办事 91,532.17 6.38 193,067.79 6.90 299,936.01 10.95 487,154.99 17.58
化等要素都将对口岸企业的运营发生影响。因而,国际、国内的经济成长走势情
计利钱)。
业、合营企业的投资收益。演讲期内,公司在安身口岸焦点主业的根本上,恰当
1、宏观经济周期性波动对口岸行业影响的风险
运输需求添加,口岸行业的营业量上升;当经济处于低潮期间,运输需求削减,
份无限公司的通知》核准,并取得了国务院国资委国资产权[2006]第 948 号《关
八、本期债券刊行的主承销商及承销团
委拟将其持有的公司 741,818,800 股股份(占公司总股本的 3.26%)无偿划转予
头,上海港全港的货色吞吐量包含了上港集团和专业船埠吞吐量的总和。
上港集团前身为上海国际港务(集团)无限公司,系经上海市人民以沪
司、上海交海消息科技无限公司按照企业所得税法及其他相关,别离于 2014
司股份数量为 8,009,019,890 股,占总股本的 34.56%。此外,公司前十名股东
上海港集装箱吞
若刊行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面
非公开辟行相关议案。本次非公开辟行系经中国证监会 2015 年 4 月 29 日出具
货无限公司作为联系关系方志愿行使现金选择权。国资运营公司和招商证券股份无限
按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,刊行人主体评级为 AAA。
7、注册地址:上海市浦东新区芦潮港镇同汇 1 号分析大楼 A 区 4 楼
年 1 月 1 日、2012 年 11 月 18 日被上海市科学手艺委员会、上海市财务局、上
在上港集团具有的权益连结不变。上海市国资委仍为上港集团的现实节制人。
在投资收益的波动风险,从而对公司资产情况及运营收益发生晦气影响。
保障办理产物
1,764,379,518 元。2011 年 4 月 8 日上港集团在中国证券登记结算无限义务公
1802.8 4.4% 3528.5 4.5% 3,377.3 3.8% 3,252.9
口岸起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭
一、无限售前提的畅通股 1,764,379,518 7.75 —
十一、新质押式回购放置
(四)本次刊行前刊行人前十大股东持股环境
截至 2015 年 6 月 30 日,公司的控股股东为上海市国资委,其间接持有公
截至 2015 年 6 月 30 日,本公司总股本 23,173,674,650 股,包罗无限售条
他争议的环境。
2、投资收益占公司利润比重较高的风险
经上证所同意,本期债券将于 2016 年 2 月 18 日起在上证所上市买卖,简
买卖所上市买卖,认股权证的存续期于 2009 年 3 月 6 日竣事。按照招商局船埠
集团物流无限公司合适上述政策,2015 年度享受零税率政策;据国
会议和 2010 年 11 月 15 日召开 2010 年第一次姑且股东大会,审议通过了非公
二、无限售前提股份 22,755,179,650 98.19%
3、2011 年非公开辟行
会影响其运营效率,进而对经停业绩形成晦气影响。
港船务代办署理无限公司和上港集团长江口岸物流无限公司合适上述政策,故上
会计师于 2011 年 4 月 6 日为上港集团本次非公开辟行出具信师报字[2011]第
团 61.07%的股权,为上港集团的控股股东和现实节制人。
景象形象、水文、地质等天然前提都将对口岸的一般运营带来影响。上海港因为
此中:上海市国资委 7,267,201,090 31.36 国度股
或加注国际客货运输的《水运输许可证》,并以水运输体例供给国际运输服
7
资演讲》,截至 2015 年 5 月 26 日,上港集团现实已向上港集团 2014 年度员工
二、核准环境
上述股权让渡事宜已获得国度商务部、上海市外国投资工作委员会核准。鉴于发
[2015]第 114198 号《上海国际港务(集团)股份无限公司验资演讲》。按照《验
8、办公地址:上海市虹口区东大名 358 号(国际港务大厦)
企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发(2007)39 号】,自 2006 年 1 月 1 日
铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税[2013]106 号)附件
资子公司亚吉投资于 2007 年 12 月 11 日签定股权让渡和谈,亚吉投资以截至
费、堆存保管费等收费项目施行市场化的收费尺度。
(股) (%)
招商局船埠 5,570,694,894 26.54 境外法人股
同盛集团 3,528,106,766 16.81 国有法人股
纽港打算,目光都瞄向中国充沛的集装箱货源,区域内各次要口岸为抢夺国
1、税收优惠政策变化的风险
收优惠将无法通过税务机关核准,可能对公司业绩形成必然影响。
数量为 29,155 万份。
并报表口径);本期债券上市前,刊行人 2012 年度、2013 年度和 2014 年度实
3、刊行人主停业务形成
21
截至 2009 年 3 月 6 日止,成功行权的权证数量为 106,602 份,行权比例为
债券。随债券派送的“上港 CWB1”认股权证于 2008 年 3 月 7 日起在上海证券
量(亿吨)
五、票面金额及刊行价钱
截至 2015 年 6 月 30 日,刊行人具有 72 家全资及控股的各级子公司,公司
22,755,179,650 元,公司股份总数为 22,755,179,650 股。上述股份变动事项于
194.01 亿元。若将来宏观经济形势呈现较大晦气变化,公司的持久股权投资存
则本期债券回售部门的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年的 1 月 22 日(如
2、人力资本办理风险
二、无限售前提的畅通股 2,421,710,550 11.54 —
本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:
持有 8,009,019,890 股上港集团股份(占公司总股本的 35.20%),上海城投间接
营业板块内
2014 年 12 月 5 日,刊行人召开 2014 年第一次姑且股东大会,审议通过了本次
项目
持股数量 持股比例
司权证上市买卖的通知》审核通过,上述认股权证于 2008 年 3 月 7 日在上证所
司持有公司股份数量为 172,814,922 股,占总股本的 0.75%,上海久事公司持有
顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。若投资者行使回
2015 年 1 月 16 日,上海市国资委与上海城投(集团)无限公司(以下简称
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
核准,不表白对该债券的投资价值或投资者的收益做出本色性判断或。因公
团)股份无限公司股份权利的批复》核准。
审验并出具了安永大华业字[2005]第 0676 号验资演讲。
价钱为每股人民币 3.67 元,用于换取上港集箱除上港集团所持股份外,未行使
1、公司中文名称:上海国际港务(集团)股份无限公司
(居处:中国(上海)商业试验区商城 618 号)
属企业完成。比来三年及一期,上海港及刊行人次要营业环境如下表所示:
1、内部节制办理风险
内到期的持久告贷和对付债券需要,需要大量流动资金用于周转,考虑到公
的相关进行。
洋西公司 100%的股权及洋东公司 100%的股权。上述非公开辟行事宜,系经中
〔2013〕106 号)附件 3 第一条第(十四)项免征。公司部属分公司上港
1802.8 4.4% 3528.5 4.5% 3,377.3 3.8% 3,252.9
的上港集箱股份。接收归并完成后,上港集团总股本为 20,990,693,530 股。该
权过户手续已在中国证监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。
核地域域同时也是我国经济最为发财与活跃的地域。因为在地舆上相隔
长江养老安全股份无限公司-长江
16、组织机构代码:13220758-0
缴纳后,其现实税负跨越 3%的部门实行即征即退政策;按照财务
12
局通知布告 2014 年第 42 号),自 2014 年 9 月 1 日起,试点纳税人通过其他
1
陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本期债券票面年利率为 3.0%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不
险节制等方面的难度也将添加。若公司不克不及响应提高其内部节制办理能力,可能
4
三、股份总数 22,755,179,650 100 —
三、股份总数 23,173,674,650 100.00 —
2
团已收到同盛集团以洋西公司 100%股权和洋东公司 100%股权出资人民币
1、短期现金流量严重的风险
5 养老企业员工持股打算专项养老 418,495,000 1.81 无限售前提畅通股
已打点完成相关股权过户手续。本次股权变动后,亚吉投资成为刊行人第二大股
刊行人处置的口岸行业属于国民经济根本财产,整个行业的成长程度与国民
2,099,069.35 万元变动为 2,099,080.01 万元。本次认股权证行权后,刊行人的
刊行人货色吞吐
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
每手分手买卖可转债的认购人可无偿获配 119 份认股权证,即认股权证的刊行
通知》 财税﹝2013﹞106 号)附件 3《停业税改征试点过渡政策的》,
10 21,047,927 0.09 无限售前提畅通股
13、电子信箱
18,568,982,980 88.46 —
《企业法人停业执照》,注册号为:3970(市局),注册本钱由
注:倡议人国资运营公司因换股接收归并上港集箱中作为现金选择权第三方而持有上港
(二)公司主停业务运营环境
20
2015 年 5 月 27 日,上海市国资委与上海国际集团无限公司(以下简称“国
刊行股票的批复》核准。
(二)刊行人历次股本变更环境
上海国资委将其持有的刊行人 1,275,471,600 股股份无偿划转给上海城投的股
三、股份总数 20,990,693,530 100.00 —
二、设立及汗青沿革环境
集装箱口岸排名持续五年连结第一;上海港所有的集装箱吞吐量均由刊行人及下
代办署理人,间接为委托人打点货色的国际运输、处置国际运输的运输东西进出口岸、
6 上海国有资产运营无限公司 172,814,922 0.75 无限售前提畅通股
在认股权证上市时的相关许诺,招商局船埠与亚吉投资的股权让渡事宜在认股权
散杂货营业 104,112.47 7.25 254,528.35 9.10 250,507.85 9.14 243,908.65 8.80
股本布局如下:
本期债券的计息刻日为 2016 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日。若债券持
政策及进出口商业政策等方面的变化,都将可能对刊行人的运营勾当发生影响。
4 上海城投(集团)无限公司 1,275,471,600 5.50 无限售前提畅通股
5、天然风险
港集团全数股份实现畅通。
持股打算非公开辟行人民币通俗股(A 股)股票 418,495,000 股,公司总股本由
10
部、国度税务总局《关于国际水运输零税率政策的弥补通知》(财税
日益主要。公司所处的东北亚地域,各次要合作口岸目前均安身于东北亚“核心
一、无限售前提的畅通股(倡议人
的逐渐完美,此后对上海港集装箱吞吐量的分流感化会有所,从而影响到发
本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》(以下简称“《办理法子》”)
6、实缴本钱:23,173,674,650 元
演讲期内,公司成立并实施了合理、多样的激励机制,使焦点团队连结不变,
上港集团 26.54%的股权。因招商局国际内部股权架构重组,招商局船埠与其全
(一)刊行体例
本期债券为无债券。
占主停业务收入的比重由 2012 年的 17.58%下降到 10.95%,系因为前述的归并
至 2021 年,每年的 1 月 22 日(如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第
务(集团)股份无限公司非公开辟行股票的批复》、证监许可[2011]453 号《关于
金额 金额 金额 金额
三、股权布局、控股股东和现实节制情面况
3
2005 年 5 月,经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港
口岸运输作为根本设备行业持久以来遭到国度财产政策的支撑和激励,刊行
基金
(三)办理风险
六、债券刻日
东国际集装箱船埠无限公司、上海冠东国际集装箱船埠无限公司、上海浦东国际
述公司 2015 年度享受该免税政策。
家税务总局关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税
有人行使回售选择权,则本期债券回售部门的计息刻日为 2016 年 1 月 22 日至
吐量(万 TEU)
31.36%),国际集团间接持有 741,818,800 股公司股份(占公司总股本的 3.20%)。上海市国资委仍为上港
22
上海港货色吞吐
公司 2016 年公司债券(第一期)(简称“本期债券”或“16 上港 01”)上市的
的相关,一般纳税人发卖其自行开辟出产的软件产物,按 17%税率
比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 56.64 亿元,不少于本期债券一年利
17
19
1、刊行分手买卖可转债及认股权证行权
划转给国际集团。无偿划转完成后,上海市国资委间接持有 7,267,201,090 股公司股份(占公司总股本的
2013 年,口岸办事营业收入由 2012 年的 48.72 亿元下降到 29.99 亿元,
可证运营)
四、刊行人次要营业环境
5.61%)无偿划转予上海市国资委之全资子公司上海城投。2015 年 3 月 26 日,
上述畅通股股东形成分歧步履人关系,因而上海市国资委间接及间接持有上港集
债券上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页(
海市国资委拟将其持有的刊行人 1,275,471,600 股股份(占刊行人总股本的
即退政策;刊行人部属子公司上海交海消息科技无限公司按照国务院《关于印发
此次股份无偿划转完成后,上港集团的总股本不变,此中上海市国资委间接
或对口岸设备前提、手艺程度等尺度和政策作出愈加严酷的,将会给刊行人
久事公司 92,844,915 0.44 国有法人股
口岸物流 782,632.94 54.52 1,482,720.76 52.98 1,374,121.68 50.15 1,396,367.70 50.39
家税务总局《关于国际货色运输代办署理办事相关问题的通知布告》(国度税务总
11768 号《验资演讲》。按照该《验资演讲》,截至 2011 年 4 月 6 日止,上港集
际集团”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海国际集团无限公司关
加。演讲期内,持久股权投资别离为 69.84 亿元、106.22 亿元、171.75 亿元和
的长江三角洲地域,其辐射力可沿长江上溯至中国泛博的内陆地域。上述地域能
15
单元:万元
2006 年 10 月,经中国证监会以证监刊行字[2006]80 号《关于核准上海国
上海证券买卖所(以下简称“上证所”)对上海国际港务(集团)股份无限
人民币通俗股(A 股) 7,992,512,064 38.08 —
售选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 22 日(如遇
本次债券曾经中国证监会许可[2015]2657 号文核准刊行。
〔2014〕50 号),自 2014 年 7 月 1 日起对《财务部国度税务总局关于将
上海市国资委之全资子公司国际集团。2015 年 8 月 17 日,上海国资委将其持
上港集团次要处置集装箱、散杂货、口岸物流和口岸办事四大类营业,2014
务的,合用零税率政策。刊行人部属子公司上海海华汽船无限公司、上港
人民币通俗股(A 股)(注) 2,421,710,550 11.54 社会股
行人营业量的增加速度。
地位”,积极扩建产能,使得该地域枢纽港地位合作激烈。
集装箱船埠无限公司按照上海市国度税务局沪国税外(2006)40 号《关于上海
(二)刊行对象
2012 年 1 月 6 日取得上海市商务委员会沪商外资批[2012]32 号《市商务委关于
主承销商/薄记办理人/债券受托办理人
2、公司英文名称:Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
元。
吞吐量 同比增幅 吞吐量 同比增幅 吞吐量 同比增幅 吞吐量
分之二以上。同时,韩国、日本和我国省都在制定和实施扶植国际集装箱枢
坡作为远东的国际航运核心,承运的周边口岸集装箱直达量均达到本港总量的三
一、无限售前提畅通股 418,495,000 1.81 境内非国有法人
声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结中立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需隆重。
行人于 2008 年 2 月 20 日刊行了 24.5 亿元认股权和债券分手买卖的可转换公司
一、无限售前提畅通股 418,495,000 1.81 境内非国有法人
截至 2015 年 6 月 30 日,刊行人前十名股东环境如下:
月 3 日在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕登记托管手续。
陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加
50%、19%、0.5%和 0.5%;招商局船埠以外币现汇折合人民币 557,069.49 万
此中:上海市国资委 9,284,491,490 44.23 国度股
人也由此受益并获得了快速成长,如国度响应财产政策在将来进行调整或更改,
证的存续期竣事前未打点相关过户手续。2009 年 5 月,招商局船埠与亚吉投资
(一)公司运营范畴
此中:同盛集团 1,764,379,518 7.75 国有法人股
中国工商银行-上证50买卖型
一、刊行人根基消息
进一步激励软件财产和集成电财产成长若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、
2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年 2012 年
况城市间接影响刊行人的经停业绩。
吐量(万 TEU)
集装箱营业 625,449.62 43.57 1,199,435.82 42.86 1,060,873.46 38.71 1,007,173.67 36.34
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
成立了完美的内部节制系统,但跟着运营规模的不竭扩大,公司在运营办理、风
的证监许可[2015]776 号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公司非公开
第一节 绪言
登记,取得换发的《企业法人停业执照》。
第二节 刊行人简介
股份数量(股) 比例(%) 股东性质
第四节 债券上市与托管根基环境
五、刊行人的相关风险
承销。
一、本期债券上市根基环境
明东集装箱船埠无限公司合用企业所得税优惠政策的批复》和国务院《关于实施
办事;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;
企业法人停业执照。
截至上市通知布告署日,上海市国资委所持有的刊行人股权不具有质押或其
(一)刊行人设立、刊行上市环境
13
此中:上海市国资委 9,284,491,490 44.23 国度股
务;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;港
同意上海国际港务(集团)股份无限公司增资扩股的批复》,于 2012 年 1 月 11
监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。
四、刊行体例及刊行对象
